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2025年1月，DeepSeek V3和R1開源大模型以卓越推理性能、廣泛適用領域和大幅優(yōu)惠資費政策，引爆了全球應用部署高潮。節(jié)后，我國金融、電商、醫(yī)療等多行業(yè)機構積極試用、接入和本地化部署DeepSeek。DeepSeek新增用戶效應顯著，Web端僅28.2%源于其他廠商，APP端50%以上來自于海外用戶，第三方平臺API調用次數(shù)也在急速上升。
預計2025年以DeepSeek為代表的開源深度推理大模型將重塑行業(yè)發(fā)展需求，實現(xiàn)行業(yè)規(guī)模應用和深度價值挖掘，并替代現(xiàn)有行業(yè)大模型；AI產(chǎn)品形態(tài)將向平臺化邊緣服務方向延伸，帶動邊緣云推理服務發(fā)展；多個垂直領域大模型本地化部署需求也會激增。高盛預測，DeepSeek等相關AI服務未來可以給運營商帶來5-10%的收入增量貢獻。
01、DeepSeek新增用戶分析
DeepSeek（“深度求索”）公司是我國大模型價格戰(zhàn)的始作俑者，通過基本模型的較大幅度優(yōu)惠來吸引新增用戶。早在2024年5月，DeepSeek發(fā)布的MoE模型DeepSeek-V2，其API調用價格降至每百萬tokens輸入1元、輸出2元，相當于當期GPT 4-Turbo資費的1%，并帶動字節(jié)跳動、智譜AI、百度等國內頭部大模型廠商被迫加入降價行列。2024年底和2025年初再次發(fā)布的V3和R1兩大開源模型和45天API優(yōu)惠政策，使得DeepSeek Web訪問量再次飆升。
通過分析發(fā)現(xiàn)，DeepSeek新增用戶效應顯著。一是DeepSeek Web端訪問量70%以上是新使用用戶。根據(jù)對2025年1月份全球Web AI產(chǎn)品用戶訪問量榜單數(shù)據(jù)進行分析（表1），DeepSeek Web用戶增量中僅有28.2%可能來自納米AI搜索、百度和Kimi的流失用戶，另外的71.8%來自于國內外新增注冊用戶訪問量。
二是DeepSeek海外APP端日均活躍用戶數(shù)規(guī)模超過國內。根據(jù)Appstore等統(tǒng)計，截止2月8日，DeepSeek海外APP端日均活躍用戶數(shù)達到3685萬，已經(jīng)超過國內APP端的3494萬，海外用戶中印度、巴基斯坦、巴西、埃及和印尼等國用戶占比較高，而這些國家除印度以外，其他國家截至2024年底的5G用戶滲透率均低于10%。這意味著，DeepSeek在這些國家的4G網(wǎng)絡環(huán)境下輕松獲得大批用戶。
三是DeepSeek 相關平臺的API調用量急劇增長。部分與DeepSeek深度聚合的數(shù)據(jù)平臺如天聚平臺，預計年調用將超 1500 億次。根據(jù)調研，數(shù)碼企業(yè)、法務公司、電商企業(yè)均加速接入DeepSeek-R1開源大模型，未來DeepSeek API有可能會接近阿里云大模型API日均調用次數(shù)（2024年底接近100億次）。
表1?國內上榜AI應用月度WEB訪問量環(huán)比情況
02、DeepSeek需求場景分析
從截至目前使用數(shù)據(jù)來看，DeepSeek R1在多個行業(yè)應用領域使用效果良好，反饋包括數(shù)字營銷廣告文案生成效率提升300%、秒級生成個性化學習方案教育培訓、軟件開發(fā)代碼糾錯準確率達98.7%、金融風控報告撰寫時間縮短80%、醫(yī)療健康診斷建議符合率超三甲醫(yī)院專家，測試門診誤診率僅0.3%等。DeepSeek興起直接帶動全社會AI推理服務需求激增，預計2025年將帶來如下細分市場的強勁增長。
一是AI深度推理服務重塑行業(yè)價值，帶來規(guī)模發(fā)展和應用需求。根據(jù)Similar web、伽馬數(shù)據(jù)等機構對全球2萬多款AI產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年底AI應用訪問量較年初增長1.1倍以上，其中對話式AI服務增長1.44倍，占比提高到63%（圖1）。由于DeepSeek R1的深度推理優(yōu)勢明顯強于其他的AI智能助手和AI搜索引擎，預計將全面激發(fā)G類、B類和C類用戶在公眾服務、醫(yī)療診斷、理財規(guī)劃、教育培訓等垂直領域的AI推理需求，并可能對現(xiàn)有的行業(yè)大模型構成更替。后續(xù)眾多創(chuàng)業(yè)公司將通過定制化開發(fā)滿足特定行業(yè)的推理需求，開展行業(yè)場景化深度推理價值挖掘，將進一步帶動對話式AI推理服務的快速增長。
圖1 2024全年全球2萬多款AI應用訪問量分布
二是AI產(chǎn)品形態(tài)將向平臺化邊緣服務方向延伸，帶動邊緣云推理服務發(fā)展。DeepSeek具備可輕量化部署特征將進一步帶動邊緣計算逐漸成為AI推理的重要承載平臺。隨著DeepSeek大模型向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)及智能穿戴設備領域的蔓延，用戶側對推理實時性、安全性和隱私性的需求日益顯現(xiàn)，邊緣推理在自動駕駛、具身機器人、智能家居等場景中具有不可替代的應用價值。與此同時，大模型商也將推出可以整合云端和邊緣推理能力的AI助手客戶端，提供端側設備智能化管理、數(shù)據(jù)分析和預警等專業(yè)功能。根據(jù)Gartner預計，2025年50%的企業(yè)數(shù)據(jù)將在邊緣端創(chuàng)建。目前云服務商除采用“云端訓練、邊緣推理”的部署模式之外，還通過采用新型AI推理芯片、邊緣計算平臺（如AWS Greengrass）等方式支持更高效的AI邊緣推理任務。
