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全球和本土MEMS傳感器市場情況
我們正在走進(jìn)一個(gè)萬物互聯(lián)的世界，現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界每一次連接的背后都蘊(yùn)含著改變世界的力量。感知是物聯(lián)網(wǎng)的五大硬件元素之一，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的創(chuàng)新，離不開傳感器的創(chuàng)新。MEMS作為傳感器的一大分支，市場空間正在不斷擴(kuò)大，新的應(yīng)用場景層出不窮。
根據(jù) Yole 的數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模為120.48億美元，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到182.56億美元，2020-2026年市場規(guī)模復(fù)合增長率為7.17%
圖 | 2018-2026年全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模，數(shù)據(jù)源：Yole
面對MEMS產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，本土MEMS發(fā)展到了哪一步？行業(yè)地位如何？市場風(fēng)向又是怎樣的？帶著這些問題，與非網(wǎng)采訪到了美新半導(dǎo)體首席執(zhí)行官盧牮，并將內(nèi)容整理成文，與大家分享。
圖 | 美新半導(dǎo)體首席執(zhí)行官，盧牮
MEMS傳感器企業(yè)的IDM戰(zhàn)略
在MEMS傳感器領(lǐng)域，企業(yè)有兩種發(fā)展模式：Fabless和IDM。國內(nèi)外有很多企業(yè)，其實(shí)并沒有走IDM的戰(zhàn)略，因?yàn)镮DM需要較大的資本投入，是一條比較艱苦，但最終產(chǎn)出比較大的路線。此外，每家公司都希望增加研發(fā)投入，但除了一個(gè)比較有規(guī)模的研發(fā)團(tuán)隊(duì)外，研發(fā)投入的占比和開銷，也需要公司的生意規(guī)模來支撐，一般體量較小的公司很難做到。
美新一直以來走的是IDM的戰(zhàn)略，盧牮表示：“對美新來講，經(jīng)過23年的MEMS傳感器研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)積累，已經(jīng)發(fā)展到了一定體量，在國內(nèi)甚至全球的MEMS領(lǐng)域，都算規(guī)模不小的一家公司，既然具備了這個(gè)條件就及時(shí)地開始做了。”
目前，美新的產(chǎn)品線主要有5種：地磁傳感器、熱式加速度傳感器、電容式加速度傳感器、霍爾傳感器和六軸IMU，并在無錫和紹興建立了IDM模式工廠，覆蓋制造、封裝及測試，打通所有核心制造環(huán)節(jié)。
從車規(guī)到消費(fèi)，并非降維攻占市場
從全球MEMS的應(yīng)用領(lǐng)域來看，MEMS市場主要依賴占總市場62%的消費(fèi)應(yīng)用和占總市場16%的汽車產(chǎn)業(yè)。
在汽車領(lǐng)域，受到汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化的影響，原來70萬人民幣等級的燃油車才會(huì)搭載的電控懸掛，一套系統(tǒng)要搭載3~5顆的加速度傳感器，在5年之內(nèi)可以下沉到20萬級，這一個(gè)很大的增量。此外，電動(dòng)車對舒適性的應(yīng)用要求普遍很高，搭載欲望更大，所以某種程度上會(huì)帶來更多的增量。
盧牮表示：“汽車行業(yè)的回報(bào)周期是比較長的，但是生意更長久，所以美新會(huì)加大投入，在目前產(chǎn)品線的技術(shù)上增加車用陀螺儀品類，進(jìn)一步提升車規(guī)市場的份額。而從技術(shù)的角度來看，美新的傳感器產(chǎn)品從車規(guī)做起，從車規(guī)往消費(fèi)走，其實(shí)并非降維攻占市場。”
車規(guī)領(lǐng)域的技術(shù)在消費(fèi)領(lǐng)域同樣會(huì)產(chǎn)生非常強(qiáng)的協(xié)同，比如美新的熱式加速計(jì)技術(shù)。對于運(yùn)動(dòng)傳感器的分支來講，產(chǎn)品的可靠性跟穩(wěn)定性在消費(fèi)行業(yè)同樣是一個(gè)很大的考驗(yàn)。而美新的熱式加速度傳感器既具備以上優(yōu)勢，又擁有機(jī)械結(jié)構(gòu)相對簡單和獨(dú)特的特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)更低的成本，市場競爭力更強(qiáng)。
