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在全球經(jīng)濟(jì)格局不斷演變的大背景下，LED租賃顯示屏市場展現(xiàn)出了極為豐富且復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢。從 2022 年到 2025 年，每一年都有著獨(dú)特的色彩與脈絡(luò)。
2022 年，海外LED租賃顯示屏市場呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇跡象。
步入2023 年，國內(nèi)演唱會(huì)經(jīng)濟(jì)火熱，LED租賃顯示屏市場迎來大幅增長35%的高光時(shí)刻。
到了 2024 年，全球LED租賃顯示屏市場呈現(xiàn)“V型”發(fā)展曲線，高端LED租賃顯示屏市場活力四射，整體微增。
展望2025年，行家說Research認(rèn)為，在經(jīng)歷了前期的快速增長和調(diào)整后，LED租賃顯示屏市場將逐漸趨于成熟和穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2025全球LED租賃顯示屏市場規(guī)模將達(dá)103.47億元，同比增長5%。
01、2024年整體市場微增，高端板塊增長突出
2024年，全球LED租賃顯示屏市場呈現(xiàn)"V型"發(fā)展曲線。2024年第一季度，演出活動(dòng)保持熱度，同時(shí)年初的季節(jié)性需求，加上云倉模式帶來的階段性需求，使市場保持著對LED租賃顯示屏的需求，增速雖同比有所放緩，但仍保持增長。但第二季度開始，會(huì)議類市場活動(dòng)銳減，演唱會(huì)熱度略微下降，導(dǎo)致整體LED租賃顯示屏市場出現(xiàn)降溫。加之供應(yīng)鏈競爭加劇，這種供需失衡加劇了租賃市場的低迷，使得第二季度成為全年產(chǎn)值低谷期。
2024年第三季度，全球LED租賃顯示屏市場在多重利好因素的推動(dòng)下，在第四季度開始實(shí)現(xiàn)了增長。巴黎奧運(yùn)會(huì)、美國大選等大型盛典為市場注入了強(qiáng)勁活力；泰勒·斯威夫特全球巡演引發(fā)的弧形屏采購熱潮，以及阿黛爾演唱會(huì)的高熱度，將演出市場推向了新的高峰。這些事件不僅帶動(dòng)了LED租賃顯示屏的需求，也間接推動(dòng)了整體LED租賃顯示屏市場重回增長軌道。
根據(jù)行家說Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LED租賃顯示屏市場規(guī)模達(dá)到98.54億，同比微增2.81%；其中，國內(nèi)LED租賃顯示屏市場同比下降約13.92%，國外LED租賃顯示屏市場同比增長約15%，這是源自于不同應(yīng)用場景需求變化的疊加，導(dǎo)致市場總量的變化。
如2024年全球大型演藝活動(dòng)熱度持續(xù)，演出市場對顯示屏的需求持續(xù)增長，占LED租賃顯示屏市場總需求的份額從2023年的40%進(jìn)一步增長到60%，成為目前LED租賃顯示屏市場最大的需求來源；但同時(shí)展會(huì)、會(huì)議類市場需求在下降，影視拍攝屏需求趨于飽和。此外，傳統(tǒng)租賃模式向云倉模式轉(zhuǎn)變，租賃商之間的市場區(qū)隔被打破，市場競爭度在進(jìn)一步加劇。
不過，新形態(tài)演唱會(huì)的崛起，帶動(dòng)了對高質(zhì)量LED顯示屏更多的需求，使其成為未來LED租賃顯示屏市場的新增長點(diǎn)。據(jù)行家說Research觀察，應(yīng)用于舞臺(tái)演藝的高端LED租賃顯示正朝著高參數(shù)、高配置、大尺寸的方向發(fā)展，一方面拉動(dòng)了高端LED租賃顯示的附加值，另一方面帶動(dòng)了高端LED租賃顯示的使用面積及滲透率。以阿黛爾慕尼黑演唱會(huì)為例，在可容納8萬人演唱會(huì)現(xiàn)場，為使得觀眾有更好的體驗(yàn)，現(xiàn)場使用了由6000+張雷迪奧CB5MKII LED顯示屏所搭建的長220米，高30米，總面積4159.7㎡的超長大屏，共1.4億個(gè)像素點(diǎn)；據(jù)行家說Research預(yù)估，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)營收1.2～1.6億元。
加之，如《泰勒·斯威夫特：時(shí)代巡回演唱會(huì)》演唱會(huì)電影化的新商業(yè)模式，正被復(fù)制到更多的演唱會(huì)。綜合來看，在需求量、面積和附加值三方拉動(dòng)下，演唱會(huì)中的高端LED租賃顯示板塊實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長。
在體育與競技領(lǐng)域，LED顯示的關(guān)鍵點(diǎn)仍在于為體育賽事所帶來的商業(yè)價(jià)值和互動(dòng)性，隨著賽事經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大型賽事開閉幕式及周邊配套對LED顯示需求不段增加，所以在選擇LED顯示屏?xí)r，優(yōu)先考慮具有創(chuàng)新互動(dòng)特性且高價(jià)值顯示產(chǎn)品。2024年，歐洲杯、美洲杯以及巴黎奧運(yùn)會(huì)等多項(xiàng)國際性賽事舉辦，再次拉動(dòng)了LED租賃顯示的增長。
從2024年LED租賃顯示屏市場整體表現(xiàn)來看，市場規(guī)模經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，較2023年度的火爆行情整體回調(diào)。區(qū)域分化特征顯著，中東、歐美市場延續(xù)增長態(tài)勢，成為支撐行業(yè)發(fā)展的核心區(qū)域。
