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縱觀服務(wù)器的發(fā)展，在大型機(jī)、小型機(jī)/x86時(shí)代之后，已經(jīng)步入了多樣化計(jì)算的新時(shí)代。這主要來自于豐富的智能應(yīng)用和大量數(shù)據(jù)對計(jì)算能力提出的更高要求。一方面，受摩爾定律制約，CPU性能提升有限；另一方面，5G、AI加速了移動(dòng)的進(jìn)程和數(shù)據(jù)量的爆發(fā)。
隨著計(jì)算負(fù)荷呈指數(shù)趨勢增長，單機(jī)或小型服務(wù)器已經(jīng)無法滿足算力需求，未來將有大量的人工智能應(yīng)用和服務(wù)被放在云端。提升單個(gè)數(shù)據(jù)中心的計(jì)算能力、增加數(shù)據(jù)中心的工作負(fù)荷，成為未來的發(fā)展趨勢，這也是為什么，“加速計(jì)算”大行其道。
根據(jù)IDC最近發(fā)布的《中國半年度加速計(jì)算市場（2021上半年）跟蹤》報(bào)告，2021年上半年加速服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到23.8億美元，同比增長85.1%。
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這一增幅足以說明了加速計(jì)算的發(fā)展勢頭，筆者在去年年末的《2021年或?qū)⒊蔀榧铀儆?jì)算分水嶺》一文中，就曾提出：隨著人工智能應(yīng)用的落地深入，加之疫情影響，很多傳統(tǒng)行業(yè)更加深刻地意識到 AI、大數(shù)據(jù)、5G 等技術(shù)的重要性，將會(huì)進(jìn)一步加大對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的投資。此外，在國家產(chǎn)業(yè)政策層面，新基建拉開序幕，人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)迎來新風(fēng)口，都給加速計(jì)算市場帶來助力。
在近來與IDC中國分析師杜昀龍的交流中，他分析了今年上半年整體加速服務(wù)器市場增長的主要因素，主要有兩大驅(qū)動(dòng)力：一是新基建政策的帶動(dòng)以及智算中心、超算中心等算力平臺的建設(shè)。二是持續(xù)增大的行業(yè)需求，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的采購行業(yè)，占整體加速服務(wù)器市場60%以上的份額，同比2020年有90%以上的增長；此外，金融、服務(wù)、電信、制造和能源行業(yè)均有超過50%的上漲。
此外，在所有的拉動(dòng)因素中，疫情是一大動(dòng)因，使得“線上化”快速成為新常態(tài)，一些傳統(tǒng)行業(yè)更加深刻地意識到AI、5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的重要性，促使各企業(yè)加大對IT基礎(chǔ)架構(gòu)的投資，一部分建設(shè)需求快速落地。
GPU服務(wù)器仍是主導(dǎo)，但非GPU增速達(dá)127.1%
整體加速服務(wù)器市場中，GPU服務(wù)器依然以91.9%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，達(dá)到21.9億美元規(guī)模，同比增長82.2%。但值得注意的是，NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服務(wù)器以127.1%的增速占有了8.1%的市場份額，達(dá)到1.9億美元。
對比IDC去年上半年的數(shù)據(jù)來看，GPU服務(wù)器市場份額為93.4%，今年的91.9%實(shí)則是出現(xiàn)了微幅滑落；而非GPU加速服務(wù)器方面，去年的增長勢頭就非常強(qiáng)勁，同比2019年上半年增長高達(dá)600%，占整體加速服務(wù)器市場7%。今年更是進(jìn)一步擴(kuò)大份額，達(dá)到了8.1%。
