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作者丨王瑞昊，編輯丨相輝
“我仍是公司CEO，管理汽車業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品線、產(chǎn)品部、品牌、戰(zhàn)略等團(tuán)隊(duì)，這和2024年是完全一致的。我們的確在BLM（Business Leadership Model）和DSTE（Develop Strategy to Execute）的負(fù)責(zé)人方面做了新的分工，但仍然有效地通過全公司的協(xié)同方式來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)”。
3月14日晚財(cái)報(bào)會(huì)上，在被問到公司的管理層分工是否有調(diào)整以及在汽車業(yè)務(wù)與AI之間如何平衡時(shí)，李想給出了肯定的回答。對(duì)照理想汽車在3月14日交出的2024年業(yè)績(jī)成績(jī)單，截至2024年末公司現(xiàn)金儲(chǔ)備高達(dá)1128億元，理想汽車2024年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1445億元，同比增長(zhǎng)16.6%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，但2024年顯然比2023年更難，營(yíng)收增速有所放緩。
作為第一家實(shí)現(xiàn)盈利的中國(guó)新勢(shì)力，盈利的勢(shì)頭讓李想有更多精力放在AI上。李想在3月14日財(cái)報(bào)電話會(huì)上回答的4個(gè)問題中有3個(gè)和AI相關(guān)，大篇幅闡述了理想汽車的AI布局以及在AGI時(shí)代的自身定位，正如其在內(nèi)部所說，理想汽車的愿景是成為全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)，而不是成為全球領(lǐng)先的車企。
人工智能企業(yè)確實(shí)一個(gè)更大更好的故事，但資本市場(chǎng)似乎并不買賬，財(cái)報(bào)公布后，理想汽車美股周五盤前一度大跌逾7%，收盤時(shí)仍下跌4.39%。
01、理想汽車的AI故事
汽車將從工業(yè)時(shí)代的交通工具進(jìn)化成為人工智能時(shí)代的空間機(jī)器人，這是李想本人在諸多場(chǎng)合不斷提及的汽車發(fā)展前景，這也是業(yè)內(nèi)在不斷強(qiáng)化的共識(shí)，但外界對(duì)理想汽車疑問是是否能做好，這個(gè)問題也隨即被具現(xiàn)到李想本人身上。也正是雷峰網(wǎng)在不少投資人口中聽到的問題，“李想他懂AI嗎”?！袄硐肫嚠?dāng)時(shí)對(duì)大模型有一定預(yù)判，早在2022年就展開預(yù)訓(xùn)練工作，但ChatGPT的“大火”，讓理想汽車也沒想到模型竟能發(fā)展到如此大的規(guī)?！?，內(nèi)部員工王啟（化名）告訴雷峰網(wǎng)。
李想本人在訪談中也談及過這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)：在2022年9月，我們就已經(jīng)確定了，要把人工智能作為真正重要的一個(gè)方向，并且我們認(rèn)為這是未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。據(jù)王啟介紹，李想對(duì)AI的理解和判斷非常超前，比內(nèi)部做AI的人都要提前半年到一年。李想對(duì)AI的認(rèn)知來自于和許多專業(yè)人士的交流。李想會(huì)在交流后形成自己的邏輯，然后結(jié)合公司的結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)情況，形成自己的判斷。
如果OpenAI達(dá)到了某個(gè)水平，李想首先想的不是自己的團(tuán)隊(duì)人才密度和OpenAI的差距，而是達(dá)到那個(gè)水平的要求和標(biāo)準(zhǔn)在哪里，然后李想會(huì)想盡辦法去達(dá)到那個(gè)要求。2023年上半年，李想堅(jiān)決地告訴團(tuán)隊(duì)，我們是一個(gè)AI公司，就必須把大模型做出來，沒有大模型就不配稱為AI公司，隨即理想汽車啟動(dòng)了大模型的研發(fā)，取名為“Mind GPT”，并在2023年年底成功將大模型應(yīng)用到車上，成為完成大模型上車的國(guó)內(nèi)首家車企。2024年底理想汽車又發(fā)布了基于大模型的“理想同學(xué)”App，將大模型的應(yīng)用場(chǎng)景從車內(nèi)擴(kuò)展到車外。
