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“行業(yè)遭遇歷史上最強的內(nèi)卷，供需嚴重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破了現(xiàn)金成本。全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓，本輪產(chǎn)業(yè)增長周期內(nèi)光伏整體產(chǎn)能擴大3倍，但利率下降了70%左右。與此同時，歐美貿(mào)易壁壘導致外需受壓、出口下滑”。
6月11日，一年一度的全球最大光伏展SNEC在國家會展中心（上海）拉開序幕，協(xié)鑫董事長朱共山在當日論壇上的這段總結(jié)，高度概括了過去一年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的劇烈變化，而這樣的變化，還在以天、以周為單位快速發(fā)展。
在國內(nèi)，山東省能源局日前出臺的分布式光伏“新老劃斷”政策，部分證實了此前對新增分布式光伏進入現(xiàn)貨市場交易的猜測；而在海外，美國參議員Sherrod Brown近期帶頭推動美國國際貿(mào)易委員會 (ITC) 和商務(wù)部“徹查”在東南亞四國布局的中國光伏企業(yè)，新“雙反”變本加厲的前景幾無懸念。
伴隨著國內(nèi)外需求側(cè)的新變化，光伏產(chǎn)業(yè)圈也流言紛飛，除了晶科、TCL中環(huán)等極少數(shù)巨頭，其他知名企業(yè)幾乎都沒有逃過近期大面積停工停產(chǎn)傳言的“中傷”，甚至有龍頭企業(yè)不得不以公司公告的形式逐條澄清媒體質(zhì)疑。
晶科能源發(fā)布搭載HOT3.0技術(shù)平臺的全新一代Tiger Neo 2024組件系列，以及晶科藍鯨SunTera 5MWh大型儲能系統(tǒng)和晶科海豚Sungiga 261kWh一體機等儲能解決方案
在這樣的環(huán)境下，今年SNEC上發(fā)聲的大佬們，也不再侃侃而談技術(shù)和產(chǎn)品熱點，取而代之的是對這場“歷史最強內(nèi)卷”的復盤與思考。
在科工力量看來，“越界”與“出?！?，是其中最令人印象深刻的兩個關(guān)鍵詞。
所謂“越界”，具有兩面性，一方面，是指造成“大呼隆、一哄而起，一哄而散”局面的企業(yè)盲目跨界、盲目擴產(chǎn)，刻畫了近段時期部分從業(yè)者對知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)機密缺少敬畏。
例如天合光能董事長高紀凡以其一貫的直率，將超級內(nèi)卷的原因總結(jié)為企業(yè)各自為戰(zhàn)，盲目投資；資本市場過度逐利，推波助瀾；地方政府過度招商一哄而上；金融機構(gòu)無序投放遍地開花，他特別質(zhì)問道：“如果知識產(chǎn)權(quán)沒有得到有效保護，侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為大行其道，跨界跨行的企業(yè)和原公司的高管出去創(chuàng)業(yè)，隨意侵犯其他公司的知識產(chǎn)權(quán)能夠成功的話，哪一個企業(yè)有動力投資幾十億乃至上百億的投入從事技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)？”
高紀凡的觀點，也引發(fā)許多與會者的共鳴。朱共山同樣感慨，目前跨界光伏的門檻過低，通過地方政府前期代建，只需要幾千萬投資就可以上馬一條GW級組件工廠，低成本的籌碼刺激了無序擴張；隆基綠能董事長鐘寶申也坦言，“在過去這些年，我們的知識產(chǎn)保護是有所缺失的，導致整個技術(shù)的擴散太快了，然后大家都是拿來主義”；中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長石永紅則談到，光伏產(chǎn)業(yè)過去對技術(shù)創(chuàng)新的尊重、對知識產(chǎn)權(quán)的保護非常不夠，大家只要資本擴張，都能夠進入這個行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴張，需求又不是完全能夠匹配，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，馬上就過剩。
另一方面，“越界”也帶來大量的新鮮血液。光儲融合，堪稱今年SNEC的“最大公約數(shù)”，足足五個儲能部件與系統(tǒng)展館，吸引了展會最多的人流量，從組件廠商到PCS、電芯等部件環(huán)節(jié)企業(yè)，甚至海爾、美的、TCL、格力等家電起家的巨頭，都在不約而同地從自身稟賦出發(fā)，謀求向更高層次集成的能源管理“整體解決方案”。
TCL光伏科技副總經(jīng)理于大鵬告訴科工力量，TCL作為知名品牌，特別是家電產(chǎn)品在海外深耕多年，品牌力、以及成熟的渠道、倉儲、物流能力都能夠快速賦能光伏業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成差異化的競爭力。
美的方面也告訴科工力量，集團雖然是新能源領(lǐng)域的“新兵”，但是中央研究院及各級研究體系多年來積累了大量通用技術(shù)，包括能源管理、熱管理、降噪、流體力學等共性技術(shù)，因此，科陸電子、合康新能等新板塊一經(jīng)納入，就能夠迅速得到賦能，獲得更強的市場競爭力。
