965
作者：趙小飛
近日，工信部發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動(dòng)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售工作，這是繼2013年開放移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來(lái)，工信部持續(xù)推進(jìn)電信業(yè)改革、推動(dòng)移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。
近日，工信部發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動(dòng)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售工作。在業(yè)界看來(lái)，這是繼2013年開放移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來(lái)，工信部持續(xù)推進(jìn)電信業(yè)改革、推動(dòng)移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。本次批復(fù)聚焦于移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)也具有重大意義。過(guò)去幾年，雖然移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)沒有獲得正式牌照，但在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，這一領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了蓬勃的發(fā)展，成為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)繁榮的一股重要力量，在主管部門推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售政策落地環(huán)境下，移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)將面對(duì)一個(gè)廣闊的增量市場(chǎng)。
一、十年歷程，從聚焦人的通信轉(zhuǎn)向聚焦物的通信
對(duì)于移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，業(yè)界更為熟悉的另一個(gè)名稱是虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。所謂虛擬運(yùn)營(yíng)商，是指通過(guò)共享和租用基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商（國(guó)內(nèi)為三大電信運(yùn)營(yíng)商）的全部或部分網(wǎng)絡(luò)資源來(lái)開展業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，提供與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商相同的“產(chǎn)品”，但這些“產(chǎn)品”是轉(zhuǎn)售基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的。由于無(wú)線電頻率、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)在每個(gè)國(guó)家都是高度管制的持牌資源，牌照資源稀缺，虛擬運(yùn)營(yíng)商群體一般不擁有無(wú)線電頻譜資源和無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施。
1、虛擬運(yùn)營(yíng)商的類別
虛擬運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自有和共享基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商資源程度的不同，分為不同類別，一般來(lái)說(shuō)包括三類：
第一類是輕量級(jí)虛擬運(yùn)營(yíng)商，類似于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的代理商，直接轉(zhuǎn)售基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商已有的語(yǔ)音、短信、流量業(yè)務(wù)，這類廠商的重點(diǎn)是聚焦在客戶管理和市場(chǎng)營(yíng)銷上，部分廠商有自己的計(jì)費(fèi)和用戶管理系統(tǒng)，但很多直接依賴基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。
第二類是中間級(jí)虛擬運(yùn)營(yíng)商，這一類廠商有自己的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)和用戶管理系統(tǒng)，部分廠商還有服務(wù)配置能力，可以對(duì)基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)進(jìn)行加工，打包成新的業(yè)務(wù)，體現(xiàn)出在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上的創(chuàng)新，滿足特定領(lǐng)域定制化需求，當(dāng)然相比第一類，也有更高的定價(jià)能力和利潤(rùn)空間。
第三類是完整的虛擬運(yùn)營(yíng)商，這一類廠商擁有除無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)之外幾乎所有其他網(wǎng)元設(shè)備，虛擬運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新空間更大，能夠在很大程度上控制自己的用戶、價(jià)格、服務(wù)水平、技術(shù)能力，提供的是更為特色的服務(wù)。
2、曾被寄予厚望，但依然未能攪動(dòng)行業(yè)格局
從2013年5月起，工信部發(fā)布了《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》，啟動(dòng)了移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作，到今天歷時(shí)將近10年，虛擬運(yùn)營(yíng)商這一群體在國(guó)內(nèi)經(jīng)歷了多次起伏，從之前的聚焦人與人通信轉(zhuǎn)向今天聚焦于物聯(lián)網(wǎng)通信。2013年虛擬運(yùn)營(yíng)商試點(diǎn)方案和牌照發(fā)布的時(shí)候，正處于國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的時(shí)期，各類移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新層出不窮，對(duì)于移動(dòng)通信也是剛需。那時(shí)虛擬運(yùn)營(yíng)商曾被寄予厚望，希望能為具有較高壁壘的電信業(yè)帶來(lái)一股新的力量，至少在一定程度上成為攪動(dòng)行業(yè)格局的“鯰魚”。