李想在2024年底理想汽車的AI Talk對(duì)話節(jié)目中表示，AI對(duì)理想汽車意味著未來的全部。李想認(rèn)為基座模型是人工智能時(shí)代的操作系統(tǒng)+編程語(yǔ)言?；Ｐ退鶚?gòu)建出的人工智能超級(jí)產(chǎn)品，會(huì)是新一代入口——它會(huì)在所有設(shè)備之上，在所有服務(wù)之上?！袄硐胪瑢W(xué)”App的推出，就是李想基于該判斷的驗(yàn)證。在公司內(nèi)部，李想對(duì)自研大模型展現(xiàn)了前所未有的支持力度。內(nèi)部研發(fā)人員周曉峰（化名）告訴雷峰網(wǎng)，李想經(jīng)常告訴團(tuán)隊(duì)，要大膽提出要求，“理想汽車此前從未投入過這么多資源，李想很愿意投資，預(yù)算方面給了我們很多支持?！?/p>
為此，理想汽車還在內(nèi)部專門設(shè)立了AI技術(shù)委員會(huì)，委員會(huì)的主要工作是對(duì)未來的技術(shù)路線進(jìn)行評(píng)審和判斷，以及對(duì)技術(shù)投資進(jìn)行決策。理想汽車有一個(gè)面向研究的RD預(yù)算池，這個(gè)池子的資金分配，很大程度上由AI技術(shù)委員進(jìn)行決定?！霸谥袊?guó)，很少有大公司設(shè)立AI技術(shù)委員會(huì)，騰訊也沒有這樣的委員會(huì)。這是一個(gè)由公司愿景驅(qū)動(dòng)的事情，需要一把手來推動(dòng)?！崩钕虢衲瓿跬嘎丁拔覀円荒?00億研發(fā)投入，有接近一半投在人工智能”。
財(cái)報(bào)顯示，理想汽車2024年的研發(fā)投入達(dá)111億元，同比增長(zhǎng)4.6%。據(jù)此前公開報(bào)道，理想汽車總GPU訓(xùn)練卡的數(shù)量達(dá)到1.5萬張，每年光租卡的投入就達(dá)10億元，雷峰網(wǎng)了解到僅智能座艙團(tuán)隊(duì)，理想汽車就擁有高達(dá)8000張GPU訓(xùn)練卡。另一方面，理想汽車早在2021年就開始圍繞智能化構(gòu)建自研能力，目前已經(jīng)跑通了智能座艙的自研體系，下一步將補(bǔ)齊自動(dòng)駕駛自研閉環(huán)，雷峰網(wǎng)從知情人士處獲悉，理想汽車自研芯片已經(jīng)進(jìn)入上車倒計(jì)時(shí)。
目前，理想汽車已經(jīng)跑通了基于“理想同學(xué)”的智能座艙自研能力，接下來的重點(diǎn)是建立自動(dòng)駕駛自研能力，理想汽車的AI發(fā)展規(guī)劃將經(jīng)歷三個(gè)階段：增強(qiáng)能力、變成助手、成為家人。理想汽車的目標(biāo)是，至少在中國(guó)范圍內(nèi)，未來幾年必須保證大語(yǔ)言模型的基座模型是行業(yè)前三，要真正跟頭部企業(yè)去PK，去競(jìng)爭(zhēng)，而不只是在汽車行業(yè)里比一比。
李想告訴團(tuán)隊(duì)，我們不要再在感知上與他人競(jìng)爭(zhēng)，我們要在認(rèn)知上競(jìng)爭(zhēng)，那么我們的能力就會(huì)提升。周曉峰表示，從目前的趨勢(shì)來看，汽車智能化水平將越來越取決于各自公司的自研技術(shù)能力。而理想汽車的邏輯是，在內(nèi)卷的汽車行業(yè)，對(duì)抗不確定性、保持領(lǐng)先的最快方式就是自己不斷創(chuàng)新和前進(jìn)。如果只是跟隨大流，那么最終只能達(dá)到行業(yè)的平均水平，而無法實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。
根據(jù)李想此前介紹，第一階段的AI是一個(gè)輔助，主要提升用戶解決問題的效率；第二階段的AI進(jìn)化到可以獨(dú)立完成任務(wù)并為任務(wù)負(fù)責(zé)，具體到自動(dòng)駕駛上就是實(shí)現(xiàn)了L4能力，是“拿掉”方向盤的階段，是真正的“iPhone4時(shí)刻”；第三階段是實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)造移動(dòng)的家，創(chuàng)造幸福的家”的終極時(shí)刻，這一階段的是最難的，需要具備情緒價(jià)值。
