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作者丨劉伊倫編輯丨包永剛
“年前我們有一顆料正常出貨價一塊六左右，現(xiàn)在漲到四塊多了，這還不是用在高端產(chǎn)品上的?！贝鎯Ξa(chǎn)品經(jīng)銷商李良對雷峰網(wǎng)表示，“之前有的客戶預判年后會降價就沒有拿貨，現(xiàn)在是又貴又沒貨，有錢也買不到?！?/strong>
存儲市場正在回暖。此前，有消息稱閃迪將在4月1日起提高旗下NAND閃存價格，價格漲幅超過10%，另外兩家頭部大廠三星和SK海力士同樣跟進市場情緒，預計下個月將對NAND閃存價格進行調(diào)整。
雷峰網(wǎng)獲悉，長江存儲旗下的零售品牌“致態(tài)”也將于4月起上調(diào)提貨價格，漲價幅度或?qū)⒊^10%。 對于市場的火熱，有不少觀點認為是AI爆發(fā)帶來對存儲產(chǎn)品的需求。
對此，國內(nèi)頭部存儲廠商從業(yè)者張欣對雷峰網(wǎng)表示：“存儲產(chǎn)品是一個周期性很強的產(chǎn)品，說這輪行情是AI爆火引起的，那肯定是不對的?！?/strong>NAND閃存市場中，排名前三的廠商分別是市場占有率33.9%的三星、20.5%的SK海力士以及13.8%的美光。
“三巨頭”帶頭減產(chǎn)，周期性的供不應求才是價格上升的主要原因。
2023年三星將NAND產(chǎn)量削減20%-25%，2024年2月進一步減少了50%的產(chǎn)量。SK海力士同樣計劃將2025年上半年NAND閃存的產(chǎn)量削減10%，每月減少3萬片晶圓產(chǎn)出。美光也在2024年12月宣布削減資本支出，預估NADA產(chǎn)量降低10%?！?1年的時候存儲產(chǎn)品的價格漲得很高，22年到23年進入了下降周期，大廠開始減產(chǎn)，現(xiàn)在剛好又進入需求上升的周期，之前減產(chǎn)產(chǎn)量供不上，所以現(xiàn)在價格漲了?！?/strong>來自國際存儲大廠的江路說，“DeepSeek的爆火，帶來的只是針對大容量高端內(nèi)存產(chǎn)品的需求。”（關(guān)于AI對存儲行業(yè)帶來的影響，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662互通有無。）
而對于存儲廠商之前采用減廠的策略，江路表示：“減產(chǎn)有一部分原因是廠商們要趁著需求少的時間進行生產(chǎn)設備更新，技術(shù)遷移帶來了‘自然減產(chǎn)’，這個階段不可避免地會讓產(chǎn)量減少，過了這個節(jié)點之后，產(chǎn)量也就慢慢恢復了。”由于經(jīng)銷商會根據(jù)市場的狀況去選擇要不要囤貨，所以市場的情緒就是原廠廠商、經(jīng)銷商和客戶三方博弈的結(jié)果，有激進派，也有“等等黨”，江路評價到：“存儲產(chǎn)品價格的變化就像炒股一樣?！?/strong>
就像對這輪行情的研判，同樣有比較激進的觀點，一家存儲廠商的CEO告訴雷峰網(wǎng)：“我們預判接下來的價格也會逐步往上走?！?/strong>市場的火熱程度在區(qū)域上也有差別，一家臺資的存儲產(chǎn)品供應商的總經(jīng)理表示：“政府出臺刺激政策，需求在緩慢提升。
各個行業(yè)對智能應用的落地需求和探索越來越多，華南和華東這兩個市場的跡象尤為明顯。”關(guān)于存儲廠商動向和市場變化，雷峰網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662進一步交流。
注：文中李良、張欣、江路均為化名。