在微妙的份額變化中，其實(shí)體現(xiàn)了AI落地過程中所帶來的變化。去年在與浪潮AI&HPC相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的交流中，該負(fù)責(zé)人就指出，未來三年AI產(chǎn)業(yè)化將走向產(chǎn)業(yè)AI化，傳統(tǒng)行業(yè)市場智能化升級將迎來爆發(fā)期?，F(xiàn)在看來，非GPU服務(wù)器的微幅增長，正在逐步驗(yàn)證這一發(fā)展邏輯。
AI已經(jīng)成為企業(yè)尋求業(yè)務(wù)增長、改善用戶體驗(yàn)、保持競爭力的主要方式之一。隨著應(yīng)用場景逐漸成熟，AI在各行各業(yè)的滲透逐漸深入，NPU 、ASIC及FPGA等芯片，無論部署在云端還是邊緣端，各種專用功能將越來越清晰。
而這類非GPU芯片在推理服務(wù)器、推理平臺的發(fā)展，正是產(chǎn)業(yè)AI化加速發(fā)展的信號。隨著AI算法和應(yīng)用走向?qū)嶋H場景，更多的AI推理平臺將得以落地應(yīng)用。
杜昀龍認(rèn)為，近幾年內(nèi)處于主導(dǎo)位置的仍將是GPU，因?yàn)椴徽撌撬懔Α⑸鷳B(tài)或整體技術(shù)領(lǐng)先性，GPU已經(jīng)通過十幾年的發(fā)展構(gòu)筑了核心優(yōu)勢，特別是在云端訓(xùn)練場景。2020年加速卡的采購主要集中在搭載英偉達(dá)V100、V100S、A100和T4的加速服務(wù)器上，同時(shí)英偉達(dá)發(fā)布的A10、A30、A40等新型號加速卡部分領(lǐng)域也已經(jīng)開始使用。
相較于GPU，NPU、ASIC等芯片在邊緣推理應(yīng)用中，具有易于開發(fā)、高性能、低成本和低功耗等優(yōu)勢，隨著應(yīng)用場景越來越豐富且細(xì)化，需要專用芯片來支撐，這些都給非GPU類型提供了增長機(jī)會(huì)。根據(jù)IDC調(diào)研，2021上半年，用于推理工作負(fù)載的加速服務(wù)器已經(jīng)達(dá)到53.5%，預(yù)計(jì)到2025年將超過60%。
“當(dāng)一個(gè)新場景出現(xiàn)時(shí)，首先需要針對場景進(jìn)行特定模型訓(xùn)練。而一旦訓(xùn)練成熟后，就要落地到實(shí)際應(yīng)用中，也就是針對最終用戶進(jìn)行推理應(yīng)用，這其實(shí)就是一個(gè)成本回收的過程”， 杜昀龍解釋了推理應(yīng)用爆發(fā)的商業(yè)邏輯，“訓(xùn)練就相當(dāng)于是先期搭建基礎(chǔ)設(shè)施，而推理是真正產(chǎn)生收益的過程”。
根據(jù)IDC預(yù)測，到2025年中國加速服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到108.6億美元。其中GPU和非GPU服務(wù)器市場規(guī)模分別為82.9億美元和25.6億美元。對比當(dāng)前數(shù)據(jù)可以測算出，屆時(shí)整體加速服務(wù)器市場規(guī)模約是現(xiàn)在的4.56倍，其中，GPU服務(wù)器增長約3.78倍，非GPU增長約達(dá)13倍，二者市場份額懸殊逐漸縮小，非GPU呈現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的增長勢頭。
華為服務(wù)器頹勢明顯，黑馬殺出
2021年上半年，從廠商銷售額角度看，也出現(xiàn)了顯著變化。過去連續(xù)三年以來，基本都是浪潮、華為、曙光位居前三。今年，寧暢以黑馬之姿躍居第二，市場份額達(dá)到13.8%，新華三、安擎也增速顯著，而華為則下滑明顯，份額由去年上半年的22.9%下滑至今年上半年的8.1%。
銷售額方面，浪潮、寧暢、華為位居前三，占據(jù)70%的市場份額；從服務(wù)器出貨量角度看，浪潮、寧暢、安擎位居前三名，占有60%以上的市場份額。
華為受斷供等因素影響，供貨已經(jīng)出現(xiàn)明顯缺口。根據(jù)一些公開信息，甚至出現(xiàn)棄標(biāo)等情況，這也釋放出來一部分市場容量，供其他從業(yè)者量力進(jìn)行卡位。此外，智能應(yīng)用對多樣化計(jì)算、定制化算力的需求，也給類似寧暢這樣的新創(chuàng)民營企業(yè)，提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。