2013年10月首批獲得移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照的虛擬運(yùn)營(yíng)商出爐后，不少業(yè)內(nèi)人士和媒體用“三大運(yùn)營(yíng)商新戰(zhàn)役”、“打破壟斷力量”等具有沖擊力的詞匯來(lái)形容。不少分析認(rèn)為，虛擬運(yùn)營(yíng)商的引入，傳統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商既擔(dān)憂又有所期待，擔(dān)憂的是可能會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶食，期待的是新的入局者能帶給行業(yè)一些新的變化，改變?nèi)筮\(yùn)營(yíng)商零和博弈的困局。那段時(shí)間里，不少三大運(yùn)營(yíng)商的員工和中高層管理人員紛紛跳槽去虛擬運(yùn)營(yíng)商，期待在這些民營(yíng)企業(yè)中獲得更多機(jī)會(huì)。
不過(guò)，過(guò)去的10年，虛擬運(yùn)營(yíng)商經(jīng)歷了從試點(diǎn)到正式運(yùn)營(yíng)，原來(lái)運(yùn)營(yíng)商之前的擔(dān)憂并未發(fā)生，對(duì)于通信行業(yè)格局的決定因素還是在三大運(yùn)營(yíng)商手里，虛擬運(yùn)營(yíng)商的影響微乎其微，多家企業(yè)倒閉關(guān)門，虛擬運(yùn)營(yíng)商也早就沒有了行業(yè)“鯰魚”的心氣。
2022年8月，通信世界全媒體聯(lián)合中國(guó)信通院發(fā)布的《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告（2022）》顯示，截至2022年6月底，移動(dòng)轉(zhuǎn)售在網(wǎng)用戶規(guī)模為8007萬(wàn)戶，較2021年底減少1011萬(wàn)戶，移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)收入累計(jì)為20.7億元，同比增長(zhǎng)16.9%，但收入正增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)量為22家，較2021年減少7家。與2022年上半年移動(dòng)電話用戶16.7億、電信業(yè)務(wù)收入8158億元相比，虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)電信業(yè)市場(chǎng)格局沒有形成多大影響。
3、物聯(lián)網(wǎng)作為虛擬運(yùn)營(yíng)商新出路的呼聲越來(lái)越高
人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂，聚焦于這一領(lǐng)域只能進(jìn)行存量經(jīng)營(yíng)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.84億戶，比2021年末凈增4149萬(wàn)戶，這樣的增量留給虛擬運(yùn)營(yíng)商的空間非常小。虛擬運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的8000多萬(wàn)用戶，全國(guó)持牌虛擬運(yùn)營(yíng)商有30多家，平均每家僅200萬(wàn)戶，沒有規(guī)模效應(yīng)，增值服務(wù)效應(yīng)無(wú)法顯現(xiàn)。加上當(dāng)前通信行業(yè)“提速降費(fèi)”政策的實(shí)施，通過(guò)提供人與人通信服務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)大難度越來(lái)越大。
業(yè)界均認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)將成為虛擬運(yùn)營(yíng)商的重要出路。過(guò)去幾年，虛擬運(yùn)營(yíng)商的各類大型研討會(huì)以及相關(guān)市場(chǎng)研究成果中，幾乎無(wú)一例外的將加大物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)探索作為虛擬運(yùn)營(yíng)商探索新出路的方式。以《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告（2022）》為例，該報(bào)告認(rèn)為，三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)用戶2022年上半年的規(guī)模已經(jīng)接近移動(dòng)個(gè)人用戶規(guī)模，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商收入增值更多是面向企業(yè)市場(chǎng)以及新領(lǐng)域，因此，新賽道就在物聯(lián)網(wǎng)。
二、從政策到市場(chǎng)，虛擬運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)探索沒有停止
虛擬運(yùn)營(yíng)商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的探索并不是新事物，數(shù)年前已經(jīng)開始推進(jìn)，且形成一些成熟模式，這期間既有政策的支持，更有大量企業(yè)的創(chuàng)新嘗試。
1、各種政策不斷鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售探索試點(diǎn)
雖然近期工信部通過(guò)對(duì)中國(guó)聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的批復(fù)正式啟動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售工作，但在此前多個(gè)政策中均提出了鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的探索和試點(diǎn)。2018年4月，工信部發(fā)布了《關(guān)于移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用的通告》，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商終于迎來(lái)正式牌照，該通告的第十條提出：“鼓勵(lì)轉(zhuǎn)售企業(yè)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)+、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家戰(zhàn)略，結(jié)合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源和能力，加大服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新力度，在確保落實(shí)行業(yè)卡實(shí)名登記和網(wǎng)絡(luò)安全的前提下，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等新技術(shù)新應(yīng)用?；A(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)積極為轉(zhuǎn)售企業(yè)提供必要的資源和技術(shù)支持，做好網(wǎng)絡(luò)等支撐保障工作?！?/p>
2020年3月，工信部印發(fā)《支持和規(guī)范移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》，鼓勵(lì)移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)，要求自2020年5月1日起開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)，并將物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售納入2020年工信部的重點(diǎn)工作范疇。
