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顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板的重要控制元件之一，主要功能是對(duì)顯示屏就行成像控制，雖然在顯示屏中的成本占比不大，但對(duì)顯示屏的成像質(zhì)量（亮度、色彩控制等）有著至關(guān)重要的作用。根據(jù)不同的顯示屏，比如LCD或者OLED，會(huì)使用到不同的顯示驅(qū)動(dòng)芯片。此外，隨著集成度的不斷提升以及實(shí)際應(yīng)用的不同，顯示驅(qū)動(dòng)芯片中又出現(xiàn)了一種結(jié)合了觸控技術(shù)的TDDI（Touch and Display Driver Integration ），即觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成，與傳統(tǒng)的DDIC相比，TDDI主要多了觸摸驅(qū)動(dòng)。
全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量
整體上，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模保持著與顯示面板市場(chǎng)同步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且增長(zhǎng)速度要高于顯示面板市場(chǎng)。華西證券的報(bào)告指出，2020年，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量在80.7億顆左右（包含TDDI+DDIC），其中，大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片占總需求70%，而液晶電視面板所用驅(qū)動(dòng)芯片占比大尺寸總需求的40%以上；中小型顯示驅(qū)動(dòng)芯片占總需求30%，智能手機(jī)占比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合計(jì)占比約20%。
圖|2018~2021E顯示驅(qū)動(dòng)芯片應(yīng)用占比（%） ? 來源：華西證券
而根據(jù)CINNO Research相關(guān)數(shù)據(jù)， 2021年全球DDIC（包含TDDI+DDI） 市場(chǎng)規(guī)模為138億美元， 相比2020年將增長(zhǎng)55%。
圖|2018年~20223年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模（億美元） ? 來源：CINNO Research
隨著疫情的好轉(zhuǎn)，電視面板的高分辨率趨勢(shì)確立，面板終端設(shè)備的增長(zhǎng)會(huì)加速，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片的出貨量也將穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年出貨量達(dá)約90億顆。
圖|2019~2024E全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量（億顆） ? 來源：華西證券
相比全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)也不容小視。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2021年國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57億美金，至2025年將持續(xù)增長(zhǎng)至80億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR將達(dá)9%。
圖|2016-2025年國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)預(yù)測(cè) ? 來源：CINNO Research
但是，即便在這高增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，就目前來說，國(guó)內(nèi)本土顯示驅(qū)動(dòng)占全球出貨量占比較少，根據(jù)2020Q4年的數(shù)據(jù)顯示，三星LSI占比約27%，位列第一，其次為中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)詠（Novatek）占比為20.9%。
圖|2020Q4全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商份額（%） ? 來源：華西證券
顯示驅(qū)動(dòng)芯片在如此增速的環(huán)境下對(duì)國(guó)內(nèi)本土顯示驅(qū)動(dòng)廠商來說有些什么機(jī)會(huì)呢？
國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)企業(yè)概況
根據(jù)與非研究院的統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)共有24家企業(yè)從事顯示驅(qū)動(dòng)的研發(fā)，按區(qū)域分布來看，集中度較高，排第一第二的分別是廣東和中國(guó)臺(tái)灣，廣東有10家，中國(guó)臺(tái)灣7家，上海3家，北京兩家，江蘇1家，香港1家，這些省市中除了北京以外，基本都分布在沿海一帶。
圖 | 國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)企業(yè)地理分布一覽 ? ? 來源：與非研究院
與非研究院同時(shí)也統(tǒng)計(jì)了當(dāng)前中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)企業(yè)的基本情況（見附錄），這些企業(yè)為我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)，包括中國(guó)臺(tái)灣老牌的顯示驅(qū)動(dòng)企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)本土企業(yè)在全球的顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額較2020年提升明顯，頗具競(jìng)爭(zhēng)力，這些優(yōu)秀的企業(yè)包括格科微、集創(chuàng)北方、新相微等，同時(shí)諸如云英谷、中穎、晟合微等企業(yè)也發(fā)展迅猛。
