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這兩年我對內(nèi)卷的觀點發(fā)生了很大的變化。以前我講芯片和MCU內(nèi)卷的案例比較多，直覺上覺得某些行業(yè)好內(nèi)卷，企業(yè)生存壓力好大，各種資源被浪費，反正是各種負面影響，但漸漸我領(lǐng)悟到內(nèi)卷也有其正面意義。
一、一定的數(shù)量才能保證一定的質(zhì)量
市場競爭參與方足夠多，才有可能誕生強大的行業(yè)，好的行業(yè)一定是適度內(nèi)卷的。
根據(jù)大數(shù)定律，當樣本量n趨近無窮時，隨機變量的算術(shù)平均值依概率收斂于期望值。制造業(yè)中的SPC（統(tǒng)計過程控制）正是利用這一原理：某汽車零件廠通過將檢測樣本從100件提升至10000件，缺陷率估算誤差從±15%降至±1.5%。這種量變引發(fā)質(zhì)變的現(xiàn)象，本質(zhì)是隨機噪聲在數(shù)量積累中被逐步過濾。
生物進化領(lǐng)域更具說服力：果蠅每代產(chǎn)生約0.1%的有益突變，要獲得顯著進化優(yōu)勢需要至少10^4個個體持續(xù)100代。非洲慈鯛魚在維多利亞湖的輻射演化正印證了這點——基數(shù)龐大的種群在短時間內(nèi)分化出500余種形態(tài)。
半導體制造中的良率提升曲線呈現(xiàn)典型S型特征。臺積電7nm工藝研發(fā)初期良率僅32%，當試產(chǎn)晶圓達到5000片時，工藝窗口優(yōu)化使良率躍升至85%。這背后的機理是缺陷密度D0與生產(chǎn)批次N滿足D0=K/N^α（α≈0.5），呈現(xiàn)明顯的規(guī)模效應。
航空工業(yè)的案例更具說服力：波音787夢想客機的復合材質(zhì)機翼生產(chǎn)，前200架次產(chǎn)品缺陷率為1.2/千工時，當生產(chǎn)量突破500架次后，經(jīng)驗曲線效應使缺陷率降至0.3/千工時，達到適航標準。
熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)之所以穩(wěn)定，源于單位面積內(nèi)超過300種樹種形成的冗余結(jié)構(gòu)。亞馬遜流域每公頃樹木約400株，當病害侵襲時，至少需要15%的抗性個體才能阻止系統(tǒng)崩潰。這種"數(shù)量冗余-質(zhì)量穩(wěn)定"的機制，在珊瑚礁共生系統(tǒng)（每平方米30種珊瑚）中同樣顯著。這是多樣性冗余的必要儲備。
德魯克創(chuàng)新理論指出，每3000個原始創(chuàng)意才能產(chǎn)生1個成功商業(yè)化產(chǎn)品。制藥行業(yè)的數(shù)據(jù)更直觀：從10^4個化合物篩選到1個上市新藥，平均需12年26億美元投入。這種"創(chuàng)新漏斗"效應本質(zhì)上是通過數(shù)量積累突破概率閾值。
DARPA的顛覆性技術(shù)研發(fā)模式驗證了該規(guī)律：在開發(fā)GPS系統(tǒng)時，前后迭代了47種定位方案，消耗超過2000個工程原型，最終實現(xiàn)厘米級定位精度。這種"飽和式研發(fā)"策略，正是用數(shù)量攻克質(zhì)量難關(guān)的典范。
維基百科的詞條質(zhì)量與編輯次數(shù)呈現(xiàn)強正相關(guān)（Pearson r=0.83）。當某個詞條編輯次數(shù)超過200次時，其內(nèi)容準確性超過《大英百科全書》。這種群體智能的涌現(xiàn)，符合PageRank算法原理——足夠多的節(jié)點互聯(lián)才能產(chǎn)生可靠的權(quán)重分布。