2020年5月，工信部在發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》中重申支持移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)開展物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)，提出“要充分發(fā)揮移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)快速、靈活的響應(yīng)機(jī)制和跨行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源能力，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，促進(jìn)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展?！逼渲?，《支持和規(guī)范移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》提出從2022年5月開始為期3年的試點(diǎn)，并提出了試點(diǎn)企業(yè)需要滿足5大條件，包括獲得轉(zhuǎn)售牌照、信息安全保證、公眾電話碼號(hào)清退等，還對(duì)基礎(chǔ)電信企業(yè)提出明確管理辦法。如今，工信部在試點(diǎn)辦法出臺(tái)不到3年時(shí)間，同意中國(guó)聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)正式進(jìn)行轉(zhuǎn)售工作，可以看出主管部門對(duì)于此前試點(diǎn)的認(rèn)可，以及移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售具備了相應(yīng)充分條件。
2、各類企業(yè)更為積極地開展物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售探索
在各項(xiàng)政策推動(dòng)下，尤其是在《支持和規(guī)范移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》鼓勵(lì)下，業(yè)界加大探索移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)模式。2021年1月，中國(guó)聯(lián)通在其虛商合作伙伴大會(huì)期間舉行了物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)啟動(dòng)儀式，聯(lián)想懂的通信、優(yōu)友互聯(lián)、紅豆電信等7家虛擬運(yùn)營(yíng)商成為中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的首批試點(diǎn)合作企業(yè)，這也是國(guó)內(nèi)首批物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
在中國(guó)聯(lián)通進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)之前，這幾家合作企業(yè)已經(jīng)部署物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)多年。以聯(lián)想懂的通信為例，該公司2018年11月獲得了虛擬運(yùn)營(yíng)商正式牌照，但其主營(yíng)業(yè)務(wù)已經(jīng)以物聯(lián)網(wǎng)為主，有物聯(lián)網(wǎng)卡、連接管理平臺(tái)、應(yīng)用使能平臺(tái)等產(chǎn)品。聯(lián)想懂的通信在其公司介紹中明確提出了“致力于成為全球領(lǐng)先的智能物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商”的定位，目前業(yè)務(wù)已涵蓋智能車聯(lián)、智能交互、智能政務(wù)及金融、共享經(jīng)濟(jì)、新零售、智能支付、工農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?？梢酝茰y(cè)，對(duì)于聯(lián)想懂的通信來(lái)說(shuō)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)售許可相對(duì)移動(dòng)通信的轉(zhuǎn)售許可，在公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展中意義更為重要。實(shí)際上，虛擬運(yùn)營(yíng)商探索物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)一直沒有停止。
早在2017年底，虛擬運(yùn)營(yíng)商還未獲得正式的商用牌照時(shí)，據(jù)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，已有超過(guò)三分之一的虛擬運(yùn)營(yíng)商涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，小米移動(dòng)、聯(lián)想懂的通信、海航通信、樂(lè)語(yǔ)通信、遠(yuǎn)特通信、民生通訊、北緯通信等獲得移動(dòng)轉(zhuǎn)售牌照的企業(yè)都不同程度進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)扭轉(zhuǎn)了單一移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)困境。彼時(shí)，這些虛擬運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)從基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)流量卡到連接管理平臺(tái)、從物聯(lián)網(wǎng)終端到端到端解決方案各種類型都有，根據(jù)參與程度可以大致分為三類：
（1）圍繞物聯(lián)網(wǎng)卡的連接業(yè)務(wù)
部分虛擬運(yùn)營(yíng)商沿用移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的模式，主要圍繞物聯(lián)網(wǎng)卡來(lái)開展相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，它們?yōu)橛脩籼峁┒嗉疫\(yùn)營(yíng)商、多種類型的物聯(lián)網(wǎng)卡，并提供連接管理平臺(tái)對(duì)這些物聯(lián)網(wǎng)卡進(jìn)行管理。例如，北緯通信發(fā)布“蜂巢物聯(lián)”品牌，整合三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)卡資源，給客戶提供三大運(yùn)營(yíng)商的各種規(guī)格的物聯(lián)網(wǎng)卡，給予客戶多種靈活的流量選擇。
（2）連接服務(wù)+終端產(chǎn)品
一些虛擬運(yùn)營(yíng)商還可以依賴自身產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，推出各類物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品。虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)源較廣，擁有大量外部資源，在通信連接基礎(chǔ)上，其所在的行業(yè)終端正是其切入物聯(lián)網(wǎng)的絕佳入口。例如，遠(yuǎn)特通信除了物聯(lián)網(wǎng)卡和管理平臺(tái)外，還與高通合作推出基于NB-IoT/eMTC的追蹤設(shè)備、基于LTE的智能手表以及車機(jī)設(shè)備等。
（3）端到端解決方案
