芯耀
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戰(zhàn)火燒到智能底盤(pán)。
從定位理論來(lái)說(shuō)，搶占用戶心智是最重要的。
比如，關(guān)于下半場(chǎng)的智能化，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)有個(gè)“三智”的提法，就是智能座艙，智能駕駛，智能底盤(pán)。智艙方面，理想憑借彩電冰箱大沙發(fā)，成功占位；而華為憑借鴻蒙智行，已經(jīng)無(wú)可爭(zhēng)議地成為智駕的No.1?，F(xiàn)在，智能底盤(pán)成為第三個(gè)急需搶占的高地。
之前，比亞迪還提出“整車(chē)智能”的概念。但從目前的認(rèn)知流量來(lái)看，還差幾個(gè)數(shù)量級(jí)。
這方面，你不得不佩服小米“雷神”，嗅覺(jué)驚人地靈敏。就在11月14日，小米汽車(chē)發(fā)布四項(xiàng)智能底盤(pán)預(yù)研技術(shù)，包括小米全主動(dòng)懸架、小米超級(jí)四電機(jī)系統(tǒng)、小米48V線控制動(dòng)、小米48V線控轉(zhuǎn)向，“能跳舞、能原地掉頭，還能圓規(guī)掉頭。”
雷軍表示，智能化時(shí)代，智能底盤(pán)與智能駕駛、智能座艙將成為智能汽車(chē)的“新三大件”。措辭清新脫俗，東西嘛見(jiàn)仁見(jiàn)智。不過(guò)，這場(chǎng)激烈的心智爭(zhēng)奪戰(zhàn)終究是開(kāi)始了。
01、智能底盤(pán)的難點(diǎn)在哪？
既然“事件永遠(yuǎn)是米式營(yíng)銷(xiāo)的第一驅(qū)動(dòng)力”，小米通過(guò)一場(chǎng)預(yù)研技術(shù)分享會(huì)，占領(lǐng)用戶對(duì)于“智能底盤(pán)”認(rèn)知心智的意圖，就可以理解了。畢竟，好的故事，遠(yuǎn)勝過(guò)那些高大上的所謂營(yíng)銷(xiāo)造勢(shì)。
實(shí)際上，今年智能底盤(pán)火起來(lái)，是從北京車(chē)展開(kāi)始，到廣州車(chē)展，基本蔓延成勢(shì)。
細(xì)數(shù)智能底盤(pán)，從華為鴻蒙智行的途靈底盤(pán)，蔚來(lái)的天行底盤(pán)，智己靈蜥數(shù)字底盤(pán)，極狐靈韻底盤(pán)，再到寧德時(shí)代的CIIC一體化智能底盤(pán)（滑板底盤(pán)）……林林總總，讓人眼花繚亂。
其實(shí)說(shuō)到原形，智能底盤(pán)就是我們所說(shuō)的滑板底盤(pán)，線控底盤(pán)的升級(jí)版?，F(xiàn)在終于找到一個(gè)合適的“筐”。
而從傳統(tǒng)機(jī)械底盤(pán)、電動(dòng)底盤(pán)到線控底盤(pán)，以及最后的智能底盤(pán)，呈現(xiàn)螺旋上升趨勢(shì)。但按照目前的定義，智能底盤(pán)不完全是線控底盤(pán)。
根據(jù)業(yè)內(nèi)的相關(guān)定義，智能底盤(pán)目前算是在2.0時(shí)代，2026年將進(jìn)入3.0時(shí)代。因?yàn)?，智能底盤(pán)不光是空懸+CDC+線控，還有車(chē)路協(xié)同的問(wèn)題。不過(guò)，這里吐槽一句，說(shuō)實(shí)話，把“開(kāi)車(chē)”這個(gè)事當(dāng)中人的作用從駕駛中完全剔除，這個(gè)想法真的越想越細(xì)思極恐。
我們知道，線控底盤(pán)由線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控驅(qū)動(dòng)、線控?fù)Q擋五個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，其中線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向?yàn)楹诵沫h(huán)節(jié)，技術(shù)也最為復(fù)雜，是未來(lái)底盤(pán)零部件智能化發(fā)展的關(guān)鍵。
從強(qiáng)烈向好的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到282億元，到2030年將增長(zhǎng)至1267億元，其中汽車(chē)線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到89%左右。