城市發(fā)展研究顯示，當人口突破100萬臨界點后，人均專利數(shù)增長50%，犯罪率下降23%。這正是簡·雅各布斯所說的"城市規(guī)模效應"——密集交互催生高質(zhì)量創(chuàng)新，正如硅谷在10^6人口規(guī)模時迎來創(chuàng)新爆發(fā)期。
數(shù)量與質(zhì)量并非簡單的線性關(guān)系，而是遵循復雜系統(tǒng)的相變規(guī)律。從量子躍遷到文明演進，任何質(zhì)的飛躍都需要跨越特定的數(shù)量閾值。正如普里高津的耗散結(jié)構(gòu)理論所述，足夠多的能量流輸入（數(shù)量），方能打破平衡態(tài)，催生新的有序結(jié)構(gòu)（質(zhì)量）。理解這一規(guī)律，既能避免盲目追求數(shù)量的粗放發(fā)展，也能警惕脫離規(guī)模基礎(chǔ)的"質(zhì)變幻想"，在具體實踐中把握量質(zhì)轉(zhuǎn)換的黃金平衡點。
二、痛苦的個體滋養(yǎng)了行業(yè)整體
身處內(nèi)卷競爭行業(yè)的企業(yè)可能是痛苦的，但是對于整個行業(yè)的提升卻是有益的。
日本汽車工業(yè)在石油危機期間，豐田通過持續(xù)改進（Kaizen）將生產(chǎn)成本降低30%，倒逼日產(chǎn)開發(fā)出全球首套自動化焊接系統(tǒng)。這種"極限生存模式"使日本汽車故障率在1980年代降至美國同行的1/3。
過度競爭引發(fā)的企業(yè)破產(chǎn)潮實質(zhì)是市場清算機制。2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后，美國淘汰了73%的.com公司，但存活企業(yè)獲得了更優(yōu)質(zhì)的工程師資源與數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)，為Web2.0革命儲備了關(guān)鍵要素。
密集競爭加速技術(shù)擴散，深圳華強北在功能機時代，新機型設(shè)計方案平均3天就會被競爭對手破解改進。這種"強制學習"環(huán)境催生出全球最完整的手機產(chǎn)業(yè)鏈，元器件自給率從2005年的42%提升至2019年的89%。
持續(xù)高壓環(huán)境訓練出超強執(zhí)行力，中國快遞行業(yè)在單價從28元/件降至2.4元/件的十年間，分揀效率卻提升17倍。順豐的"蜂窩式網(wǎng)格管理"和"動態(tài)路由算法"正是在這種殘酷競爭中迭代成熟的。
過度競爭迫使企業(yè)尋找新價值空間，韓國化妝品行業(yè)在2016年內(nèi)卷高峰期，愛茉莉太平洋率先將研發(fā)投入占比從3%提升至8.5%，開創(chuàng)了氣墊粉底等新品類的全球化成功。
價格戰(zhàn)的終局是質(zhì)量基準線提升，德國啤酒純釀法頒布前，慕尼黑地區(qū)曾經(jīng)歷20年惡性競爭，最終倒逼出舉世聞名的原料與工藝標準，這種集體自律反而成為行業(yè)護城河。
行業(yè)競爭力的提升本質(zhì)是"創(chuàng)造性破壞"的動態(tài)平衡。當內(nèi)卷突破費米臨界點（企業(yè)平均利潤率<資金成本率），系統(tǒng)將自發(fā)轉(zhuǎn)向新均衡。正如奧地利學派強調(diào)的，市場過程本身就是通過過度競爭實現(xiàn)資源最優(yōu)配置。但需警惕"內(nèi)卷陷阱"——當創(chuàng)新投入產(chǎn)出比跌破1:1.8時，行業(yè)可能陷入低水平均衡，此時需要外部技術(shù)沖擊或制度變革打破僵局。
日本的家電行業(yè)在80年代競爭激烈，導致許多企業(yè)退出，但留下的如索尼、松下等成為全球巨頭。另一方面，像中國共享單車行業(yè)初期過度競爭導致大量企業(yè)倒閉，資源浪費，但最終留下的公司如美團單車、哈啰出行可能更有效率。