一些虛擬運(yùn)營(yíng)商推出了更為豐富的業(yè)務(wù)，雖然為手機(jī)用戶主要提供語(yǔ)音、流量業(yè)務(wù)，但在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，除連接、終端之外，面向物聯(lián)網(wǎng)用戶可以提供端到端解決方案，轉(zhuǎn)型為綜合物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。比較典型的是聯(lián)想懂的通信提供“云管端軟硬一體”的端到端解決方案。僅僅轉(zhuǎn)售三大運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)套餐、通過(guò)連接是無(wú)法建立其虛擬運(yùn)營(yíng)商的護(hù)城河，而虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)源較廣，來(lái)自多個(gè)行業(yè)，其實(shí)其所在領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)往往能成為其物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的護(hù)城河。有研究人員將其總結(jié)為渠道派、網(wǎng)絡(luò)派、電商派、終端派、內(nèi)容派、行業(yè)派等群體，通過(guò)行業(yè)資源整合，可以創(chuàng)造性的提供該行業(yè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。
不過(guò)，還有一些廠商雖然沒有獲得虛擬運(yùn)營(yíng)牌照，但聚焦于物聯(lián)網(wǎng)通信和其他綜合性服務(wù)，實(shí)際上長(zhǎng)期從事的也是類似于移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的工作，如量訊物聯(lián)、飛貓智聯(lián)、仁物科技、中億集團(tuán)等廠商。這些群體已經(jīng)在很多領(lǐng)域深入扎根，服務(wù)了大量物聯(lián)網(wǎng)用戶，形成多個(gè)規(guī)模化場(chǎng)景。早在2018年3月，筆者就曾發(fā)表過(guò)《物聯(lián)網(wǎng)是虛擬運(yùn)營(yíng)商的新出路，但牌照將不再是護(hù)城河》一文，在文中提出物聯(lián)網(wǎng)更重視綜合性服務(wù)，牌照并不是物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的壁壘，很多廠商為客戶提供了包括連接在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，勢(shì)必要大量轉(zhuǎn)售基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)通信資源，在遵守信息安全相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上，在很大程度上也承擔(dān)了“虛擬運(yùn)營(yíng)商”的角色，只是沒有自有品牌的物聯(lián)網(wǎng)卡和號(hào)段而已，因此形成了大規(guī)?！笆聦?shí)上”的物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)落地。
三、海量場(chǎng)景服務(wù)導(dǎo)向，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商價(jià)值明顯
物聯(lián)網(wǎng)是虛擬運(yùn)營(yíng)商新出路的結(jié)論成為業(yè)界共識(shí)，這源于物聯(lián)網(wǎng)能夠帶來(lái)非常廣闊的增量市場(chǎng)，同時(shí)，虛擬運(yùn)營(yíng)商這一群體在物聯(lián)網(wǎng)落地過(guò)程中具有明顯粘合劑價(jià)值，在這些因素驅(qū)動(dòng)下，虛擬運(yùn)營(yíng)商針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新將遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于基于人與人通信的創(chuàng)新。
1、海量物聯(lián)網(wǎng)連接帶來(lái)可觀的增量市場(chǎng)
正如前文所述，手機(jī)通信用戶數(shù)量已見頂，留給虛擬運(yùn)營(yíng)商幾乎沒有增量空間，且存量經(jīng)營(yíng)沒有較好的模式，但物聯(lián)網(wǎng)卻是另一番景象。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.18億戶，比2021年末凈增4.21億戶，已超移動(dòng)電話用戶數(shù)1.34億戶。
目前，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)以每年數(shù)億的增量增長(zhǎng)，且已連接的物理終端僅占可連接終端非常少的比例，未來(lái)數(shù)年仍然會(huì)持續(xù)高增長(zhǎng)。從移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前已形成5G高速物聯(lián)，LTE Cat.4+中高速物聯(lián)，LTE Cat.1中速物聯(lián)和NB-IoT低速物聯(lián)的架構(gòu)，5G RedCap標(biāo)準(zhǔn)已凍結(jié)，其商用后將加固中高速物聯(lián)的能力，這一結(jié)構(gòu)將支撐起百億級(jí)連接。
除此之外，隨著無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)研究的進(jìn)展，3GPP已將無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)研究納入5G Advanced和6G的計(jì)劃中，未來(lái)將形成蜂窩網(wǎng)絡(luò)支持的無(wú)源物聯(lián)的技術(shù)，無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)能夠支撐千億級(jí)的連接。在當(dāng)前已有技術(shù)能夠支持百億級(jí)連接，以及未來(lái)千億級(jí)連接技術(shù)的研究背景下，物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)增量空間非常明顯。當(dāng)然，物聯(lián)網(wǎng)單個(gè)設(shè)備通信的直接費(fèi)用遠(yuǎn)低于手機(jī)用戶通信費(fèi)用，但圍繞連接給客戶所形成的增量?jī)r(jià)值空間巨大，虛擬運(yùn)營(yíng)商若能圍繞轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，做好連接服務(wù)，則可以獲得更大的收益。
2、物聯(lián)網(wǎng)的一些特點(diǎn)，讓虛擬運(yùn)營(yíng)商有明顯的價(jià)值空間
物聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，項(xiàng)目的落地需要協(xié)調(diào)大量環(huán)節(jié)，其中很多環(huán)節(jié)存在難以解決的問(wèn)題。在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成功落地過(guò)程中，一些群體聚焦重點(diǎn)環(huán)節(jié)痛點(diǎn)，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)顯著價(jià)值，虛擬運(yùn)營(yíng)商群體正好在解決一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)中能夠有效發(fā)揮作用。筆者在2019年10月曾經(jīng)撰寫《如何破解一張物聯(lián)網(wǎng)卡帶來(lái)的連接痛點(diǎn)？》一文中，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接中一個(gè)具體的痛點(diǎn)進(jìn)行分析，在此引用這一文章，說(shuō)明虛擬運(yùn)營(yíng)商在這里發(fā)揮的價(jià)值。眾所周知，電信業(yè)是一個(gè)典型的地域化特征明顯的行業(yè)。