不過(guò)，此前比亞迪集團(tuán)底盤(pán)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)廖銀生曾認(rèn)為，在成熟的汽車(chē)市場(chǎng)，主機(jī)廠數(shù)量和穩(wěn)定性都比較強(qiáng)，但中國(guó)目前有超過(guò)90家新能源汽車(chē)整車(chē)廠，2023年推出了322款新能源車(chē)，如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)不利于線控底盤(pán)大規(guī)模普及。
另外，目前線控底盤(pán)核心技術(shù)仍被博世、大陸、采埃孚等Tier1巨頭掌控和壟斷，并不是“全棧自研”所講的那么樂(lè)觀。而且，巨頭們應(yīng)對(duì)智能時(shí)代，也提出了自己的解決方案。
比如，采埃孚的cubiX車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制軟件，憑借“框架軟件”的概念，通過(guò)軟件框架解決底層工作，讓主機(jī)廠更專(zhuān)注于高階的功能開(kāi)發(fā)，但是，這種底層的“臟活累活”控制權(quán)恐怕還得交給供應(yīng)商。
采埃孚車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制全球銷(xiāo)售與亞太區(qū)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人韓喆彥還表示，說(shuō)到智能底盤(pán)，最關(guān)鍵的是軟硬解耦。硬件方面，主要是線控產(chǎn)品和主動(dòng)懸架產(chǎn)品。軟件方面，是要將原本分散在各個(gè)執(zhí)行器中的功能上移到域控制器并集成到底盤(pán)軟件框架中，從而真正實(shí)現(xiàn)軟件與執(zhí)行器之間的解耦。
不過(guò)，上移到域控制器自然地需要XYZ三軸的融合控制，這是個(gè)難點(diǎn)。而隨著這場(chǎng)主機(jī)廠和Tier1的“去中間化”博弈越來(lái)越激烈，從具體情況來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)智能底盤(pán)發(fā)展的最大難點(diǎn)在哪里呢？
從目前來(lái)看，難點(diǎn)可能還是在制動(dòng)領(lǐng)域，制動(dòng)領(lǐng)域被卡脖子很厲害。因?yàn)?，制?dòng)跟安全密切相關(guān)，另外制動(dòng)技術(shù)比較復(fù)雜。
從《2024智能底盤(pán)系統(tǒng)供應(yīng)鏈發(fā)展研究報(bào)告》梳理的制動(dòng)產(chǎn)品RaodMap來(lái)看，線控制動(dòng)有三個(gè)階段：從傳統(tǒng)的制動(dòng)到EHB制動(dòng)，未來(lái)是EMB（電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)）制動(dòng)。此外，EHB還涉及到Two Box和One Box的問(wèn)題。每個(gè)細(xì)分，都需要巨大的精力和成本。
當(dāng)然，根據(jù)一份研報(bào)，2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)上市公司如伯特利、亞太股份，初創(chuàng)公司利氪科技、拿森科技，以及車(chē)企子公司如弗迪科技、菲格科技等國(guó)內(nèi)廠商都在陸續(xù)量產(chǎn)One Box系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程正在進(jìn)行中。這也展示了國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的研發(fā)力量的崛起。
02、智能底盤(pán)和AI的結(jié)合
智能底盤(pán)除了線控，當(dāng)然還有懸架系統(tǒng)，現(xiàn)在的“技術(shù)平權(quán)”是講CDC+空懸。
而蔚來(lái)對(duì)智能底盤(pán)中的懸架系統(tǒng)的發(fā)展階段，是這么總結(jié)的：