短期內(nèi)的內(nèi)卷可能帶來痛苦，但長期可能促使行業(yè)升級。比如中國的手機行業(yè)，早期山寨機眾多，競爭激烈，后來逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新，華為、小米等崛起，提升了全球競爭力。
三、人才不會白培養(yǎng)
行業(yè)過度內(nèi)卷雖然導致企業(yè)倒閉，但畢竟為社會培養(yǎng)了大量行業(yè)人才，輸送給需要的企業(yè)，倒下的企業(yè)雖然成為肥料，但是他們沒有白死。這種"人才淬煉-流動-再生"機制，實質(zhì)構(gòu)成了行業(yè)競爭力的隱形引擎。
韓國半導體行業(yè)在DRAM價格戰(zhàn)中，工程師被迫掌握"三棲能力"：三星的制程工程師平均掌握5種蝕刻技術(shù)方案，海力士的研發(fā)人員能同時處理晶圓缺陷分析和良率提升。這種超常規(guī)成長速度，使韓國半導體人才密度在1998-2008年間提升3倍。
硅谷工程師流動率長期維持在12%-15%，這種高流動性形成獨特的知識網(wǎng)絡(luò)：Google的MapReduce技術(shù)通過跳槽至Facebook的工程師，催生出Hadoop開源生態(tài)；特斯拉自動駕駛團隊出走者創(chuàng)立的7家初創(chuàng)公司，反而加速了全行業(yè)L4級技術(shù)突破。
中國智能手機行業(yè)洗牌期(2015-2019)，魅族、酷派等企業(yè)的技術(shù)骨干流向傳音、一加等新銳品牌，帶來兩個關(guān)鍵改變：非洲市場的本土化系統(tǒng)開發(fā)周期從18個月縮短至6個月；旗艦機型研發(fā)成本下降40%。這些"失敗企業(yè)校友"成為行業(yè)迭代的活性因子。
過度競爭迫使人才構(gòu)建"反脆弱"思維：美團地推團隊在"千團大戰(zhàn)"中培養(yǎng)的成員，82%在后來的社區(qū)團購戰(zhàn)役中擔任區(qū)域負責人。他們掌握的動態(tài)博弈能力（如7天完成城市覆蓋率從30%到75%），本質(zhì)是競爭烈度鍛造的組織智慧。
人才的"淬火效應"存在雙重閾值——當行業(yè)離職率超過20%時，知識流失速度將超過積累速度；當核心人才薪酬溢價突破3.5倍行業(yè)均值時，系統(tǒng)將出現(xiàn)創(chuàng)新動力衰減。因此，理想的內(nèi)卷強度應維持在"齊奧爾科夫斯基窗口"（企業(yè)死亡率5%-12%/年），既能持續(xù)輸出高素質(zhì)人才，又不至于摧毀知識傳承鏈條。這如同森林火險管理：適度燃燒清除朽木，過度燃燒摧毀生態(tài)。
四、高質(zhì)量競爭躍遷的條件
費米臨界點（Fermi Critical Point）是一個將物理學概念遷移至經(jīng)濟管理領(lǐng)域的隱喻性術(shù)語，用于描述行業(yè)競爭從低水平重復向高質(zhì)量競爭躍遷的閾值條件。其核心邏輯在于：當行業(yè)平均利潤率跌破資金成本率+創(chuàng)新溢價時，系統(tǒng)將因負向激勵不可持續(xù)而觸發(fā)結(jié)構(gòu)性變革。
在凝聚態(tài)物理中，量子臨界點指通過調(diào)控壓力、磁場等外參量，使系統(tǒng)在絕對零度附近發(fā)生相變的臨界狀態(tài)（如重費米子化合物中的鐵磁量子臨界點）。遷移至經(jīng)濟學后，費米臨界點被賦予新內(nèi)涵：
- 資金成本率：企業(yè)維持運營的加權(quán)平均資本成本（WACC），反映資本使用效率
- 創(chuàng)新溢價：技術(shù)突破帶來的超額收益預期，衡量創(chuàng)新投入的邊際價值