本地運(yùn)營(yíng)商花費(fèi)高額成本建設(shè)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，為位于本地的通信終端用戶提供服務(wù)，終端嵌入的SIM卡不僅是用戶的標(biāo)識(shí)，更是歸屬本地運(yùn)營(yíng)商用戶的依據(jù)和收費(fèi)的依據(jù)。在國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，目前各家運(yùn)營(yíng)商都為用戶做到了“一點(diǎn)開卡、全國(guó)接入、統(tǒng)一資費(fèi)”，即用戶不論是從哪一省份運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)卡，其終端在國(guó)內(nèi)其他省份都可以接入該運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，而且不會(huì)產(chǎn)生漫游費(fèi)用。
不過(guò)，對(duì)于不同省份運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，很多情況下收入和服務(wù)并不匹配。用戶采購(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)生的費(fèi)用大部分或者全部歸發(fā)卡省份運(yùn)營(yíng)商，但用戶的終端有可能在另一個(gè)省部署，此時(shí)連接服務(wù)就是由另一個(gè)省份運(yùn)營(yíng)商提供，而該運(yùn)營(yíng)商僅獲取少量費(fèi)用或者根本沒有任何收入。在這種情況下，提供連接服務(wù)的本地運(yùn)營(yíng)商就沒有很強(qiáng)動(dòng)力為這部分用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在這部分用戶終端部署地區(qū)如果出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不好的情況，可能就無(wú)法得到快速有效響應(yīng)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)匚锫?lián)網(wǎng)項(xiàng)目無(wú)法正常實(shí)施。畢竟獲取收入的運(yùn)營(yíng)商和用戶之間有契約關(guān)系，它有服務(wù)質(zhì)量保障的要求，但項(xiàng)目所在地運(yùn)營(yíng)商和用戶并無(wú)契約關(guān)系，用戶并不會(huì)獲得高優(yōu)先級(jí)服務(wù)。
鑒于此，雖然各家運(yùn)營(yíng)商可以做到“一點(diǎn)開卡、全國(guó)接入、統(tǒng)一資費(fèi)”，但終端廠商往往在生產(chǎn)規(guī)劃時(shí)，就會(huì)根據(jù)訂單采購(gòu)本地具有優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)卡，一方面保障用戶體驗(yàn)，另一方面保障本地運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。除此之外，對(duì)于跨境的物聯(lián)網(wǎng)終端，其面臨的挑戰(zhàn)更為復(fù)雜，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，未來(lái)部署在海外，生產(chǎn)時(shí)需要預(yù)置海外運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)卡，但由于海外運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)并無(wú)網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)后無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，終端廠商有時(shí)需要將樣機(jī)發(fā)往海外，在海外網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)測(cè)試合格后，在國(guó)內(nèi)再大規(guī)模生產(chǎn)和發(fā)貨，這一過(guò)程需要很長(zhǎng)時(shí)間周期。
面對(duì)這一痛點(diǎn)，一些虛擬運(yùn)營(yíng)商通過(guò)自建的連接管理平臺(tái)，結(jié)合eSIM技術(shù)，更為靈活地打破運(yùn)營(yíng)商地域限制，能夠?yàn)榭蛻艚K端自動(dòng)切換至本地合適的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。在國(guó)內(nèi)，諸如小米移動(dòng)、聯(lián)想懂得等獲得虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的企業(yè)都在探索為物聯(lián)網(wǎng)終端提供物聯(lián)網(wǎng)卡管理服務(wù)，還有如果通科技、紅茶移動(dòng)等創(chuàng)新型公司也瞄準(zhǔn)這一方向。借助這些虛擬運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)終端廠商還可以建立起自己的物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)，在采購(gòu)、生產(chǎn)時(shí)植入無(wú)差異的物聯(lián)網(wǎng)卡，解決供應(yīng)鏈和生產(chǎn)端痛點(diǎn)。
當(dāng)然，受限于政策和運(yùn)營(yíng)商合作的一些條款，此類服務(wù)還未大規(guī)模實(shí)施，但若能夠進(jìn)一步放開，則可以有效地解決物聯(lián)網(wǎng)用戶連接的痛點(diǎn)，同時(shí)給虛擬運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)較好收益。以上僅僅是針對(duì)連接的一個(gè)小的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地中，諸如此類痛點(diǎn)廣泛存在，其中不少是基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商無(wú)法解決但適合虛擬運(yùn)營(yíng)商這一群體來(lái)解決，這為虛擬運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)廣泛創(chuàng)新空間和增量?jī)r(jià)值。以量訊物聯(lián)為例，該廠商通過(guò)專注于連接產(chǎn)品、連接平臺(tái)、物聯(lián)終端三方面的細(xì)分服務(wù)，已實(shí)現(xiàn)了4000萬(wàn)的設(shè)備連接，在車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能表具、移動(dòng)支付等場(chǎng)景均有落地，其連接管理平臺(tái)除了直接為用戶提供物聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)外，還推出了B2B2C分銷平臺(tái)，讓客戶自主對(duì)其物聯(lián)網(wǎng)連接進(jìn)行管理。
四、規(guī)范發(fā)展，杜絕物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售中的違法行為