寧暢CEO秦曉寧告訴<與非網(wǎng)>，伴隨各行業(yè)場景融入AI技術(shù)，其面臨的場景痛點(diǎn)和對服務(wù)器的性能需求也有差異。隨著新基建政策落地、5G應(yīng)用等業(yè)務(wù)場景的拓展，不同行業(yè)、規(guī)模的用戶對AI服務(wù)器以及定制AI服務(wù)器的需求將會(huì)繼續(xù)增加，這些因素都直接推動(dòng)了寧暢出貨量的高增長。
服務(wù)器市場存在了很多年，這期間各大廠商百家爭鳴，但許多用戶的需求其實(shí)未充分滿足。在秦曉寧看來，尤其是針對中小型互聯(lián)網(wǎng)以及云計(jì)算企業(yè)，是十分值得關(guān)注的方向。如何在性能、密度、可擴(kuò)展能力以及運(yùn)維成本之間達(dá)成平衡？如何充分利用計(jì)算資源、存儲資源以及網(wǎng)絡(luò)資源，根據(jù)業(yè)務(wù)需求對資源進(jìn)行彈性配置，達(dá)到優(yōu)異的性價(jià)比和能耗比？各行各業(yè)對數(shù)據(jù)中心服務(wù)器產(chǎn)品的定制化需求日趨高漲。
秦曉寧表示，以上這些恰是寧暢的核心優(yōu)勢。當(dāng)前，中國加速計(jì)算服務(wù)器市場發(fā)展向好，AI產(chǎn)業(yè)迎來迅猛發(fā)展，國家政策利好下，AI商業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年趨于穩(wěn)定。根據(jù)IDC的《2020-2021中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》顯示，AI服務(wù)器市場規(guī)模占AI基礎(chǔ)設(shè)施市場的87%以上，由此可見，AI服務(wù)器對AI行業(yè)發(fā)展的重要性。
她透露，其實(shí)寧暢團(tuán)隊(duì)專注服務(wù)器研發(fā)、生產(chǎn)已有15年之久，早在寧暢創(chuàng)立前，便擁有近百萬臺服務(wù)器生產(chǎn)部署經(jīng)驗(yàn)，可提供全棧服務(wù)器定制化服務(wù)。除成熟的產(chǎn)品平臺外，寧暢還可就用戶需求對產(chǎn)品進(jìn)行包括外觀、功能、BIOS、BMC等軟件及硬件定制開發(fā)，旨在降低整體擁有成本的同時(shí)創(chuàng)造業(yè)務(wù)價(jià)值最大化。
寫在最后
加速計(jì)算服務(wù)器市場已經(jīng)開始出現(xiàn)震蕩，留給未來的懸念有：GPU與非GPU服務(wù)器，在智能邊緣應(yīng)用等推動(dòng)下，份額變化是否會(huì)進(jìn)一步加?。糠荊PU服務(wù)器中，NPU、ASIC、FPGA等，誰將成為主導(dǎo)？英偉達(dá)已經(jīng)開始從云端訓(xùn)練向推理市場進(jìn)行拓展，這對廣大有志于撼動(dòng)GPU地位的初創(chuàng)企業(yè)來說，又將帶來哪些阻力？此外，華為斷供變數(shù)有無回旋余地？是否有新的黑馬進(jìn)一步領(lǐng)先競爭？……這都是未來的加速服務(wù)器市場值得繼續(xù)追蹤的關(guān)鍵。
不管怎樣，AI的發(fā)展、日益復(fù)雜的工作負(fù)載以及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的爆炸式增長，正迫使數(shù)據(jù)中心快速進(jìn)行變革。正如杜昀龍所言，各行業(yè)與AI的深度結(jié)合及應(yīng)用場景的不斷成熟與落地，使AI芯片朝著多元化的方向發(fā)展，服務(wù)器的類型也將越來越豐富，并適用越來越多的行業(yè)應(yīng)用場景。
杜昀龍認(rèn)為，AI服務(wù)器廠商應(yīng)該提升硬件服務(wù)、優(yōu)化服務(wù)器設(shè)計(jì)，給客戶提供低延遲、低功耗的算力的同時(shí)，還能滿足用戶對不同芯片和服務(wù)器的選擇，只有這樣，才能支持多樣化、細(xì)分化的場景應(yīng)用需求，支持訓(xùn)練模型和行業(yè)開發(fā)套件在企業(yè)中的實(shí)際落地。
