訂單不斷！碳化硅設備廠有點忙

近期，碳化硅設備賽道格外熱鬧，愛思強、Aehr、優(yōu)睿譜、硅酷科技4家碳化硅設備廠商相繼傳出利好消息，顯示了碳化硅設備產業(yè)的生機與活力。

01、碳化硅設備廠商好戲連臺

7月16日，愛思強宣布安世半導體訂購了愛思強用于8英寸碳化硅量產的新型G10-SiC設備，安世半導體還訂購了愛思強的G10-GaN設備。愛思強相關設備將安裝在安世半導體位于德國漢堡的晶圓廠，進一步加強該工廠的半導體生產能力。據悉，愛思強G10-SiC設備發(fā)布于2022年9月，自上市以來銷量持續(xù)保持增長。今年4月，愛思強曾表示，Wolfspeed在2023年Q3-Q4期間與其簽訂了多個碳化硅設備訂單。據其介紹，G10-SiC設備為Wolfspeed的8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持，助力Wolfspeed進一步加大、加快8英寸碳化硅晶圓的生產。氮化鎵設備方面，半導體代工廠BelGaN在去年底宣布將采購愛思強的G10-GaN設備。

同在7月16日，Aehr宣布，一家碳化硅測試和預燒客戶向其訂購了多套WaferPak?全晶圓接觸器，價值1270萬美元（折合人民幣約0.91億元），用于滿足電動汽車市場碳化硅功率半導體晶圓級預燒和篩選的生產需求，預計將在未來三個月內交付。據觀察，今年以來，Aehr設備產品需求強勁。此前在4月2日，Aehr曾宣布，其已收到客戶的初步訂單，訂購一套FOX-NP晶圓級測試和老化系統(tǒng)、多臺WaferPak接觸器和一臺FOX WaferPak對準器，這些設備將用于碳化硅器件的工程設計、認證和小批量生產晶圓級測試和老化，計劃在未來幾個月內發(fā)貨。在愛思強和Aehr收到新訂單的同時，優(yōu)睿譜成功交付境外客戶一款碳化硅襯底晶圓位錯及微管檢測的全自動設備。這是時隔一個月，優(yōu)睿譜再次實現(xiàn)碳化硅設備交付。

今年6月，優(yōu)睿譜成功交付客戶一款晶圓邊緣檢測設備SICE200，該設備可用于硅基以及化合物半導體襯底及外延晶圓的邊緣缺陷檢測。除了6月交付的SICE200、本次交付的SICD200，優(yōu)睿譜SICV200晶圓電阻率量測設備，實現(xiàn)了完全對標國外供應商測試性能及設備供應鏈的國產化目標。同時，針對碳化硅外延晶圓CV測量后有金屬殘留及壓痕的行業(yè)痛點做了針對性創(chuàng)新開發(fā)，成功解決該行業(yè)痛點，目前已得到多家客戶的訂單。此外，硅酷科技近日也披露了最新進展。其核心產品為碳化硅銀燒結設備，該設備所生產的碳化硅功率器件，是新能源汽車電能轉換與電路控制的核心部件，廣泛應用于新能源汽車的電驅電控系統(tǒng)。目前，硅酷科技憑借碳化硅銀燒結設備打入了理想、蔚來、吉利等主流車企供應鏈。

02、持續(xù)拓展市場，碳化硅設備廠商業(yè)績報喜

在加速拓展市場的過程中，各大碳化硅設備廠商斬獲頗豐。碳化硅銀燒結設備用戶持續(xù)拓展，硅酷科技實現(xiàn)了營收凈利雙雙增長。據硅酷科技近期披露，截至2024年5月底，硅酷科技營收已超過去年全年營收70%，凈利潤同比增長超過200%。

硅酷科技業(yè)績表現(xiàn)亮眼，愛思強亦不遑多讓。7月初，愛思強公布2024年第二季度初步業(yè)績成果。第二季度，愛思強實現(xiàn)訂單總額1.76億歐元（約合人民幣13.95億元），其中，碳化硅/氮化鎵設備訂單占比最高，分別為58%和29%。7月9日，與愛思強同為國際碳化硅設備關鍵廠商的Aehr和Axcelis同時公布了最新業(yè)績，2家廠商營收情況均超出此前預期。其中，Axcelis當前預計Q2營收將超過2.52億美元，每股攤薄收益將超過1.38美元，相比之下，Axcelis此前發(fā)布的營收指引為2.45億美元，每股攤薄收益為1.30美元。同時，Axcelis繼續(xù)預計下半年業(yè)績將強于上半年。業(yè)務進展方面，今年上半年在不到一個月時間內，Axcelis已完成三起碳化硅設備訂單的出貨，客戶包括中國、日本等地的功率器件制造商。2023年，碳化硅設備業(yè)務營收占Axcelis總營收的34%，成為其業(yè)績重要組成部分和增長動力。以一斑窺全豹，碳化硅設備廠商或業(yè)績表現(xiàn)良好，或對未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，展現(xiàn)了碳化硅設備細分領域未來有望持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

03、碳化硅設備廠商未來可期

設備廠商頻傳喜訊與整個碳化硅產業(yè)火熱發(fā)展密切相關，近年來，在市場需求持續(xù)增長推動下，各大廠商掀起了一股投資擴產熱潮，各類新建與改擴建項目陸續(xù)落地實施，在此過程中，各類碳化硅相關設備需求量無疑很可觀，無論項目最終成效如何，碳化硅設備相關廠商都將獲得大量的供貨機會，首先受益。在碳化硅產業(yè)“瘋狂”擴產進程中，設備廠商已然收獲了一波紅利，未來，各大設備企業(yè)仍有機會實現(xiàn)業(yè)績增長。目前，碳化硅產業(yè)已出現(xiàn)價格戰(zhàn)苗頭，降本增效成為各大廠商關注的焦點，而設備對于產線降本有一定的促進作用，也帶動相關設備廠商加大供貨。據硅酷科技近日透露，一條投入過億元的產線，使用硅酷科技的設備可節(jié)省50%成本。與此同時，碳化硅產業(yè)正在由6英寸向8英寸轉型升級，在這個過程中，有望釋放大量設備更新?lián)Q代需求，各大碳化硅設備廠商有望再獲得一波紅利。

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