在2020年工信部發(fā)布的《支持和規(guī)范移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》中，明確提出所有移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)沒有出現(xiàn)在一年內(nèi)未因?qū)嵜?、防范治理電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、騷擾電話和垃圾短信等被電信管理機(jī)構(gòu)通報(bào)、約談或行政處罰的情況，這成為開展移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的底線?？梢钥闯?，主管部門仍然以謹(jǐn)慎的態(tài)度推動(dòng)這一業(yè)務(wù)的正式商用。
物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)中，物聯(lián)網(wǎng)卡是其中最核心的紐帶，物針對(duì)聯(lián)網(wǎng)卡此前存在大量違法違規(guī)行為。近年來(lái)，在相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)和執(zhí)法不斷完善的情況下，物聯(lián)網(wǎng)卡的違法違規(guī)行為得到有效遏制，這為物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)提供了一個(gè)良好的市場(chǎng)環(huán)境。
1、不斷升級(jí)的監(jiān)管措施，遏制針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡的違法行為
2020年10月，為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)?！皵嗫ā毙袆?dòng)主要針對(duì)手機(jī)卡和銀行卡兩類卡，其中手機(jī)卡中也包含了物聯(lián)網(wǎng)卡。在2021年啟動(dòng)的“斷卡行動(dòng)2.0”中，更是提出了物聯(lián)網(wǎng)卡管理是最為緊迫的問(wèn)題。由于物聯(lián)網(wǎng)卡使用場(chǎng)景的復(fù)雜性，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡的規(guī)范管理難度大，使得此前通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的事件層出不窮。
2021年3月，公安部通報(bào)了2020年全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)的成果，其中，2020年公安機(jī)關(guān)偵辦網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)類案件1萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人1.5萬(wàn)名，扣押“手機(jī)黑卡”548萬(wàn)余張，及時(shí)阻止1850萬(wàn)余張物聯(lián)網(wǎng)卡流入黑市。基于2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)施違法行為的數(shù)量已是手機(jī)黑卡548萬(wàn)張的3倍以上，可見物聯(lián)網(wǎng)卡已經(jīng)成為自手機(jī)卡之后更為普遍的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)工具，也必將成為打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的一大重點(diǎn)。同時(shí)，公安部也公布了2020年“凈網(wǎng)行動(dòng)”十大典型案例，令人意外的是，這十大案例中大多數(shù)與物聯(lián)網(wǎng)卡有關(guān)。案件中，有相當(dāng)部分是運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商、代理商參與其中。
針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡黑產(chǎn)的問(wèn)題，除了不斷升級(jí)的“斷卡行動(dòng)”外，工信部也出臺(tái)了多項(xiàng)措施進(jìn)行規(guī)范，目的就是斬?cái)辔锫?lián)網(wǎng)卡黑產(chǎn)鏈條。如2020年發(fā)布的《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理工作的通知》（工信廳網(wǎng)安[2020]9號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈物聯(lián)網(wǎng)卡安全分類管理實(shí)施指引（試行）〉的通知》（工網(wǎng)安函[2020]1173號(hào)）。尤其是后一個(gè)“1173號(hào)文”，雖然并未公開發(fā)布，但在運(yùn)營(yíng)商和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域引起了很大反響，最令人關(guān)注的是針對(duì)非定向大流量物聯(lián)網(wǎng)卡帶來(lái)的影響。這些非定向大流量物聯(lián)網(wǎng)卡采購(gòu)者中，有一部分是類似于虛擬運(yùn)營(yíng)商的代理組織?！?/p>
1173號(hào)文”雖然是一個(gè)試行的實(shí)施指引，但也體現(xiàn)出了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡監(jiān)管方向的思路。分類管理實(shí)施指引中提出，對(duì)于非定向大流量的物聯(lián)網(wǎng)卡，需要采用貼片、eSIM、異形卡等限定的形式使用，并進(jìn)行個(gè)人實(shí)名登記。采用限定的形式，保證這些物聯(lián)網(wǎng)卡是真正用于物聯(lián)網(wǎng)終端；個(gè)人實(shí)名登記則讓這些物聯(lián)網(wǎng)卡的流向更易監(jiān)測(cè)。這一悄然試行的文件，卻像一個(gè)重磅炸彈一樣，直接把一些“裸泳”者炸出水面。從工信部監(jiān)測(cè)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)中就可見一斑，2020年7月，全國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在經(jīng)歷了數(shù)十個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，總連接數(shù)從11.1億驟降至10.7億，接下來(lái)幾個(gè)月一直徘徊在11億以下的低谷，直至11月份才恢復(fù)增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)負(fù)增長(zhǎng)雖然有很多因素影響，但對(duì)非定向大流量物聯(lián)網(wǎng)卡分類標(biāo)準(zhǔn)的試行，以及“斷卡行動(dòng)”的嚴(yán)格執(zhí)行，都是其中重要的影響因素。
2、重磅立法通過(guò)，切斷物聯(lián)網(wǎng)卡違法違規(guī)使用之路