三是多垂直領域本地化部署大模型的企業(yè)需求將會激增。由于DeepSeek 的開源策略，更多對數(shù)據(jù)安全要求高的企業(yè)和機構將更傾向于選擇本地化部署大模型。DeepSeek以其優(yōu)化算法和工程實踐降低了大模型的部署成本，同時支持定制化調整，受到G類和B類用戶的普遍歡迎。根據(jù)調研和訪談，節(jié)后我國金融、電商、醫(yī)療、法務等多行業(yè)機構通過多種方式試用、接入和本地化部署DeepSeek。目前已有多家券商完成DeepSeek的本地化部署測試，并計劃將其應用于風險管理、投資分析等核心業(yè)務領域，如東方國信的幕僚智數(shù)平臺。部分制造業(yè)企業(yè)也計劃使用DeepSeek用于預測性維護、工藝參數(shù)優(yōu)化等本地化推理場景，部分醫(yī)療機構使用DeepSeek用于訓練客戶數(shù)據(jù)集并開展AI診療服務，部分電商用于旗下的商品治理、價格監(jiān)測、智能輔助評標和智能采購。
03、電信運營商的應對策略
建議進一步研究分析DeepSeek帶來的商業(yè)化突破契機，全面梳理運營商從算力和云基礎設施層、多模型部署平臺層、大模型應用生態(tài)等層面的能力體系，優(yōu)化調整市場策略，加快迎接DeepSeek給運營商帶來的云、5G以及低空經(jīng)濟、數(shù)據(jù)要素等領域的發(fā)展機遇。
一是加快公有云部署DeepSeek模型策略優(yōu)化，與硅基流動等擅長云端部署領先企業(yè)開展部署合作。建議盡快根據(jù)在公有云上接入Deep Seek的行業(yè)用戶的使用場景和Token數(shù)要求，優(yōu)化公有云一鍵部署策略，如借鑒阿里云通過PAI Model Gallery支持BladeLLM 、SGLang、vLLM和標準等四種加速部署策略，接入不同參數(shù)規(guī)模的DeepSeek R1版本，適用于不同的終端和場景。另外，盡快與特別擅長云端部署技術的硅基流動等企業(yè)開展云端高性能推理套件、一站式大模型云服務平臺和AI應用開發(fā)平臺合作。
二是加快發(fā)掘政務、金融和醫(yī)療等行業(yè)私有環(huán)境本地化部署需求，加快推出超融合部署模式。建議全面拓展互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、律所法務、銀行基金和保險、電商和工業(yè)制造、醫(yī)療和教育等使用效果顯著的企業(yè)和機構客戶，通過大數(shù)據(jù)治理+DeepSeek 接入核心業(yè)務流程的方式，滿足該類用戶的降本增效需求。一是加大對現(xiàn)有在網(wǎng)的所有舊版智能中臺、數(shù)據(jù)中臺、混合云、私有云、云維保等類型客戶在私有環(huán)境中部署DeepSeek模型需求的發(fā)掘。二是加快吸引出于應急使用需要通過第三方平臺（如360納米搜索等）快速部署DeepSeek模型用戶，改為通過運營商輔助提供的專屬云、Ollama+Chatbox工具、Docker容器化等方式進行本地化部署。三是加快聯(lián)合AI硬件廠家，推出一機滿血、開箱即用且能顯著降低成本門檻的超融合一體機。
表2?當期企業(yè)和機構最為關注的AI應用場景和服務
三是在網(wǎng)絡側，強化5G與算力網(wǎng)絡協(xié)同并做好流量激增下的網(wǎng)絡韌性風險管控。一方面加速部署5G-A低時延通信能力，支撐DeepSeek在AI醫(yī)療診斷等場景的端到端時延<10ms的實時推理需求，利用云智一體機部署邊緣算力節(jié)點，減少核心網(wǎng)流量壓力，將DeepSeek模型推理下沉至本地數(shù)據(jù)中心，節(jié)省大量回傳帶寬。還可以考慮與云服務商共建AI算力池，通過資源置換（如電信運營商提供帶寬、其他云服務商提供GPU）降低算力成本。另一方面，建立5G網(wǎng)絡動態(tài)擴容機制，基于網(wǎng)絡大模型模型，實現(xiàn)基站負載自動均衡，如在節(jié)假日高峰調度網(wǎng)絡資源，另外針對AI應用的數(shù)據(jù)傳輸需求，加強端到端加密能力。
四是在業(yè)務側，加快研究出臺差異化流量經(jīng)營策略，在自有APP嵌入DeepSeek。一方面針對不同用戶類型設計高靈活度流量套餐，針對企業(yè)和機構用戶推出“AI流量包”，按模型調用次數(shù)或數(shù)據(jù)量計費（參考“網(wǎng)-云-端”三維受益模型），針對個人和家庭消費者設計多模態(tài)內容優(yōu)先通道和視頻搜索高價值包。另一方面，將DeepSeek嵌入運營商自有APP應用， 推出“AI+安全”套餐，保障數(shù)據(jù)傳輸隱私，提供智能客服、個性化推薦等服務，提升用戶粘性。
原文標題：《DeepSeek帶來大量新增AI用戶，給運營商帶來哪些機遇？》
作者：中國電信研究院 張小東、邱繼榮、李晨清
責編/版式：王禹蓉
審校：王 濤?梅雅鑫
監(jiān)制：劉啟誠
