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前言：
隨著科技的進步，汽車的各項設(shè)備正在經(jīng)歷一場前所未有的變革，而其中的一部分，車燈，已經(jīng)從一個簡單的照明工具，演化為一個包含了智能化、個性化和創(chuàng)新技術(shù)的重要組成部分。然而，全球車燈市場的主導(dǎo)權(quán)在一些國際大公司手中，而國內(nèi)供應(yīng)鏈面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。本文將深度探討這個領(lǐng)域的最新創(chuàng)新，如智能車燈的發(fā)展和國產(chǎn)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，以及展望車燈未來的可能趨勢。
汽車照明的過去、現(xiàn)在與未來
自19世紀(jì)以來，車燈從煤油燈演變到現(xiàn)今的LED大燈和激光大燈，不僅代表著技術(shù)變革，也象征著從“安全件”向“智能件”的功能延展?，F(xiàn)代的LED大燈和激光大燈，亮度高達6000流明，照明距離可達300米，其壽命和能效遠超過傳統(tǒng)的鹵素?zé)艉碗瘹鉄?。因此，車燈的升級帶來了顯著的價值提升，如由鹵素?zé)羯墳長ED燈，價格上升顯著。
車燈系統(tǒng)如自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)（AFS）和自適應(yīng)遠光燈（ADB）等，能自動調(diào)整光束模式以適應(yīng)不同環(huán)境，提供最佳的照明效果。同時，新能源智能汽車的發(fā)展，使車燈成為汽車廠商和供應(yīng)商的技術(shù)創(chuàng)新焦點。新技術(shù)如高像素ADB、DLP投影燈等進一步提升了汽車的差異化價值。
智能大燈的技術(shù)路線包括LED矩陣式、μAFS式、LCD式等，這些技術(shù)廣泛被各大汽車廠商采用。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，未來五年，鹵素?zé)籼娲椭悄苄途仃囀秸彰鲗⒃谇罢諢羰袌稣急?0%-90%，反映出車燈技術(shù)的發(fā)展趨勢。
汽車電動智能化背景下，2025年全球車燈（含前大燈+后尾燈+外飾氛圍燈）存在超3500億的市場，國內(nèi)超過1000億。前大燈技術(shù)由LED升級到ADB再到DLP，后尾燈從分離式升級至貫穿式，外飾氛圍燈如格柵燈、星環(huán)燈嶄露頭角。全球車燈市場中，前五大車燈廠占全球市場95%，包括日本小糸（25%）、法國法雷奧（23%）、瑪涅蒂馬瑞利（20%）、德國海拉（16%）、日本斯坦雷（11%）。國內(nèi)車燈市場由華域視覺領(lǐng)導(dǎo)，市占率超20%，星宇股份作為第三方供應(yīng)商，市占率從2015年的6%提升至2021年的14%。
《美國汽車新聞》2023年全球汽車零部件百強榜中，車燈相關(guān)制造企業(yè)包括麥格納國際、現(xiàn)代摩比斯、佛瑞亞、大陸、法雷奧等，以及馬瑞利、彼歐、弗恩基、小糸、安通林和三立。他們在車燈設(shè)計、生產(chǎn)和研發(fā)等方面有所建樹。
全球汽車照明市場正在變革，如ADB燈的滲透率預(yù)計從2022年的9%提升至2025年的30%。全球前大燈市場將超過2500億，國內(nèi)市場接近800億，后尾燈全球市場超過800億，國內(nèi)市場約260億。外飾氛圍燈全球市場接近600億，國內(nèi)市場約180億。
預(yù)計2025年全球后尾燈市場空間將超過800億，國內(nèi)市場空間將超過200億，這歸因于后尾燈的發(fā)展趨勢從分體式向貫穿式轉(zhuǎn)變。外飾氛圍燈市場也在擴大，2025年全球市場空間預(yù)計將接近600億，國內(nèi)市場空間預(yù)計超過180億，由于消費者對車輛個性化的需求增加，預(yù)計前格柵燈和星環(huán)燈的滲透率將分別從2022年的6%和2%提升至2025年的20%和15%。
汽車照明的技術(shù)路線
智能大燈六大技術(shù)路線優(yōu)劣勢對比（圖源：佐思汽研）