基于此判斷，理想汽車也明確了其在AGI時(shí)代的自身定位。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)階段，當(dāng)中催生了像蘋果公司、微軟，以及谷歌這樣的巨頭。蘋果代表的是終端，微軟和谷歌代表的是操作系統(tǒng)和開放的軟件平臺(tái)。三個(gè)巨頭都獲得了市場(chǎng)上的成功，但它們成功背后的定位和自我取舍是不同的。蘋果這樣的垂直整合終端企業(yè)，雖然減少了一定的開放性，但確保了更好的用戶體驗(yàn)；而微軟和谷歌生態(tài)增加了開放性，但影響力用戶體驗(yàn)。
內(nèi)部管理層人士徐天佑（化名）告訴雷峰網(wǎng)，理想汽車一直在效仿蘋果這樣的公司形態(tài)，同時(shí)也在學(xué)習(xí)華為。李想認(rèn)為AGI時(shí)代會(huì)出現(xiàn)三類機(jī)器人：一個(gè)是L4級(jí)別自動(dòng)駕駛空間機(jī)器人，它在一個(gè)開放空間里運(yùn)行；第二個(gè)是跟人合體的機(jī)器人，是增強(qiáng)人類能力的機(jī)器人；第三個(gè)是空間內(nèi)的人形機(jī)器人。“這三類終端或者說AGI機(jī)器人，會(huì)把用戶的生活覆蓋非常完善，類似于今天我們?cè)谑褂锰O果的時(shí)候，會(huì)有Mac、iPhone、iPad、Apple Watch。”李想說，“未來3~5年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，這是我們對(duì)于整個(gè)AGI時(shí)代，我認(rèn)為我們應(yīng)該去做的事情以及自身的定位?！薄拔覀円鯝GI時(shí)代的終端企業(yè)?！睋?jù)悉，理想汽車的目標(biāo)是要在3年內(nèi)推出100%使用自動(dòng)駕駛的車型，也就是沒有方向盤的自動(dòng)駕駛車型。
02、純電i8能否打贏“翻身仗”
徐天佑向雷峰網(wǎng)表示，李想對(duì)AI的第一訴求是提升產(chǎn)品力。創(chuàng)辦汽車之家的經(jīng)歷，使得李想特別善于將復(fù)雜的技術(shù)術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化成用戶可以清楚理解的產(chǎn)品化語(yǔ)言。目前，理想汽車已經(jīng)啟動(dòng)了下一代技術(shù)架構(gòu)VLA（視覺-語(yǔ)言-行動(dòng)）模型的研發(fā)，并計(jì)劃在今年與首款純電SUV車型理想i8同時(shí)發(fā)布。毫無疑問，AI能力，將會(huì)是純電i8的產(chǎn)品亮點(diǎn)之一。
而純電i8對(duì)于理想汽車來說，是一款不容有失的產(chǎn)品。單憑增程車產(chǎn)品組合，理想汽車的財(cái)報(bào)已顯現(xiàn)出頹勢(shì)。理想汽車2024年交付新車50.05萬輛，較2023年增長(zhǎng)33.1%；但汽車毛利率從2023年的21.5%下降至2024年的19.8%。理想汽車創(chuàng)始人、CEO李想曾說過，采用直營(yíng)模式的車企，20%毛利率是最低的健康標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，是理想汽車2024年增收不增利的主要原因。
為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，理想汽車在2024年4月推出指導(dǎo)價(jià)只要24.98萬元的理想L6。理想L6的2024年全年交付量在理想汽車總交付量的份額超過30%，2024年Q4的占比更是接近50%。理想L6的推出及熱銷，拉低了理想汽車的單車平均售價(jià)。此外，理想汽車還在2024年及2025年多次調(diào)整了新車交付價(jià)格，也拉低了單車均價(jià)。比如在2024年底理想汽車推出3年0息政策。近期理想汽車又在此前3年0息的基礎(chǔ)上，推出了尾款減1.6萬元的政策。