雖然有“斷卡行動(dòng)”和相關(guān)監(jiān)管制度出臺(tái)，但一些法律人士認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)卡被非法使用，也暴露出相關(guān)法律法規(guī)適用的困難。此前，我國(guó)未出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)卡的安全管理法律，對(duì)一些主體管理不力難界定為“違法”，例如，一些企業(yè)明知違反“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡不得開通點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)”卻依然違規(guī)開通；又如，虛擬運(yùn)營(yíng)商未嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)卡實(shí)名登記制度的行為，司法實(shí)踐中尚未對(duì)此行為單獨(dú)納入法律規(guī)制范疇。2022年9月，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十六次會(huì)議表決通過(guò)了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，2022年12月1日起施行。在這一法律中，明確規(guī)定了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡相關(guān)主體的法定義務(wù)，并對(duì)相應(yīng)違法行為提出了明確的處罰規(guī)定，將此前的規(guī)章制度提升到更高層次，實(shí)現(xiàn)了有法可依。具體來(lái)說(shuō)，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十二條和第三十九條中，有專門針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡管理的具體規(guī)定，尤其是第十二條中，明確了物聯(lián)網(wǎng)卡相關(guān)主體的義務(wù)，包括：
電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，評(píng)估未通過(guò)的，不得向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡；嚴(yán)格登記物聯(lián)網(wǎng)卡用戶身份信息；采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡開通功能、使用場(chǎng)景和適用設(shè)備。
單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的，應(yīng)當(dāng)核驗(yàn)和登記用戶身份信息，并將銷量、存量及用戶實(shí)名信息傳送給號(hào)碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者。
電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。對(duì)存在異常使用情形的，應(yīng)當(dāng)采取暫停服務(wù)、重新核驗(yàn)身份和使用場(chǎng)景或者其他合同約定的處置措施。
可以看出，第十二條中包含了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)名制、功能開通、預(yù)警監(jiān)測(cè)、機(jī)卡綁定轉(zhuǎn)售等內(nèi)容，作為立法，具有更明顯的強(qiáng)制性。這些條款也適用于進(jìn)行轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商群體，以及未持牌的“準(zhǔn)虛擬運(yùn)營(yíng)商”群體。未來(lái)隨著《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》具體施行細(xì)節(jié)的出臺(tái)，相信能夠很大程度上肅清物聯(lián)網(wǎng)卡市場(chǎng)的違法違規(guī)行為。筆者認(rèn)為，通過(guò)法律更強(qiáng)的威懾和打擊力度，虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)迎來(lái)更好的市場(chǎng)環(huán)境，這也是主管部門決定正式開展物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的一個(gè)重要保障。
五、他山之石，海外物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
根據(jù)筆者對(duì)海外物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的跟蹤，一直以來(lái)，虛擬運(yùn)營(yíng)商群體都是海外移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵主體。海外基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商與國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商相比，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱，對(duì)全行業(yè)覆蓋能力不足，加上海外虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)低，虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展速度較快，有些已具備了較強(qiáng)的實(shí)力，并探索出成熟的商業(yè)模式，值得國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)。
1、支持全球22%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模
英國(guó)一家物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究公司Transforma Insights跟蹤了全球175家開展物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商，研究發(fā)現(xiàn)全球22%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)支持，且虛擬運(yùn)營(yíng)商是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具創(chuàng)新的群體，因此其支持的物聯(lián)網(wǎng)連接比例仍將上升?？梢钥闯觯诤Ｍ馐袌?chǎng)上，虛擬運(yùn)營(yíng)商已成長(zhǎng)為一個(gè)舉足輕重的群體。當(dāng)然，海外虛擬運(yùn)營(yíng)商相對(duì)成熟，若假以時(shí)日，中國(guó)的虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成熟，也能承擔(dān)20%以上的物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，則是數(shù)億的新增市場(chǎng)。另一家英國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司Kaleido Intelligence于2022年4月發(fā)布了一份物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商調(diào)研報(bào)告，報(bào)告顯示，截至2021年底虛擬運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)了2.33億物聯(lián)網(wǎng)連接，預(yù)計(jì)到2026年這一數(shù)字將達(dá)到6.7億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24%。值得注意的是，隨著許多物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商關(guān)注eSIM解決方案，到2026年，虛擬運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)eSIM連接將達(dá)到4.47億，年復(fù)合增速為42%。
