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2024年末，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，隨著智算中心的加速建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)公司對AI需求的大幅增加，國產(chǎn)AI芯片的市場需求將顯著提升。預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)AI芯片市場規(guī)模將達(dá)到3000億元，國產(chǎn)芯片有望占據(jù)近一半的市場份額。
2025年初DeepSeek橫空出世，無疑將加速這一進(jìn)程。與此同時，AI計(jì)算芯片的另一主力——ASIC芯片也將在AI推理階段保持增長態(tài)勢，而國內(nèi)芯片廠商多有布局，將進(jìn)一步提升國產(chǎn)芯片在AI領(lǐng)域的影響力。
在DeepSeek的加持下，國產(chǎn)AI芯片發(fā)展將迎來多重東風(fēng)，那在眾多國產(chǎn)芯片廠商中，能否誕生第二個“英偉達(dá)”？
01、芯片廠商掀起DeepSeek適配潮
這個春節(jié)，DeepSeek給整個科技界帶來了“億點(diǎn)點(diǎn)”震撼，應(yīng)用上線僅5天，日活躍用戶數(shù)便超越ChatGPT同期水平；上線20天，日活突破2000萬，成為全球增速最快的AI應(yīng)用。在算力受限的環(huán)境下，DeepSeek實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)AI生態(tài)級的突破。
過去，ChatGPT的出現(xiàn)帶飛了AI算力，將英偉達(dá)送上“王座”。如今，DeepSeek的低算力、高性能、開源等特性，讓國產(chǎn)AI再一次拉滿想象力。業(yè)內(nèi)人士表示，DeepSeek是真正能成為生產(chǎn)力工具、滿足應(yīng)用落地需求的大模型，可以預(yù)期，2025年大模型的應(yīng)用落地會爆發(fā)起來。
需求決定市場是不變的鐵律，DeepSeek引發(fā)國內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)共振，國產(chǎn)芯片大有可為。Omdia芯片研究總監(jiān)何暉指出，不同于之前大模型的高成本，DeepSeek的低成本特性將加速推動生成式AI融入日常生活，推動各類AI終端、AI應(yīng)用的繁榮發(fā)展，這也是國產(chǎn)芯片發(fā)展的重要契機(jī)。春節(jié)期間，國產(chǎn)芯片廠商緊急適配DeepSeek，各家工程師火速“上崗”，當(dāng)然，奔忙后的成果也是非常可喜的。
以華為昇騰為例，2月1日，華為云與硅基流動團(tuán)隊(duì)攜手上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeek-R1/V3推理服務(wù)，據(jù)介紹，憑借其自研的推理加速引擎，雙方合作部署的DeepSeek模型能夠達(dá)到與全球高端GPU部署模型相媲美的效果。2月4日，DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、DeepSeek-V2、Janus-Pro正式上線昇騰社區(qū)，支持一鍵獲取DeepSeek系列模型，支持昇騰硬件平臺上開箱即用。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有17家國產(chǎn)AI芯片企業(yè)宣布適配或上架DeepSeek模型服務(wù)，包括華為昇騰、沐曦、天數(shù)智芯、摩爾線程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天勵飛、燧原科技、昆侖芯、靈汐科技、鯤云科技、希姆計(jì)算、算能、清微智能、芯動力、龍芯中科。這些適配涵蓋了從1.5B到70B的多參數(shù)版本，實(shí)現(xiàn)了推理服務(wù)的高效部署。
02、DeepSeek激活“芯”機(jī)遇
國產(chǎn)芯片廠商適配DeepSeek，為自身技術(shù)迭代、應(yīng)用實(shí)踐提供了新的機(jī)遇。一方面，DeepSeek的低成本、高性能，將助力大模型應(yīng)用推而廣之，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)對芯片的需求，推動國產(chǎn)芯片在更廣泛的場景中應(yīng)用，加速國產(chǎn)芯片的替代進(jìn)程。
另一方面，DeepSeek開源策略將促進(jìn)打造“國產(chǎn)模型+國產(chǎn)算力+國產(chǎn)系統(tǒng)+國產(chǎn)應(yīng)用”的全國產(chǎn)化AI產(chǎn)業(yè)鏈。通過與DeepSeek深度適配，國產(chǎn)芯片廠商可以與各方良好合作，在本土市場中獲得更多實(shí)踐機(jī)會，不斷提升產(chǎn)品性能，加速芯片的迭代升級和應(yīng)用。
當(dāng)然，適配只是國產(chǎn)芯片的第一步，是其推動中國“國產(chǎn)算力+國產(chǎn)大模型”閉環(huán)生態(tài)的“先手棋”。后續(xù)國產(chǎn)芯片廠商將加快部署和應(yīng)用，將大模型轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。如中國電信和中國移動已分別推出天翼云和移動云智算一體機(jī)-DeepSeek版。目前國產(chǎn)芯片廠商摩爾線程也與雪浪云聯(lián)合打造“軟硬件緊耦合”大模型訓(xùn)推一體機(jī)——雪浪MindCenter X100，成功部署DeepSeek-R1-Distill-Qwen（適配1.5B、7B、14B、32B）推理服務(wù)。