美新MEMS成于技術(shù)、終于體驗(yàn)
美新在車規(guī)的被動(dòng)安全領(lǐng)域，主要側(cè)重在三大市場：?EPB電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)，ESC車身穩(wěn)定系統(tǒng)，以及主動(dòng)懸掛系統(tǒng)。就這幾個(gè)應(yīng)用典型來說，美新目前和日系的廠商在中國市場做到了平分秋色。
盧牮表示：“美新的地磁傳感器在全球安卓手機(jī)市場占比具有領(lǐng)先優(yōu)勢，未來還會(huì)有所提升。”
“在加速度領(lǐng)域，目前美新的電容式加速度產(chǎn)品比肩國際品牌，擁有良好的口碑和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。” 盧牮補(bǔ)充道。
這樣的成績得益于美新的核心技術(shù)積累和頭部客戶戰(zhàn)略實(shí)施。美新20多年如一日，在核心技術(shù)研發(fā)方面持續(xù)投入，組建了國內(nèi)一流的MEMS研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，取得了數(shù)百項(xiàng)國內(nèi)外技術(shù)專利。美新的客戶以全球知名企業(yè)為主，公司對質(zhì)量是無比敬畏的，對于良率提升、穩(wěn)定性提升一直尤為關(guān)注。這也就形成了一個(gè)正循環(huán)：產(chǎn)品具有市場的領(lǐng)先性，或者在某種程度上有一些唯一性，吸引了一批優(yōu)質(zhì)客戶，在與優(yōu)質(zhì)客戶的合作中體系得到健全，又能吸引更多、更好的客戶，不停地循環(huán)下去。
國內(nèi)市場容量擴(kuò)增，本土MEMS還可以打高端牌？
MEMS行業(yè)絕對不容易做，作為一個(gè)傳感器，首先要提供最純凈的、最高質(zhì)量的感知信號，在原型機(jī)實(shí)驗(yàn)室的階段本身已經(jīng)是一個(gè)挑戰(zhàn)，要投入大量的多種類的人才，既要投入理論研究，又要投入IP儲(chǔ)備，然后形成合適的樣品，這往往是傳感器特別是MEMS產(chǎn)業(yè)的第一個(gè)階段。
第二個(gè)階段是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化批量制造。MEMS的工藝往往是特種工藝，所以要投入很多的工藝研發(fā)來提升產(chǎn)品的工藝效能，才可以做大批量的生產(chǎn)。
第三個(gè)階段，是批量穩(wěn)定性和批量一致性，要保障傳感器在客戶端足夠的可靠。比如說一個(gè)手機(jī)板可能100美金的成本，你的器件如果貼上去后出了一點(diǎn)點(diǎn)問題，整個(gè)板子都要報(bào)廢，這是一個(gè)很大的負(fù)擔(dān)，所以質(zhì)量關(guān)絕對是最難過的一個(gè)關(guān)。
國內(nèi)的情況普遍是到第二個(gè)階段，我們看到有很多的傳感器可以批量上規(guī)模，但是客戶還是不敢高比例地使用，主要的原因就是質(zhì)量體系、生產(chǎn)管理體系還存在不足，在客戶端的整個(gè)穩(wěn)定性、質(zhì)量表現(xiàn)總體還有一定的差距。
但美新是一家綜合實(shí)力相對較強(qiáng)的公司，盧牮坦言：“要在高端市場實(shí)現(xiàn)突破，首先是要做產(chǎn)品升級，其次是要把自己的優(yōu)勢做大，最后是生態(tài)圈的構(gòu)建。比如，這幾年，OIS光學(xué)防抖是一個(gè)快速賽道，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，全球OIS的年復(fù)合增長率達(dá)到了26%，中國最近媒體的數(shù)據(jù)顯示，中國的手機(jī)OIS搭載率每年翻倍。未來美新會(huì)圍繞這個(gè)生態(tài)圈做一系列產(chǎn)品布局。”
寫在最后
過去兩年，所有的廠家都體會(huì)到了或多或少的陣痛，供應(yīng)鏈的緊張其實(shí)是全球性的，不分品牌，不分客戶。“我們明顯地注意到，在歐美的IoT市場中，由于其終端產(chǎn)品的領(lǐng)先性，通常對性能的關(guān)注度超過對成本的關(guān)注度。這和我們很多產(chǎn)品的特色相符，比如說我們的地磁傳感器，我們的AMR技術(shù)是市場上較為成熟、性能較好的技術(shù)，我們的電容式產(chǎn)品是市場上功耗最低、尺寸最小的產(chǎn)品之一，非常適合IoT的應(yīng)用。” 盧牮補(bǔ)充道。