第一階段是底盤(pán)技術(shù)電子化的初級(jí)階段，主要靠提升機(jī)械性能來(lái)實(shí)現(xiàn)，從70-80年代開(kāi)始，電子技術(shù)的快速發(fā)展開(kāi)啟了底盤(pán)技術(shù)的半智能/“單機(jī)”智能時(shí)代。
千禧年之后，以BBA的智能空懸為代表，發(fā)展到可以通過(guò)攝像頭掃描識(shí)別路況，并主動(dòng)調(diào)整彈簧剛度、減振器阻尼，提升舒適性、平穩(wěn)性，這一時(shí)期是底盤(pán)全面電子化進(jìn)程中的全盛階段。
然后，伴隨著新一輪技術(shù)潮流，通過(guò)對(duì)車(chē)輛感知系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)，以及云端數(shù)據(jù)進(jìn)行融合，可提前獲取前方道路起伏、顛簸，并前饋調(diào)節(jié)懸架參數(shù)，提升駕乘舒適性和安全性，汽車(chē)底盤(pán)正式進(jìn)入AI智能時(shí)代。
蔚來(lái)提出了在智能底盤(pán)上使用4D舒適領(lǐng)航+自適應(yīng)懸架預(yù)測(cè)控制方案，不過(guò)，其單車(chē)構(gòu)建4D舒適領(lǐng)航的導(dǎo)航圖層，需要在同一地點(diǎn)經(jīng)過(guò)四次才能生成。也就是顛簸圖層建立在導(dǎo)航地圖的基礎(chǔ)上，現(xiàn)階段需要使用導(dǎo)航，才能實(shí)現(xiàn)4D舒適領(lǐng)航功能。
所謂目標(biāo)一致，但跟蔚來(lái)有點(diǎn)不同的是，小米的“全主動(dòng)懸架”每個(gè)輪端都配備功率4.6kW動(dòng)力源和雙閥CDC，也就是輪轂電機(jī)。輪轂電機(jī)就不多講了。特點(diǎn)嘛，是可實(shí)現(xiàn)零顛簸、零側(cè)傾、零俯仰，讓日常乘坐更加舒適，極限駕駛更加穩(wěn)健。
不過(guò)，小米特別能整活的是，雷軍還特別發(fā)了一個(gè)SU7抖樹(shù)葉的短視頻，又被他賺了一波流量。這就是所謂的全主動(dòng)懸架接入“人車(chē)家全生態(tài)”，能控制懸架跳舞。此外，據(jù)說(shuō)這套懸架系統(tǒng)還能結(jié)合道路預(yù)瞄、云端數(shù)據(jù)等，實(shí)現(xiàn)預(yù)判并提前調(diào)整懸架。
關(guān)于空懸，我在這次廣州車(chē)展中從供應(yīng)商處了解到，目前空懸和CDC的成本正在快速下降，比如CDC懸架的整套軟硬件解決方案，大概在2000多元，空懸系統(tǒng)的解決方案大致在5000元成本，比從前確實(shí)降了很多。
此前，空懸+CDC是百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)配置，現(xiàn)在通過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)的“技術(shù)平權(quán)”，下放至20~50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)型上。當(dāng)然，如果有AI介入，還是價(jià)格更高的。例如，蔚來(lái)ET9，其搭載具備AI調(diào)節(jié)的液壓式全主動(dòng)懸架，車(chē)輛預(yù)售價(jià)80萬(wàn)。
至于小米汽車(chē)所說(shuō)的“全球首創(chuàng)48V全干線控制動(dòng)”，這個(gè)不太懂，就不多說(shuō)了。只是覺(jué)得，從400V平臺(tái)到800V平臺(tái)，低壓系統(tǒng)電壓從12V升級(jí)為48V，這在汽車(chē)行業(yè)中是幾年來(lái)一直在做的事。
智能底盤(pán)除了線控化、協(xié)同化，下一個(gè)階段應(yīng)該是如何與AI結(jié)合，產(chǎn)生更大的效益。這也是智能電動(dòng)汽車(chē)從“軟件定義汽車(chē)”走向“AI定義汽車(chē)”的必然。
而整車(chē)智能、跨域融合、全面線控化等趨勢(shì)下，智能底盤(pán)的新一輪市場(chǎng)大洗牌，正在開(kāi)始。市場(chǎng)機(jī)會(huì)突顯，同時(shí)供應(yīng)鏈的價(jià)值版圖也將重新分配，身處其中的車(chē)企和Tier1們，又將如何來(lái)把握機(jī)會(huì)，成為新的“寧王”呢？
作者丨王小西
責(zé)編丨北? ?岸
編輯丨王? ?越