汽車照明系統(tǒng)正在經(jīng)歷一次深刻的變革。從原來的分離式設(shè)計，逐步升級到貫穿式設(shè)計。這種改變不僅使車輛的外觀更加獨特，也提升了車輛的使用功能。同時，車燈價格也因此有所上漲，從原本的400到600的價格區(qū)間，提升至1000以上。此外，新的車燈元素如環(huán)狀燈和格柵燈的加入，也進一步推動了車燈整體價格的提升。
LED大燈在市場上已經(jīng)占據(jù)了78%的份額，憑借其能效高、壽命長等優(yōu)點，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電動車和燃油車市場，以及中高端車型。而自適應(yīng)遠光燈系統(tǒng)（ADB）的市場滲透率也在穩(wěn)步提升，已達到9%，并且在中高端車型中的滲透率超過了10%。盡管DLP的滲透率相較之下較低，但在高端新能源車市場中，使用DLP車燈的車型越來越多。
ADB系統(tǒng)是一種智能化的自適應(yīng)遠光燈系統(tǒng)，可以自動判斷前方車輛的位置和距離，并自動調(diào)整燈光照射區(qū)域，以避免對對方駕駛員造成眩光。這種技術(shù)提升了駕駛者的視野需求，增強了駕駛安全性。盡管ADB系統(tǒng)的設(shè)計相對復(fù)雜，成本也相對較高，但其在增強駕駛體驗和駕駛安全性方面的巨大貢獻，使得越來越多的車型開始采用。
另一種新型的車燈技術(shù)是數(shù)字光處理（DLP）車燈，它能實現(xiàn)像素級的投影，可以在地面上投射各種圖案和標(biāo)志。DLP車燈的出現(xiàn)，不僅提升了駕駛的趣味性，也為車輛的個性化提供了更多可能性。然而，由于需要使用高價的TIDMD芯片，DLP車燈的制造成本相對較高。
汽車照明系統(tǒng)的另一項創(chuàng)新技術(shù)是矩陣式LED大燈。但是，消費者可能會混淆矩陣式LED和ADB，實際上，并非所有的矩陣式LED都是ADB，這取決于是否配有ADB控制器和LED的數(shù)量。矩陣式LED大燈雖然現(xiàn)在還處于矩陣分區(qū)階段，但已經(jīng)為升級為ADB鋪平了道路。
總的來說，車燈的升級趨勢是從LED燈逐漸向ADB，再到ATDAB，最終到DLP進行升級。這一系列的技術(shù)升級也帶來了價格的提升。而這種升級趨勢的明顯，反映出了車燈技術(shù)發(fā)展的方向和市場的需求。
目前，許多主流的燈廠開始研發(fā)新的照明技術(shù)—發(fā)光格柵。這種新技術(shù)是否能被市場廣泛接受，還有待時間的檢驗。另外，汽車燈光的功率與電動車的續(xù)航能力之間存在一定的關(guān)系，這對企業(yè)在研發(fā)新技術(shù)時，如何找到一個平衡點，也提出了挑戰(zhàn)。
車燈芯片的玩家與國產(chǎn)化挑戰(zhàn)
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主流車燈芯片
在主流的車燈芯片中，主要包括MCU、DCDC、LDO、線性芯片、開關(guān)芯片、CAN和LIN收發(fā)器等等。DCDC其在2020年的需求量就達到了1516萬片，主要用于車燈，這個增量相當(dāng)可觀。而線性芯片，主要是High side Current Source，2020年需求量達到了1147萬片。MCU是另一個需求量大的芯片，主要用于Body Control、BCM、ADAS等。目前市場上供應(yīng)這些IC芯片的公司也頗為多樣，他們中的一些為汽車制造商提供了多種選擇。這些供應(yīng)商包括Melexis，恩智浦，Elmos，英迪芯微，瑞薩電子，ISSI，ST（意法半導(dǎo)體），Silergy等。每個公司都有各自的優(yōu)勢，但他們的共同目標(biāo)是提供高效、可靠的產(chǎn)品，以滿足不斷發(fā)展的汽車行業(yè)的需求。
