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自 2018 年起，美國對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)封鎖持續(xù)升級(jí)。2022 年，美國進(jìn)一步要求所有使用美國技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品對(duì)華出口前必須獲得許可，并聯(lián)合荷蘭、日本等盟友對(duì)先進(jìn)制程設(shè)備實(shí)施禁運(yùn)。
這種技術(shù)圍堵雖給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，卻也倒逼本土企業(yè)加速自主創(chuàng)新進(jìn)程。在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，北方華創(chuàng)、中微公司、盛美半導(dǎo)體等企業(yè)通過技術(shù)突破，正逐步打破國際巨頭壟斷格局。
北方華創(chuàng)進(jìn)入全球前六
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)CINNO IC Research近期公布的2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備制造商排名顯示，榜單前五名連續(xù)兩年保持穩(wěn)定。荷蘭公司阿斯麥以282.6億歐元（約合304.98億美元）營收蟬聯(lián)冠軍，美國公司應(yīng)用材料（AMAT）2024年?duì)I收約250億美元，排名第二；美國公司泛林（LAM）、日本公司Tokyo Electron（TEL）、美國公司科磊（KLA）分別排名第三、第四和第五；從營收金額來看，2024年前五大設(shè)備商的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營收合計(jì)近900億美元，約占比Top10營收合計(jì)的85%。
令人驚喜的是，北方華創(chuàng)表現(xiàn)亮眼，2024年排名從2023年的第八躍升至第六，預(yù)計(jì)其2024年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收增長39.4%，距離全球前五只有一步之遙。
雖然北方華創(chuàng)和排名第五的科磊從營收來看還有不小差距，但這幾年其營收增長率則遠(yuǎn)高于科磊。2021年至2024年，北方華創(chuàng)的營收增長率分別為59.90%、51.68%、50.32%、39.4%。而科磊在2021財(cái)年至2024財(cái)年的營收增長率分別為33.14%、13.94%、-6.51%、15.8%?？梢钥闯?，北方華創(chuàng)近幾年的營收增長率都高于科磊。
為加速追趕，北方華創(chuàng)也通過并購來擴(kuò)大產(chǎn)品線，進(jìn)一步增強(qiáng)營收能力。近期，北方華創(chuàng)擬取得芯源微的控制權(quán)。其擬以88.48元/股價(jià)格，受讓芯源微二股東沈陽先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（先進(jìn)制造）持有的約1906萬股股份，交易對(duì)價(jià)高達(dá)16.87億元。不僅如此，北方華創(chuàng)還考慮參與芯源微三股東沈陽中科天盛自動(dòng)化技術(shù)有限公司（中科天盛）公開征集股份轉(zhuǎn)讓。
對(duì)于此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的原因，北方華創(chuàng)相關(guān)人士回應(yīng)稱，是因?yàn)殡p方產(chǎn)品互補(bǔ)，將形成業(yè)務(wù)協(xié)同。
據(jù)悉，芯源微已形成前道涂膠顯影設(shè)備、前道清洗設(shè)備、后道先進(jìn)封裝設(shè)備、化合物等小尺寸設(shè)備四大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品已完整覆蓋前道晶圓加工、后道先進(jìn)封裝、化合物半導(dǎo)體等領(lǐng)域。而北方華創(chuàng)在半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的主要產(chǎn)品包括刻蝕、薄膜沉積設(shè)備，以及爐管、退火、清洗、晶體生長等工藝裝備。
如果此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施成功，無疑會(huì)讓北方華創(chuàng)如虎添翼，將進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)品線，并使得同一體系下不同業(yè)務(wù)能夠在供應(yīng)鏈、客戶銷售、制造交付、售后支持等方面進(jìn)行資源復(fù)用，并實(shí)現(xiàn)打包銷售產(chǎn)品和解決方案，同時(shí)提升對(duì)客戶的服務(wù)水平。
中微向全球前十發(fā)起沖擊
近幾年，另一國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商中微公司也取得了較為亮眼的成績，其距離躋身全球前十大半導(dǎo)體廠商名單也僅一步之遙。
在上述榜單中，排名前十的半導(dǎo)體設(shè)備廠商是日本的Disco。截至2024年3月31日的2024財(cái)年，Disco的營收為3075.54億日元（約合人民幣150.61億元），同比增長32.00%。另外，2024年第一至第四季度，Disco營收合計(jì)為3768.95億日元（約合人民幣184.56億元）。
