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隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，新型電池行業(yè)作為其核心支撐力量，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2024年，我國新型電池行業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及國際化發(fā)展等方面均取得了顯著成就。展望2025年，面對未來更加復(fù)雜多變的市場環(huán)境和日益激烈的國際競爭，如何保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，成為當(dāng)前需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。
市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
2024年，我國新型電池行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢。2024年1—9月，全國鋰離子電池（以下簡稱“鋰電池”）產(chǎn)量累計(jì)達(dá)203.6億只，同比增長12.3%。在電池環(huán)節(jié)，2024年1—6月全國鋰電池總產(chǎn)量達(dá)480GWh，同比增長20%，其中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過110GWh，新能源汽車用動(dòng)力型鋰電池裝車量約203GWh。電池材料環(huán)節(jié)，2024年1—6月全國正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)126萬噸、82萬噸、83億平方米和51萬噸，同比增幅均在16%以上。
展望2025年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)和電力儲能市場蓬勃發(fā)展的拉動(dòng)下，新型電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持?jǐn)U張趨勢。一方面，新能源汽車市場在經(jīng)歷了多年的高速增長后，逐漸進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的50%左右，新增需求增速趨于平穩(wěn)。另一方面，電池儲能市場仍有巨大的發(fā)展空間，電動(dòng)重卡和工程機(jī)械、電動(dòng)船舶、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域?qū)π滦碗姵匦枨笸?。預(yù)計(jì)2025年新型電池行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2萬億元左右，同比增長約20%。
技術(shù)創(chuàng)新加速推進(jìn)
2024年，我國新型電池行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展。在鋰電池領(lǐng)域，高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料等技術(shù)不斷成熟并逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，電池能量密度得到有效提升。寧德時(shí)代發(fā)布天行物流商用電池，能夠有效緩解新能源商用車補(bǔ)能慢、綜合成本高以及運(yùn)輸里程短等核心問題。其中，天行物流超充版電池可以實(shí)現(xiàn)4C超充、12分鐘補(bǔ)能60%SOC和350km超長續(xù)航。天行物流長續(xù)航版電池可實(shí)現(xiàn)500km超長續(xù)航，能量密度達(dá)200Wh/kg。在前沿領(lǐng)域，固態(tài)電池研發(fā)也取得了重要進(jìn)展，部分企業(yè)已進(jìn)入小試或中試階段，其安全性和能量密度優(yōu)勢有望在未來改變電池技術(shù)格局。此外，鈉離子電池、液流電池和氫燃料電池等新型電池技術(shù)的研究也在加速推進(jìn)。
展望2025年，技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)成為新型電池行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著固態(tài)電池技術(shù)的進(jìn)一步突破，預(yù)計(jì)有更多企業(yè)加快固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，固態(tài)電池在高端新能源汽車和飛行器、人形機(jī)器人、消費(fèi)電子和特定儲能等領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸增多。同時(shí)，鈉離子電池等新興技術(shù)若能在成本控制和性能提升方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，將在低速電動(dòng)車、分布式儲能等細(xì)分市場展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力，推動(dòng)行業(yè)競爭格局向多元化方向發(fā)展。在這一過程中，技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、創(chuàng)新能力突出的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)更大優(yōu)勢；而部分技術(shù)落后、缺乏創(chuàng)新能力的企業(yè)可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進(jìn)一步加強(qiáng)
2024年，新型電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同合作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。上游原材料企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)升級等保障中游電池制造企業(yè)原材料供應(yīng)，中游電池企業(yè)與下游新能源汽車、儲能系統(tǒng)集成商等也建立了更加緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。在區(qū)域布局方面，我國已初步形成了以江蘇、廣東、福建和四川等地區(qū)為核心的新型電池產(chǎn)業(yè)集群，這些地區(qū)集聚了大量的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，具備完善的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施和較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，部分地區(qū)仍存在產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接不暢、產(chǎn)業(yè)布局同質(zhì)化等問題，影響了行業(yè)整體效率提升。
展望2025年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步協(xié)同將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，區(qū)域布局也將更加合理優(yōu)化。隨著行業(yè)競爭的加劇，頭部企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同，通過加強(qiáng)與上下游企業(yè)深度合作，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。中西部地區(qū)在上游資源開發(fā)利用方面將加大力度，同時(shí)發(fā)展電池材料及電池制造產(chǎn)業(yè)，東部地區(qū)則側(cè)重技術(shù)研發(fā)、高端產(chǎn)品制造和市場應(yīng)用推廣，從而促進(jìn)新型電池行業(yè)在全國范圍內(nèi)均衡布局，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
國際市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
2024年，我國新型電池行業(yè)在國際市場上表現(xiàn)出色，出口規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，在2024年1—9月全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的榜單中，我國企業(yè)占據(jù)6家，市場份額合計(jì)64.9%，寧德時(shí)代、比亞迪位列前兩位。然而，一些國家和地區(qū)為保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，紛紛出臺貿(mào)易保護(hù)政策，設(shè)置技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘，對我國電池產(chǎn)品出口造成了一定阻礙。
展望2025年，我國新型電池行業(yè)在國際市場上面臨的競爭壓力將進(jìn)一步增大，但出口市場仍存在諸多機(jī)遇。一方面，全球新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，對新型電池的需求持續(xù)增長，尤其是在歐洲、北美等地區(qū)，新能源汽車市場和儲能市場潛力巨大。另一方面，我國企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)業(yè)配套等方面仍具有一定優(yōu)勢，通過加強(qiáng)國際合作、拓展海外市場渠道、提升品牌影響力等措施，有望在國際競爭中保持競爭力并實(shí)現(xiàn)出口規(guī)模進(jìn)一步增長。
作者丨賽迪智庫新型電池行業(yè)形勢分析課題組編輯丨諸玲珍美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東