另外，KaleidoIntelligence預(yù)測(cè)到2026年，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)連接和基于連接的增值服務(wù)上將獲得91億美元的收入，收入的年復(fù)合增速為22%。不論是Transforma Insights，還是Kaleido Intelligence，都提到了虛擬運(yùn)營(yíng)商的頭部效應(yīng)明顯。其中，Aeris、KORE和Truphone三家廠商占2021年全球物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商連接數(shù)的28%，而其中最大的15家占絕了絕大多數(shù)份額。另外，過(guò)去兩年海外物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商也在資本市場(chǎng)受到熱捧。
其中包括2022年1月EMnify在B輪融資中獲得了5000萬(wàn)歐元資金；德國(guó)知名物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商1NCE在2021年9月份獲得了包括德國(guó)電信和軟銀在內(nèi)的5000萬(wàn)美元投資；Wireless Logic在法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)等地積極進(jìn)行收購(gòu)；Hologram于2021年獲得了6500萬(wàn)美元的B輪融資；還有包括Eseye、Monogoto等虛擬運(yùn)營(yíng)商獲得了基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的投資。這些都是海外較為知名的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商。不過(guò)，最引人注目的是KORE和Aeris，前者在2021年實(shí)現(xiàn)上市，估值超過(guò)10億美元，后者收購(gòu)了愛立信的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，一躍成為擁有1億連接的大型平臺(tái)?？梢钥闯?，海外物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商群體正處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)將為國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)提供借鑒。
2、重點(diǎn)廠商值得學(xué)習(xí)
有一些較為突出的虛擬運(yùn)營(yíng)商，在進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售中進(jìn)行了多種創(chuàng)新，其中不少?gòu)S商筆者曾經(jīng)在之前文章中跟蹤過(guò)。首先是德國(guó)的1NCE，筆者認(rèn)為這是一個(gè)典型的市場(chǎng)挑戰(zhàn)者，可以說(shuō)是市場(chǎng)顛覆者的一個(gè)例子。1NCE最為引人注目的是第一個(gè)引入物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一費(fèi)率，即為每一NB-IoT連接提供500 MB流量10年10歐元的資費(fèi)。在一些創(chuàng)新舉措下，這家成立于2017年的公司已實(shí)現(xiàn)了超過(guò)了1000萬(wàn)個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接。筆者曾在《NB-IoT價(jià)格屠夫初現(xiàn)江湖，1歐元/年！》對(duì)其進(jìn)行跟蹤。
另一個(gè)是KORE，這家公司將物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)作為其核心業(yè)務(wù)，也獲得了豐富的回報(bào)，2021年其ARPU值為3.2美元，遠(yuǎn)高于很多基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的ARPU值。KORE之所以能夠獲得較高的ARPU值，一個(gè)重要的原因在于其服務(wù)了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶和一站式連接服務(wù)。筆者在《區(qū)區(qū)1000萬(wàn)連接就能帶來(lái)十億收入，物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)商KORE做對(duì)了什么？》一文中對(duì)其進(jìn)行研究。還有一家是Aeris，其通過(guò)各類方式降低客戶物聯(lián)網(wǎng)連接成本，其主要方式是搭建平臺(tái)提供全球190個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商的連接，通過(guò)eSIM技術(shù)和各類API方案，優(yōu)化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備跨國(guó)流動(dòng)的流程，并通過(guò)可視化平臺(tái)，為客戶提供每一物聯(lián)網(wǎng)連接的跟蹤、監(jiān)控和維護(hù)，并提供靈活計(jì)費(fèi)方案。正如上文提到，該廠商因?yàn)槭召?gòu)了愛立信的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)而知名，以僅有500萬(wàn)臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備和400家企業(yè)客戶，但卻收購(gòu)了擁有9500萬(wàn)臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和9000家企業(yè)客戶的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了“蛇吞象”。筆者曾在《又一家巨頭物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)被“蛇吞象”收購(gòu)！僅專注連接的平臺(tái)都會(huì)陷入困境？》一文跟蹤這一事件。
六、總結(jié)
工信部發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，開啟了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的新時(shí)代。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要多樣化的群體，虛擬運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)充了基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在提供物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面的不少短板，并發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，能夠更好滿足物聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)連接的深入需求，并提供更多增值服務(wù)。在物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模增量市場(chǎng)面前，物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式開啟，希望虛擬運(yùn)營(yíng)商能夠抓住物聯(lián)網(wǎng)紅利，向物聯(lián)網(wǎng)用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動(dòng)eSIM、國(guó)際化等業(yè)務(wù)落地，實(shí)現(xiàn)新的突破。