未來，國產(chǎn)芯片廠商要從以下幾方面入手，把握DeepSeek帶來的新機(jī)遇。一是聯(lián)合DeepSeek開展研發(fā)項(xiàng)目，優(yōu)化自身芯片設(shè)計(jì)；二是針對DeepSeek需求開發(fā)定制化芯片，并做好軟件生態(tài)適配；三是與相關(guān)企業(yè)構(gòu)建完善生態(tài)系統(tǒng)；四是借助DeepSeek應(yīng)用優(yōu)勢，拓展國產(chǎn)芯片應(yīng)用場景。
03、AI推理風(fēng)起，ASIC大有可為
在AI訓(xùn)練需要大規(guī)模算力時，GPU芯片需求快速攀升，由此帶來英偉達(dá)業(yè)績和股價的雙重飆升。但DeepSeek的出現(xiàn)，推動AI推理側(cè)成本快速下探，ASIC芯片大有可為。
近日，定制ASIC芯片助力博通市值突破了萬億，已成為其增長的核心引擎。除了博通，Marvell、聯(lián)發(fā)科、智原科技、創(chuàng)意電子等企業(yè)均有布局ASIC。不過，在該市場并沒有處于壟斷地位的企業(yè)。而國內(nèi)廠商在AI推理領(lǐng)域有更多能力沉淀，華為昇騰、寒武紀(jì)、云天勵飛等廠商在ASIC芯片方面均有布局。這有望推動國內(nèi)廠商在推理側(cè)與英偉達(dá)搶占一定份額。
事實(shí)上，在AI訓(xùn)練時代，ASIC芯片就一直扮演著破局的角色。雖然英偉達(dá)GPU很強(qiáng)、很好用，但“雞蛋不能放到一個籃子里”，面對算力從哪來的問題，國內(nèi)廠商往往采用“英偉達(dá)+自研+國產(chǎn)芯片”三管齊下的策略，即一邊大量采購英偉達(dá)GPU，一邊適配國產(chǎn)芯片，同時自研AI芯片，逐步自給自足。例如，阿里和百度等廠商將一些先進(jìn)的芯片訂單轉(zhuǎn)移給華為等本土公司，同時自研含光芯片、昆侖芯片。
集邦咨詢分析師邱珮雯表示，從AI芯片來看，未來市場GPU與ASIC會同時并存。云端業(yè)者除了采用英偉達(dá)GPU以外，也在積極研發(fā)自身ASIC芯片，除了針對自身應(yīng)用定制化以外，還能降低對英偉達(dá)芯片的依賴度，同時降低支出成本。預(yù)期在DeepSeek驅(qū)動下，云服務(wù)商將更加積極地采用自有ASIC方案。
值得關(guān)注的是，目前AI PC正通過“CPU+NPU+GPU”打造本地混合計(jì)算，DPU被稱為數(shù)據(jù)中心“第三顆主力芯片”，隨著大模型應(yīng)用的逐步落地，AI終端生態(tài)的繁榮發(fā)展，ASIC芯片迎來利好是必然趨勢。
04、誰是第二個“英偉達(dá)”？
有人說，DeepSeek的成功是審視中國創(chuàng)新的生動樣本，其無疑將撬動AI產(chǎn)業(yè)鏈聚變。那么聚焦國產(chǎn)芯片廠商，誰有望成為第二個“英偉達(dá)”？
是國產(chǎn)AI芯片龍頭企業(yè)——華為昇騰順勢登頂？
從產(chǎn)品上說，目前華為昇騰910芯片在算力上已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，廣泛應(yīng)用于智慧城市、安防、自動駕駛等領(lǐng)域。華為的AI芯片結(jié)合其云服務(wù)和服務(wù)器產(chǎn)品，形成了完整的AI計(jì)算解決方案，市場影響力不斷擴(kuò)大。從中國移動2024—2025年新型智算中心集采結(jié)果來看，以華為昇騰為代表的國產(chǎn)算力商占據(jù)主導(dǎo)地位，中標(biāo)的七家企業(yè)均為華為昇騰生態(tài)整機(jī)硬件伙伴。在DeepSeek的應(yīng)用部署方面，華為昇騰團(tuán)隊(duì)已與長江計(jì)算成功助力某國有大行完成DeepSeek - V3大模型的本地化推理服務(wù)部署。
還是“科創(chuàng)板AI芯片第一股”寒武紀(jì)殺出重圍？
寒武紀(jì)專注于AI芯片的研發(fā)，推出了多款高性能的AI芯片，如思元370和MLU系列，其產(chǎn)品線涵蓋云端、邊緣端和終端的智能芯片，廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、交通等領(lǐng)域。從整體來看，寒武紀(jì)正通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品和技術(shù)，積極拓展市場，逐步提升其在全球AI芯片市場中的競爭力。
抑或是中小芯片企業(yè)跑出“黑馬”？
近年來，在AI芯片領(lǐng)域，多家中小企業(yè)冉冉升起。如海光信息專注于高性能計(jì)算領(lǐng)域，其產(chǎn)品在國內(nèi)市場已占據(jù)一定份額，DCU芯片也在性能上接近英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的市場競爭力；成立僅四年的摩爾線程已迭代四代芯片，并在國產(chǎn)GPU領(lǐng)域展現(xiàn)出創(chuàng)新性，擁有425項(xiàng)授權(quán)專利，顯示出其在技術(shù)研發(fā)上的強(qiáng)大能力。瑞芯微積極拓展AIoT新興應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品矩陣豐富，為用戶提供從高端性能到中低端性能的全系列智能應(yīng)用處理器芯片，在智能終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。
群雄逐鹿，一切皆有可能，未來如何，讓我們拭目以待。
作者：朱文鳳
責(zé)編/版式：王禹蓉
審校：王 濤?梅雅鑫
監(jiān)制：劉啟誠