其中，格科微電子（上海）有限公司創(chuàng)立于2003年，是中國(guó)領(lǐng)先的圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設(shè)計(jì)公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球手機(jī)移動(dòng)終端及廣泛的非手機(jī)類電子產(chǎn)品。根據(jù)Frost&Sullivan研究數(shù)據(jù)顯示，公司曾在全球市場(chǎng)的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商中排名第一，在中國(guó)市場(chǎng)的LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商中排名第二。格科微電子的顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦、汽車電子、功能手機(jī)等領(lǐng)域。
北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司成立于2008年，公司專注顯示芯片的設(shè)計(jì)，主要給LED顯示屏、 LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，包括驅(qū)動(dòng)、觸控、指紋識(shí)別、時(shí)序控制、電源管理等。公司推出將觸控與顯示驅(qū)動(dòng)整合(ITDTM)的單芯片方案，顯示驅(qū)動(dòng)與觸控一體化芯片(TDDI芯片)實(shí)現(xiàn)了智能移動(dòng)設(shè)備基于a-Si HD TDDI方案的90Hz高幀頻刷新率方案，帶來更流暢平滑的應(yīng)用體驗(yàn)。
中穎電子主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計(jì)及銷售，并提供相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務(wù)。主要產(chǎn)品為微控制器芯片、OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。其是國(guó)內(nèi)較具規(guī)模的工控單芯片主要廠家之一，在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先群，目前已發(fā)展成為全球最大的家電、電子產(chǎn)品制造基地。中穎電子掌握自有核心技術(shù)，目前產(chǎn)品主要與臺(tái)系廠商進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。公司計(jì)劃在2022年中推出前裝品牌市場(chǎng)規(guī)格要求的手機(jī)屏AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。
新相微電子產(chǎn)品己全面覆蓋智能穿戴、手機(jī)、平板、顯示器、筆記本，電視等近百款新型顯示驅(qū)動(dòng)IC和電源IC產(chǎn)品，長(zhǎng)期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片和電源管理芯片等研發(fā)應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)品線最齊全的顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，特別是新型AMOLED顯示產(chǎn)品己開始規(guī)模化生產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)業(yè)鏈本士化上取得了顯著的成績(jī)。作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體顯示驅(qū)動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)，公司與國(guó)內(nèi)主流面板客戶都始終保持著深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
深圳市天微電子股份有限公司成立于2003年，總部位于深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)紫光信息港，天微是以集成電路(IC)設(shè)計(jì)、集成電路封裝、半導(dǎo)體封裝測(cè)試設(shè)備制造、產(chǎn)業(yè)化營(yíng)銷為特色的綜合性企業(yè)。天微圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新，有超過3,000家客戶在使用天微的集成電路產(chǎn)品，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、LED/LCD顯示驅(qū)動(dòng)、射頻(RF) IC、電源管理產(chǎn)品、其他類型傳感器以及信號(hào)處理產(chǎn)品,客戶遍布于國(guó)內(nèi)，歐洲，東南亞等多個(gè)國(guó)家地區(qū)。
中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司成立于2001年，是集成電路（IC）設(shè)計(jì)企業(yè)，專注于數(shù)?；旌闲盘?hào)芯片、模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。主要產(chǎn)品包括家電控制芯片、消費(fèi)電子芯片、電機(jī)與電池芯片、傳感器信號(hào)處理芯片及功率器件等，廣泛應(yīng)用于家用電器、消費(fèi)電子、電機(jī)電池、醫(yī)療健康、工業(yè)控制、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。顯示驅(qū)動(dòng)是中微半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的運(yùn)用于驅(qū)動(dòng)LCD和LED屏幕顯示的專用芯片，具備高抗ESD和EFT能力，內(nèi)置數(shù)據(jù)鎖存器、LED驅(qū)動(dòng)、鍵盤掃描等模塊，具有SPI、I2C功能，被廣泛應(yīng)用于家電或儀器儀表的顯示模塊。