當行業(yè)平均利潤率低于兩者之和時，傳統(tǒng)競爭模式的經(jīng)濟激勵失效，系統(tǒng)被迫進入"量子漲落"狀態(tài)——要么通過技術(shù)躍遷突破閾值，要么被市場淘汰。
行業(yè)利潤率高于臨界點時，企業(yè)傾向于依賴規(guī)模擴張與成本壓縮（如中國芯片設(shè)計行業(yè)2018-2022年研發(fā)投入占比僅6.8%）。此時創(chuàng)新溢價被壓制，形成"擴張-降價-利潤率下降"的負反饋。
當利潤率跌破臨界點（如光伏行業(yè)2023年全球組件均價降至0.15美元/W，頭部企業(yè)毛利率逼近5%），系統(tǒng)觸發(fā)兩種演化路徑：
- 正向躍遷：頭部企業(yè)轉(zhuǎn)向技術(shù)升維（如隆基綠能將HJT電池效率提升至26.8%）
- 逆向淘汰：低效產(chǎn)能出清（2023年全球光伏企業(yè)破產(chǎn)率達23%）
經(jīng)濟系統(tǒng)中的臨界突破往往伴隨新舊動能的結(jié)構(gòu)性共生。理解這一規(guī)律，既能避免對"內(nèi)卷"的片面批判，也能警惕陷入低水平均衡陷阱，為產(chǎn)業(yè)升級提供新的認知范式。
五、本土芯片設(shè)計行業(yè)的內(nèi)卷，對于國產(chǎn)芯片發(fā)展有好處嗎？
2023-2024年，中國芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量從3451家增至3626家，但年營收過億元的企業(yè)占比僅20%左右，大量小微企業(yè)面臨淘汰。這種洗牌迫使企業(yè)提升效率，例如順豐在快遞行業(yè)內(nèi)卷中通過算法優(yōu)化將分揀效率提升17倍的模式，在芯片領(lǐng)域同樣適用。
內(nèi)卷導致的高流動性加速了知識傳播。2023年國內(nèi)芯片設(shè)計行業(yè)工程師平均跳槽周期縮短至18個月，促進了如很多知名大廠技術(shù)外溢至新興企業(yè)。韓國半導體行業(yè)在DRAM價格戰(zhàn)中培養(yǎng)的“三棲工程師”（掌握多種技術(shù)方案）模式，正在中國重現(xiàn)。
2023年1.09萬家芯片企業(yè)注銷，部分企業(yè)通過虛報營收騙取補貼，加劇行業(yè)虛火。資本驅(qū)動的“燒錢”模式（如有些AI芯片公司估值超百億卻無量產(chǎn)產(chǎn)品）導致資源向低效項目傾斜。這是資本和政府補貼熱潮帶來的陣痛和代價。
內(nèi)卷的原因不是產(chǎn)能過剩，而是產(chǎn)能不足，其實是有效產(chǎn)能不足，無效產(chǎn)能過剩。臺積電、英偉達、ASML的產(chǎn)能永遠都不足，需要大廠們?nèi)?，大路貨的產(chǎn)能永遠都會過剩，市場鼓勵創(chuàng)新，就是通過卷死無效產(chǎn)能的方式優(yōu)勝劣汰。
中國芯片設(shè)計行業(yè)的內(nèi)卷既是野蠻生長的后遺癥，也是轉(zhuǎn)型升級的催化劑。短期來看，適度競爭可加速低效產(chǎn)能出清（如2024年十大設(shè)計企業(yè)銷售額占比從31.7%降至27.3%）；長期則需通過技術(shù)升維（如Chiplet、RISC-V）與全球化布局，將“內(nèi)卷壓力”轉(zhuǎn)化為“創(chuàng)新勢能”。正如魏少軍所言：“唯有自強不息，才能從中低端邁向高端價值鏈”。
作為內(nèi)卷行業(yè)的參與者，還是要想明白自己到底是行業(yè)土壤里的肥料，還是餐盤里的菜，有資格上桌吃飯的畢竟是極少數(shù)。我們所處極其內(nèi)卷的MCU行業(yè)，也正在慢慢地起變化，認清自己，擁抱變化，唯有創(chuàng)新才有未來。