理想汽車單車平均售價(jià)（ASP）在2024年Q4已下降至26.87萬元。作為比較，2024年Q3和2023年Q4的單車平均售價(jià)分別達(dá)27.04萬元和30.64萬元?？梢钥吹剑硐肫嚨膯诬嚻骄蹆r(jià)呈季度下降之勢(shì)。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，理想汽車給出的預(yù)期是，2025年Q1的交付量將保持9.5%～15.7%的同比增速，季度交付量將達(dá)8.8萬輛至9.3萬輛；但營(yíng)收指引遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)Q1營(yíng)收將達(dá)234億～247億元，同比減少8.7%至3.5%；汽車毛利率將繼續(xù)下降至19%左右。理想汽車急需提振財(cái)報(bào)表現(xiàn)，4個(gè)月后上市的純電i8被寄予厚望。李想在財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露不會(huì)在正式發(fā)布會(huì)之前公布太多理想i8的產(chǎn)品信息。
目前，理想汽車只公布了i8的產(chǎn)品外觀，最明顯特征是車頭處延續(xù)了MEGA車型的的“子彈頭”設(shè)計(jì)，車尾則延續(xù)理想L9的設(shè)計(jì)。李想透露，理想i8將在今年7月發(fā)布，緊接著理想i6也將在下半年發(fā)布。上市節(jié)奏與2022年理想L9和理想L8的發(fā)布類似。李想解釋這樣做的好處是，能夠在下半年獲得較好銷量表現(xiàn)的同時(shí)，為2026年第一季度儲(chǔ)備更多的訂單。但實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果的前提是理想i8需要如理想L9一樣快速打開市場(chǎng)。
理想L9在2022年6月21日發(fā)布，發(fā)布即上量，第一個(gè)完整交付月便獲得了交付超1萬臺(tái)的成績(jī)。理想L9的大賣，是此后理想L8/L7/L6熱銷的基礎(chǔ)。理想i8能否達(dá)到當(dāng)初理想L9的效果？恐怕沒有人能給出肯定答案。畢竟理想汽車曾在純電領(lǐng)域“栽過大跟頭”。理想汽車首款純電車型——理想MEGA在2024年3月份上市。當(dāng)時(shí)李想認(rèn)為MEGA會(huì)成為50萬以上銷量第一的車型。但在整個(gè)2024年，理想MEGA的銷量?jī)H有10798輛，月均1000輛出頭。李想將MEGA失利的主要因素歸因于錯(cuò)判市場(chǎng)規(guī)模以及對(duì)純電的理解還是不夠，尤其對(duì)充電樁該怎么建。同時(shí)，李想也承認(rèn)增程產(chǎn)品的成功，是得益于理想L9的一炮而紅。
“L9出來是一個(gè)震撼世界的產(chǎn)品，L8、L7、L6也享受到這個(gè)好處。李想說，“L9的所有方面都是天花板，但MEGA不是?！边@就為純電i8的市場(chǎng)前景帶來諸多不確定性。事實(shí)上，理想汽車首款純電SUV原本計(jì)劃在2024年下半年發(fā)布。MEGA失利后，理想推后了純電SUV的發(fā)布節(jié)奏，一方面吸取MEGA失利教訓(xùn)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，另一方面加快建設(shè)超充站，為即將推出的純電SUV鋪路。整個(gè)2024年理想汽車一共新增上線了1,420座理想超充站，截至目前已經(jīng)擁有超過1,900座理想超充站。李想在財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露，目標(biāo)在首款純電SUV理想i8發(fā)布時(shí)上線2,500座超充站，并在2025年底將超充站數(shù)量增加至4,000座。理想汽車建站的速度不可謂不快。
不過，熟悉理想汽車的分析師告訴雷峰網(wǎng)，理想汽車的前景依舊不太樂觀，一是市場(chǎng)定位狹窄，如果只做奶爸車，理想汽車將很快觸及其上限；二是下沉市場(chǎng)做得不夠，小米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)開始布局理想汽車所在細(xì)分市場(chǎng)的車型。該分析師認(rèn)為，待小米布局對(duì)應(yīng)車型后，理想汽車將很難搶占下沉市場(chǎng)份額。
此前，理想i8的官宣亮相時(shí)間原本計(jì)劃是2月27日，但李想在得知小米SU7 Ultra的發(fā)布會(huì)時(shí)間也是同一天時(shí)，和小米取得溝通后，他將理想i8的官圖發(fā)布時(shí)間定在了2月25日，以回饋雷軍此前的幫助。比較戲劇性的是，小米首款純電SUV——小米YU7也將在今年六七月份發(fā)布。理想純電i8終將還是要和小米YU7直面競(jìng)爭(zhēng)。可想而知，理想i8所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，比3年前的理想L9要強(qiáng)大許多。
