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聯(lián)拓生物，一家專注于為中國和亞洲其他主要市場的患者帶來創(chuàng)新性藥物的生物科技公司，今日宣布其首次公開發(fā)行的20,312,500股美國存托股份（“ADS”）的定價。聯(lián)拓生物的本次發(fā)行每股ADS公開發(fā)行價為16.00美元，發(fā)行所得款項總額約為3.25億美元（扣除承銷商折扣、傭金和其他發(fā)行費用前）。每股ADS代表聯(lián)拓生物的一股普通股，所有ADS均由聯(lián)拓生物發(fā)行。此外，聯(lián)拓生物已授予承銷商期限為30日的選擇權(quán)，以首次公開發(fā)行價格（經(jīng)扣除承銷商折扣和傭金后）額外購買最多3,046,875股ADS。
這些ADS預(yù)計將于2021年11月1日在納斯達(dá)克全球市場開始交易，股票代碼為“LIAN”。本次發(fā)行預(yù)計于2021年11月3日完成，但需滿足慣例的成交條件。
高盛有限責(zé)任公司（Goldman Sachs & Co. LLC），富瑞金融集團(tuán)有限公司（Jefferies LLC）以及美銀證券集團(tuán)（BofA Securities, Inc.）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。瑞杰金融公司（Raymond James）擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人。
與本次發(fā)行的證券相關(guān)的注冊聲明書已經(jīng)遞交至美國證券交易委員會，并于2021年10月29日生效。本次發(fā)行將僅以招股說明書的形式進(jìn)行?？捎杼峁r，最終版招股說明書的副本可通過以下方式獲取，其通訊地址為：高盛有限責(zé)任公司（Goldman Sachs & Co. LLC），收件人：招股書部門（Prospectus Department），地址：200 West Street, New York, New York 10282；富瑞金融集團(tuán)有限公司（Jefferies LLC），收件人：股權(quán)招股書部門（Equity Syndicate Prospectus Department），地址： 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022， 電話： (877) 821-7388，郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com；美銀證券集團(tuán)（BofA Securities, Inc.）， 收件人：招股書部門（Prospectus Department），地址：200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina, 28255-0001，郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com。
本新聞稿不構(gòu)成出售證券的要約或購買證券的要約邀請；若在任何國家或司法管轄區(qū)，依照其證券法進(jìn)行登記或取得資格之前此類要約、要約邀請或出售屬非法行為，則這些證券不得在該國家或司法管轄區(qū)出售。