在這個大背景下，有一些公司憑借其獨特的技術(shù)和產(chǎn)品，站在了行業(yè)的前沿。比如，Melexis是全球五大頂級汽車半導(dǎo)體傳感器供應(yīng)商之一，提供了MLX81108 LIN RGB 從控制器等產(chǎn)品；恩智浦作為全球領(lǐng)導(dǎo)者，推動了汽車，工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)，移動和通信基礎(chǔ)設(shè)施市場的創(chuàng)新；Elmos是全球領(lǐng)先的汽車燈光控制芯片的供應(yīng)商，生產(chǎn)的具有自動尋址功能的LIN總線氛圍燈控制芯片市場份額全球第一；英迪芯微是2007年成立專注于汽車智能連接和ADAS應(yīng)用的無晶圓半導(dǎo)體公司；瑞薩電子是全球首屈一指的微控制器供應(yīng)商，產(chǎn)品包括微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件；ISSI是1988年成立，專門設(shè)計、開發(fā)、銷售高性能存儲半導(dǎo)體產(chǎn)品的公司，專注于LED性能；ST（意法半導(dǎo)體）是世界最大的半導(dǎo)體公司之一；Silergy是美國硅谷的高科技公司，產(chǎn)品主要以高性能模擬類功率IC為主。
由于目前全球車燈市場被日亞、歐司朗、飛利浦等國際大公司占據(jù)，車燈相關(guān)供應(yīng)鏈以國外廠商為主。不過我們也看到了如晶科電子、晶瑞光電、易美芯光、瑞豐光電等國產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)進入該市場。隨著車載電子的復(fù)雜度不斷增加，芯片需求的增長和芯片選擇對集成度的考驗成為了芯片國產(chǎn)化的難點。通過在芯片設(shè)計、制造、質(zhì)量控制等方面的不斷創(chuàng)新和進步，相信國產(chǎn)車燈芯片的比重將會逐年增長。
展望車燈的未來：智能化與創(chuàng)新的交融
展望未來，智能車燈將呈現(xiàn)出越來越多新的創(chuàng)新應(yīng)用，也對車燈芯片及相關(guān)技術(shù)提出了更新的要求。比如現(xiàn)代車燈系統(tǒng)PML可編程智能大燈與ISD智能交互燈展現(xiàn)了創(chuàng)新的力量，它們通過全景自適應(yīng)照明和智能交互，提升行車安全與效率。這兩種系統(tǒng)也能配合L3級自動駕駛系統(tǒng)，構(gòu)建安全的駕駛環(huán)境。PML大燈的技術(shù)核心是260萬顆納米級微反射鏡、紅外線夜視攝像頭和液冷系統(tǒng)，可以投射出文字、圖像甚至電影，增添了駕駛的趣味性。而ISD燈則可以通過手機APP進行DIY設(shè)計，展示駕駛者個人的特色表情。
貫穿式尾燈在滿足功能性要求的同時，也注重設(shè)計感和辨識度。隨著LED技術(shù)的成熟和成本降低，貫穿式尾燈的制造工藝得到了提升，消費者對其視覺效果、夜晚辨識度及炫酷效果的歡迎度也在不斷提高。
ISC信號燈智能交互系統(tǒng)是另一項發(fā)展趨勢，該系統(tǒng)使得車燈更人性化、智能化，用戶可以DIY車燈文字，友好地與后車進行交互，同時ISC系統(tǒng)讓車輛擁有各種形態(tài)的位置燈、轉(zhuǎn)向燈，提升行車的安全性。
車燈的創(chuàng)新不僅體現(xiàn)在功能上，OLED技術(shù)的應(yīng)用也帶來了更豐富的設(shè)計可能。OLED燈具輕薄、透明、可彎曲，使得車燈造型更加多樣，豐富汽車外觀設(shè)計。一些豪華車型如奧迪TTRS、奧迪A8等已經(jīng)采用OLED光源設(shè)計。
Surface LED面光源技術(shù)是一種新興的尾燈光源形式，它能達到高表面亮度和良好均勻性，其后方可集成雷達、傳感器等設(shè)備，具有壽命長、成本低及超薄設(shè)計的優(yōu)勢。
隨著汽車技術(shù)的發(fā)展，車輛對傳感器的需求也越來越多，如超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、高分辨率攝像頭等。因此，將這些傳感器集成到防塵、防水、透光性好、可靠性高的車燈系統(tǒng)中，是一種合理且高效的選擇。這些創(chuàng)新都在推動汽車燈具的發(fā)展，帶來更安全、更人性化的駕駛體驗。
最后，隨著科技的發(fā)展，我們相信未來的智能車燈將不斷創(chuàng)新，為我們的出行體驗帶來更多的可能性和驚喜。
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