作為對(duì)比，中微公司2024年?duì)I業(yè)收入為90.65億元，同比增長44.73%。約為Disco 2024年?duì)I收的一半，如果按財(cái)年來算，中微公司2024年?duì)I業(yè)收入約為Disco 2024財(cái)年的60%。
雖然從營收來看，中微公司距離Disco有不小的差距，但和北方華創(chuàng)和科磊的情況一樣，從近幾年的增長率來看，中微公司超越Disco也不是不可能。2021至2023財(cái)年，Disco營收增長率分別為38.79%、11.96%、8.24%。而在2021年至2023年，中微公司營收增長率分別為36.7%、52.50%、32.15%?？梢钥闯?，Disco的營收增長率在處于一個(gè)下降的趨勢(shì)，而中微公司則呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。
此外，中微公司也在不斷加大研發(fā)。根據(jù)其公告顯示，中微公司目前在研項(xiàng)目涵蓋六類設(shè)備，超二十款新設(shè)備的開發(fā)。中微公司在新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了顯著成效，近兩年新開發(fā)的LPCVD薄膜設(shè)備和ALD薄膜設(shè)備，目前已有多款新型設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入市場并獲得重復(fù)性訂單。
近期，中微公司與成都高新區(qū)簽訂投資合作協(xié)議，其將在成都高新區(qū)設(shè)立全資子公司并建設(shè)研發(fā)及生產(chǎn)基地暨西南總部項(xiàng)目，用于建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造基地、辦公用房及附屬配套設(shè)施，以滿足量產(chǎn)需求。
盛美半導(dǎo)體持續(xù)投入研發(fā)，構(gòu)建差異化競爭壁壘
目前，盛美半導(dǎo)體在國內(nèi)半導(dǎo)體廠商榜單中位于‘探花’的位置，相較于前兩家廠商，它的體量可能沒有那么大，但近幾年的發(fā)展也非常迅速。2022-2024財(cái)年，盛美半導(dǎo)體的營收分別達(dá)到了28.73億元、38.88億元和56.18億元，逐年增加。
盛美半導(dǎo)體以半導(dǎo)體清洗設(shè)備為核心，并將產(chǎn)品體系延伸至電鍍?cè)O(shè)備、先進(jìn)封裝濕法設(shè)備、立式爐管設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備、PECVD設(shè)備和面板級(jí)封裝設(shè)備共七大板塊。在2024年，盛美半導(dǎo)體持續(xù)深耕清洗設(shè)備市場，在不斷優(yōu)化清洗設(shè)備性能的同時(shí)，加速推出各類型的新設(shè)備。
此外，根據(jù)盛美半導(dǎo)體2024年的財(cái)報(bào)顯示，盛美半導(dǎo)體對(duì)于研發(fā)也在持續(xù)投入，專利數(shù)量也大幅增長。2024年內(nèi)，盛美半導(dǎo)體及控股子公司共申請(qǐng)了311項(xiàng)專利，截至2024年末，盛美半導(dǎo)體累積申請(qǐng)專利1526項(xiàng)。
同時(shí)，盛美半導(dǎo)體不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，研發(fā)人員數(shù)量從1,578人增長到2,002人，人數(shù)增長率為26.87%。
值得注意的是，盛美半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心臨港項(xiàng)目也已于2024年10月份正式落成并實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)。A廠房年產(chǎn)值可達(dá)到50億以上，B廠房預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)，兩座廠房可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)能，這將支撐起盛美半導(dǎo)體多元化產(chǎn)品放量的產(chǎn)能需求。
寫在最后
據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備資本支出將大增24%至1230億美元，同時(shí)，預(yù)計(jì)2025至2027年的三年間，全球半導(dǎo)體制造業(yè)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的資本支出將達(dá)到驚人的4000億美元。雖然SEMI預(yù)計(jì)中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場在2025年會(huì)出現(xiàn)收縮，但其仍然是半導(dǎo)體設(shè)備支出最高的三個(gè)地區(qū)之一。
尤其由于地緣政治的影響，國產(chǎn)替代速度也將加快，將推動(dòng)對(duì)國產(chǎn)設(shè)備需求的進(jìn)一步增長。這一方面會(huì)給國產(chǎn)設(shè)備廠商帶來增長機(jī)遇，另一方面也會(huì)促使他們不斷提升產(chǎn)品和技術(shù)競爭力。相信未來，國產(chǎn)設(shè)備廠商在全球市場中的競爭力也將不斷提升，排名也會(huì)不斷前移。
