再論國(guó)產(chǎn)替代

從彭博社的一條新聞，可以總結(jié)兩點(diǎn)當(dāng)前市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)芯片面臨的類似狀況。

3月15日，彭博社報(bào)道稱，中國(guó)工業(yè)和信息化部今年發(fā)文，要求比亞迪、吉利等電動(dòng)汽車企業(yè)擴(kuò)大采購(gòu)本土電子零部件，并加速采用國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片。據(jù)悉，工信部原本有一個(gè)非正式目標(biāo)，要求車企在2025年之前將他們采購(gòu)的本土芯片擴(kuò)大到五分之一，但工信部現(xiàn)在對(duì)本土芯片占比推進(jìn)速度越來越不滿意。

因事情敏感而不愿具名的消息人士向彭博社表示，工信部現(xiàn)在直接下令中國(guó)車企在可能的情況下，盡量避免使用進(jìn)口半導(dǎo)體芯片。其中一位消息人士表示，這意味著境外芯片公司必須通過一家像中芯國(guó)際和華虹這樣的中國(guó)本土企業(yè)來生產(chǎn)它們的芯片。

另一位消息人士指出，在最近舉行的一家中國(guó)知名車企的招標(biāo)會(huì)上，參加投標(biāo)的一家外國(guó)企業(yè)的報(bào)價(jià)雖然比中標(biāo)報(bào)價(jià)低了30%，但仍然沒有拿到合同。

彭博社的報(bào)道雖然未必可信，但也反映出當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)的幾個(gè)特點(diǎn)。首先，在市場(chǎng)不缺貨之后，芯片國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)度降低了。當(dāng)市場(chǎng)重歸買方主導(dǎo)之后，車廠有足夠多的備選，即便有所謂國(guó)產(chǎn)化率指標(biāo)指引，但在當(dāng)前整車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈的背景下，整車廠導(dǎo)入新供應(yīng)商的動(dòng)力在下降，只有能高效支持車廠開發(fā)，穩(wěn)定可靠供貨的芯片供應(yīng)商，才會(huì)被車廠重點(diǎn)考慮。

而部分本土供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)了問題，也打擊了本土廠商選擇國(guó)產(chǎn)芯片的積極性。根據(jù)筆者聽說的一個(gè)例子，某模組廠商做的慣性導(dǎo)航模塊中集成了一顆意法半導(dǎo)體的MCU，當(dāng)時(shí)因?yàn)槿必?，市?chǎng)價(jià)格上漲了幾十倍，為了節(jié)約成本，這家廠商將該型號(hào)的產(chǎn)品更換成了管腳兼容的某本土公司MCU，在試用時(shí)功能一切正常，但批量供應(yīng)客戶后，發(fā)現(xiàn)485通信會(huì)間歇性出問題，更換成原來的MCU后，問題迎刃而解了。但之前發(fā)給客戶的所有的產(chǎn)品，都只能退貨，再手工換回原來的MCU，因?yàn)槌霈F(xiàn)了這種問題，該廠商最終丟掉了這個(gè)大客戶。

一顆MCU看起來節(jié)省了100元，但是因?yàn)橛衎ug，把整個(gè)生意都丟掉了。事后，這個(gè)模組廠商就慨嘆，小公司其實(shí)沒有能力使用本土芯片，因?yàn)樾S對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收流程不如大廠嚴(yán)密，這里面埋藏的風(fēng)險(xiǎn)一旦被引爆，小廠往往難以承受其帶來的損失，所以為了安全起見，小廠反而更傾向于選擇國(guó)外芯片。

其次，國(guó)外公司的價(jià)格戰(zhàn)也非常猛烈。如彭博社報(bào)道中提到的，某外企某款芯片的報(bào)價(jià)，比某車廠采購(gòu)該芯片的中標(biāo)價(jià)格低30%。前幾周筆者見過的一位一級(jí)供應(yīng)商高管也曾表示，本土芯片公司在價(jià)格方面毫無優(yōu)勢(shì)，如果都是正常的市場(chǎng)化定價(jià)，同樣性能的產(chǎn)品，本土公司難以在價(jià)格上優(yōu)于國(guó)外產(chǎn)品，有些本土公司芯片價(jià)格明顯低于國(guó)際產(chǎn)品，是因?yàn)樵谫r錢賣芯片，而這種賠錢供貨的情況，很難持續(xù)。而國(guó)際公司如果經(jīng)常殺出極限價(jià)格，對(duì)本土芯片公司的壓力將非常大，多數(shù)整機(jī)/整車廠商，對(duì)于芯片價(jià)格拉開30%的誘惑難以抵擋。

以上的情況表明，國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)展并不如市場(chǎng)想象得那么樂觀?？紤]總體使用成本，靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，本土公司未必能卷贏國(guó)際大廠。而即便在技術(shù)門檻較低、國(guó)產(chǎn)化率較高的市場(chǎng)，也還有眾多的工作要做，而不能因?yàn)榫碜吡藝?guó)外廠商就疏忽懈怠。比如，芯片原廠要做好足夠的質(zhì)量管控與功能驗(yàn)證工作，以減少中小公司對(duì)于更換芯片的擔(dān)心，只有質(zhì)量過硬，才能真正實(shí)現(xiàn)良性的國(guó)產(chǎn)替代，否則就只能成為國(guó)際廠商拿來證明自己產(chǎn)品出色的反面案例。