深圳市明微電子股份有限公司成立于2003年，是一家主要從事集成電路研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，一直專注于數(shù)?；旌霞?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/1447731.html">模擬集成電路領(lǐng)域。公司顯示驅(qū)動(dòng)類包含顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片和智能景觀驅(qū)動(dòng)芯片。其中顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片涵蓋直顯和背光驅(qū)動(dòng)，廣泛應(yīng)用于單雙色LED屏、全彩LED屏、小間距LED屏、Mini/MicroLED屏和MiniLED背光產(chǎn)品中；智能景觀產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)芯片，針對(duì)景觀亮化工程智能化、情景化、安裝調(diào)試簡(jiǎn)捷需求，可實(shí)現(xiàn)串聯(lián)或并聯(lián)連接，廣泛應(yīng)用于城市景觀、景區(qū)景觀、家居背景照明、舞臺(tái)背景照明等領(lǐng)域。
聯(lián)詠科技為中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)廠商，依據(jù)群智咨詢最新數(shù)據(jù)， 2021年上半年聯(lián)詠的市場(chǎng)份額為22.6%，位列第一，在大小尺寸LCD以及OLED均有所布局， 2021年Q1公司驅(qū)動(dòng)IC營(yíng)收貢獻(xiàn)為6.26億美元，占比公司整體營(yíng)收的66%，同比增長(zhǎng)49%，環(huán)比增長(zhǎng)14%；隨著TDDI產(chǎn)品打入中國(guó)大陸前五大品牌OPPO、 Vivo、小米等廠商的旗艦機(jī)種，以及進(jìn)入華為供應(yīng)鏈，聯(lián)詠逐漸占據(jù)較大的TDDI市場(chǎng)份額。
奇景光電股份有限公司是一個(gè)專注于影像顯示處理技術(shù)之IC設(shè)計(jì)公司，是全球顯示器驅(qū)動(dòng)IC與時(shí)序控制IC領(lǐng)先廠商，產(chǎn)品應(yīng)用于電視、筆記型電腦、手機(jī)、平板電腦、數(shù)位相機(jī)、汽車導(dǎo)航以及其他多種消費(fèi)性電子產(chǎn)品。根據(jù)公司報(bào)告， 2021年Q1公司驅(qū)動(dòng)IC營(yíng)收約為2.74億美元，占比公司整體營(yíng)收的88.7%，同比增長(zhǎng)74.2%；旗下TDDI芯片成功導(dǎo)入韓國(guó)一線智能型手機(jī)品牌廠、車用顯示器及其他應(yīng)用產(chǎn)品2021年Q1公司在車載領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)IC的市占率為29.7%，在PC領(lǐng)域占比42.9%， LCD手機(jī)占比10.4%，大尺寸面板占比10.1%。
同時(shí)，華為也在2020年正式成立顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部，甚至第一款OLED顯示驅(qū)動(dòng)已經(jīng)在流片了，隨著顯示市場(chǎng)的不斷拓展，可以看到越來越多的本土公司加入顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)的行列，這個(gè)行業(yè)必將迎來更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
結(jié)論
更多廠商參與顯示驅(qū)動(dòng)的研發(fā)必然會(huì)將市場(chǎng)帶向優(yōu)勝劣汰的狀態(tài)，更多創(chuàng)新的集成也在應(yīng)運(yùn)而生。比如，近年來隨著人機(jī)交互的不斷發(fā)展，單純功能的顯示芯片已經(jīng)無法滿足眾多精小設(shè)備的更新迭代，TDDI芯片應(yīng)運(yùn)而生，而且目前一直處于不斷發(fā)展的階段，原有的系統(tǒng)架構(gòu)因?yàn)轱@示與觸控芯片是分離的，這可能會(huì)導(dǎo)致一些顯示噪聲的存在，而TDDI由于實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一的控制在噪聲的管理方面會(huì)有更好的效果。
比如TDDI具有一流的性能，顯示觸控一體化的系統(tǒng)架構(gòu)減少了顯示噪聲，提供了一流的電容式觸控性能，提升整體感應(yīng)的靈敏度；同樣，外型會(huì)更加輕薄，有效提升屏占比滿足手機(jī)等眾多精小設(shè)備的薄型化窄邊框的設(shè)計(jì)需求；同時(shí)還能有效降低整體成本，相較于傳統(tǒng)的觸控方案， TDDI 模組工藝流程簡(jiǎn)單，同時(shí)，集成化的 TDDI 可集成壓力觸控、 3D、指紋識(shí)別等功能；更深入的講，TDDI還有助于簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈流程，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，TDDI 簡(jiǎn)少了傳統(tǒng)外掛式觸控方案模組的組件數(shù)量，使得設(shè)計(jì)也更加簡(jiǎn)單，同時(shí)也在不斷降低了系統(tǒng)總體成本。
當(dāng)然，TDDI也有不足之處，比如本身的成本要大于單一觸控芯片加驅(qū)動(dòng)芯片的成本總和；同時(shí)TDDI也是超窄邊框的噩夢(mèng)，隨著市場(chǎng)終端對(duì)超窄邊框需求日益明確，由于 TDDI 芯片封裝變大而導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)超窄邊框，也許是 TDDI 面臨的最大問題。但是無論如何，隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)大力支持，與非研究院認(rèn)為TDDI就是未來觸控屏的趨勢(shì)，目前遇到的困境終將會(huì)被一一攻克。
附錄：
圖|中國(guó)主要顯示驅(qū)動(dòng)企業(yè)概況 ? ? 來源：與非研究院
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