對于這一現(xiàn)象的內(nèi)在邏輯，高紀凡在論壇上剛好有一段精辟的闡釋：“從系統(tǒng)上來講，現(xiàn)在也有一個瓶頸，光伏大規(guī)模的引入以后，現(xiàn)在不管是集中式還是分布式，都遇到一個情況，現(xiàn)在很多地方遇到了瓶頸。關(guān)鍵的問題是光伏和電網(wǎng)的時間匹配性和空間匹配性需要解決，所以我們未來要站在電網(wǎng)系統(tǒng)的高度來做光儲和整個系統(tǒng)的一體化的解決方案，我們未來要通過光儲和數(shù)字化的融合、和電網(wǎng)的融合，構(gòu)建一個更加電網(wǎng)友好的、和終端用戶更加拉通的一種生態(tài)體系”
盛弘股份，就是這樣一個代表性案例。這家從低壓側(cè)電能質(zhì)量產(chǎn)品起家的細分領(lǐng)域龍頭，這次SNEC不僅發(fā)布了功率越過兆瓦級大關(guān)的汽車超充堆新品，基于其柔性電子電氣架構(gòu)，還進一步整合為針對各類充電站場景的綜合性解決方案，可以較為靈活地從單一充電向光儲充放演進，擴展V2G、光儲充模塊。
不過有必要提及的是，人氣爆棚的儲能展館里，工商業(yè)乃至戶用場景光儲融合，或許也有來自商業(yè)模式切換的影響。隨著新增分布式光伏上網(wǎng)的交易與定價方式劇變，未來分布式光伏或?qū)⒉辉偈羌缮?、渠道商與電網(wǎng)企業(yè)之間“權(quán)力的游戲”，而將更多回歸傳統(tǒng)ToB乃至ToC產(chǎn)品售賣模式，這或許也正是家電企業(yè)積極招商入局的動因所在，而商業(yè)模式嬗變，也牽引著光儲融合技術(shù)演進的方向。
光儲融合，也使鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強勢跨界，在此次SNEC獲得了前所未有的“能見度”，豪氣如寧德時代，甚至直接冠名了一個展館，而其他國內(nèi)一二線電芯制造企業(yè)，此次幾乎悉數(shù)到場，對產(chǎn)品技術(shù)也毫無“藏私”，更有新銳企業(yè)如同空降般帶來3000Ah量級的巨無霸儲能電芯，讓不少鋰電從業(yè)者都倍感驚訝。
在上游設(shè)備材料環(huán)節(jié)，鋰電相關(guān)企業(yè)參展的規(guī)模與深度同樣顯眼，先導智能甚至拿下了設(shè)備館面積最大的展位，這家全球最大鋰電裝備廠商，這次不但帶來了新一代晶硅光伏組件生產(chǎn)所需的串焊機等設(shè)備以及面向光伏業(yè)“黑燈工廠”需求的智能化解決方案，還展示了在鈣鈦礦電池這一未來產(chǎn)業(yè)制高點上的布局，根據(jù)科工力量現(xiàn)場了解，其ALD、激光加工、平面涂膜等產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備已經(jīng)相繼取得突破。
至于“出海”，對光伏產(chǎn)業(yè)有一定了解的讀者，想必也十分清楚光伏組件巨頭抱團奔赴東南亞四國的故事。隨著美國朝野越來越不加掩飾的新能源產(chǎn)業(yè)“排華”浪潮，這一曾經(jīng)令人稱道的出海標桿案例，正越來越顯示出回旋余地的逼仄，光伏出海的再進化，也成為業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。
石永紅將抱團奔赴東南亞的探索，總結(jié)為中國光伏產(chǎn)業(yè)國際化的“第一階段”：“我們第一階段走出去全球化實際上是被動的，沒有主動地謀劃和規(guī)劃”；朱共山則進一步提出，產(chǎn)業(yè)界要吸取第一階段出海的教訓，合理利用WTO規(guī)則，從組件廠商單兵突進轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出海，他還預計，三到五年內(nèi)中國光伏業(yè)將初步達成這一目標。
國家氣候戰(zhàn)略中心首任主任李俊峰，對國際化也有一段發(fā)人深思的寄語，他憶起此前與美的創(chuàng)始人何享健的交流，強調(diào)國際化不是把產(chǎn)品賣出去，也不是到國外建一個企業(yè)，而是一定要有“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng)”的長期主義心態(tài)，如果中國企業(yè)能夠在海外像在國內(nèi)一樣，成為東道國GDP的有力貢獻者，這樣的國際化才經(jīng)得起風浪的洗禮。
整理，是為了更好的出發(fā)，科工力量相信，在當下仍未完全展開的超級洗牌周期后，中國光伏產(chǎn)業(yè)將有全新面貌。
總體而言，盡管挑戰(zhàn)空前嚴峻，但展會現(xiàn)場熙熙攘攘的國內(nèi)外觀眾和一個個展臺工作人員的精神面貌，足以令人對中國光伏產(chǎn)業(yè)多一份信心，無論這場“冰河期”有多久、有多深，中國光伏產(chǎn)業(yè)與全球能源革命的終局圖景，依然極具確定性。
行文至此，隆基董事長鐘寶申的一段感慨，恰可作為最后的總結(jié)：“這就是車和路之間的關(guān)系，車輛發(fā)展快，路就不夠，所以需要修路，不斷的搬掉石頭，不斷的打通道路，在這方面，我充滿信心”。
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