02、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大
租賃市場作為近幾年LED顯示產(chǎn)業(yè)增長的細(xì)分領(lǐng)域，吸引了產(chǎn)業(yè)中其他領(lǐng)域的顯示屏玩家的關(guān)注，紛紛進(jìn)入租賃市場這一賽道，顯示屏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能往租賃市場輸出，杠桿的模式提升了下游承接租賃顯示屏產(chǎn)能的能力，市場競爭格局加速重構(gòu)。
租賃市場的競爭促使市場格局者正發(fā)生變化，而頭部企業(yè)通過服務(wù)創(chuàng)新與場景延伸展開多維博弈，市場的訂單逐漸向?qū)嵙?qiáng)的企業(yè)傾斜，這些企業(yè)逐漸在市場競爭中占據(jù)上風(fēng)，市場份額逐步擴(kuò)大，LED租賃顯示屏市場呈現(xiàn)集中度提升的趨勢，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)漸顯。據(jù)行家說 Research數(shù)據(jù)顯示，2023 年，LED租賃顯示屏前五的屏廠的產(chǎn)值總和，占LED租賃顯示屏總產(chǎn)值的比例超過50%。2024 年，LED租賃顯示屏前五廠商的市場份額進(jìn)一步增加。
據(jù)行家說Research數(shù)據(jù)監(jiān)測，LED租賃顯示屏市場第一梯隊(duì)的企業(yè)包括洲明(雷迪奧)、艾比森、光祥、視爵等企業(yè)。以LED租賃顯示屏板塊頭部品牌雷迪奧為例，雷迪奧是少有的在該板塊持續(xù)保持增長和穩(wěn)健的企業(yè)，其通過打造標(biāo)桿性爆品和頂配的服務(wù)出圈。2024年，雷迪奧為阿黛爾、周杰倫等超過10位頂流藝人打造多場全球巡演，依然占據(jù)高端類LED租賃顯示屏全球第一。
當(dāng)前在LED租賃顯示屏市場競爭程度提升，價(jià)格承壓的背景下，企業(yè)會(huì)通過提升租賃產(chǎn)品的技術(shù)賣點(diǎn)，以提升競爭力。同時(shí)在供給層面，產(chǎn)品與服務(wù)、價(jià)格、商業(yè)模式、跨界的進(jìn)入以及金融杠桿等因素使租賃市場形成新的生態(tài)，企業(yè)的核心競爭力主要聚焦于企業(yè)的現(xiàn)金流。雷迪奧母公司洲明科技，是整個(gè)LED顯示板塊的龍頭企業(yè)，以持續(xù)高研發(fā)投入輸出底層創(chuàng)新，在資金、品牌自由度運(yùn)營、產(chǎn)能等方面提供保障，賦能雷迪奧在高端租賃市場形成多重護(hù)城河，這種集團(tuán)化創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制，使雷迪奧在高端LED租賃顯示屏市場維持著較高的溢價(jià)能力和頭部客戶復(fù)購率，夯實(shí)了其在全球頂級(jí)演藝市場的市占率。
03、2025年LED租賃屏市場預(yù)計(jì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢
行家說Research認(rèn)為，縱觀2022-2025年產(chǎn)業(yè)周期，LED租賃顯示屏市場已構(gòu)建出穿越經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的韌性增長模型；雖然市場中各個(gè)要素的變化與調(diào)整，會(huì)帶來市場階段性的波動(dòng)，但是，LED租賃顯示屏市場長期的增長源于下游需求的增長。在經(jīng)濟(jì)回升向好，以及長期向好的態(tài)勢的背景下，LED租賃顯示作為處于成熟階段的行業(yè)，展望其未來的發(fā)展， 預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢，2025全球LED租賃顯示屏市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)103.47億元，同比增長5%。
行家說Research認(rèn)為，主要受到以下幾大驅(qū)動(dòng)因素的推動(dòng)：首先，大阪世博會(huì)和FIFA俱樂部世界杯等全球性盛事的舉辦，為戶外LED租賃顯示市場帶來了大規(guī)模的需求增長。其次，虛擬與現(xiàn)實(shí)交互式演出、演唱會(huì)電影化以及政企數(shù)字化峰會(huì)的興起，進(jìn)一步推動(dòng)了LED屏幕租賃需求的激增。此外，MiP等新技術(shù)產(chǎn)品在好萊塢近景拍攝等高端場景中的應(yīng)用，也為市場貢獻(xiàn)了新的增長點(diǎn)。
基于以上趨勢，行家說Research分析認(rèn)為，2025年全球LED租賃顯示屏市場在場景擴(kuò)容的驅(qū)動(dòng)下，將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。這一增長不僅得益于大型活動(dòng)的拉動(dòng)，還受益于技術(shù)創(chuàng)新和多元化應(yīng)用場景的拓展，為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。注：LED租賃顯示應(yīng)用包括影視拍攝、大型演藝活動(dòng)（典禮、演唱會(huì)、劇場）、體育與競技、發(fā)布會(huì)和展會(huì)、高檔娛樂場所等。
本文由【行家說Display】原創(chuàng)，專注顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場分析，提供深度行業(yè)洞察。關(guān)注公眾號(hào)回復(fù)“白皮書”獲取最新顯示行業(yè)白皮書信息。
