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Meta將成為其首批客戶之一。
芯東西2月14日消息，據(jù)外媒報(bào)道，日本軟銀集團(tuán)旗下英國半導(dǎo)體IP巨頭Arm越發(fā)硬氣了，打算一改商業(yè)定位，從IP供應(yīng)商跨界到芯片研發(fā)行業(yè)，最早在今年夏天推出其內(nèi)部自研的首款芯片，美國科技巨頭Meta將成為其首批客戶之一。而且據(jù)傳Arm可能與其大客戶高通、英偉達(dá)展開競爭。受今日新聞?dòng)绊?，Arm股價(jià)上漲逾6%。
據(jù)知情人士透露，Arm在研數(shù)據(jù)中心服務(wù)器CPU，可以為Meta等客戶進(jìn)行定制，生產(chǎn)將外包給臺(tái)積電等制造商。在上個(gè)月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，Meta財(cái)務(wù)主管Susan Li談道，該公司將“將定制芯片的努力擴(kuò)展到（AI）訓(xùn)練工作負(fù)載”，通過根據(jù)特定的計(jì)算需求調(diào)整芯片來提高效率和性能。
目前Arm已經(jīng)開始與其大客戶之一高通爭奪訂單。據(jù)知情人士透露，高通曾與Meta談判，希望為其提供一款基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU，但Arm至少贏得了部分業(yè)務(wù)。另一位知情人士說，Meta和高通之間的談判仍在進(jìn)行中。
摩根大通周四發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，Arm還可能與英偉達(dá)展開競爭。據(jù)外媒報(bào)道，博通贏得了Arm和軟銀集團(tuán)的一份合同，將為軟銀數(shù)據(jù)中心打造一款專用AI芯片。這筆交易可能為博通帶來高達(dá)300億美元的收入。此前蘋果、英偉達(dá)等公司的CPU都采用了Arm的半導(dǎo)體IP。Arm一直在尋求通過一系列策略擴(kuò)大利潤和收入，包括考慮是否自研芯片并出售。
從近期傳聞來看，Arm似乎正在加大這方面的努力。這意味著Arm將打破自成立以來長期堅(jiān)持的中立IP供應(yīng)商角色，與自己的芯片客戶們產(chǎn)生競爭沖突。而服務(wù)器CPU產(chǎn)業(yè)將迎來一只不容小覷的“鯰魚”。據(jù)外媒援引知情人士消息以及看到的文件，Arm已經(jīng)開始從客戶處招募員工，推動(dòng)自家芯片的銷售。此前Arm曾與高通就許可條款陷入法律糾紛。
去年12月，Arm與高通就授權(quán)費(fèi)率問題提起訴訟，最終Arm撤回違約指控。在庭審質(zhì)詢中，當(dāng)被問及公司在董事會(huì)提案中提出的雄心時(shí)，Arm CEO瑞內(nèi)·哈斯說：“我們不做芯片?！钡饷娇吹降囊环菸募@示，早在去年11月，也就是那場聽證會(huì)的幾周前，Arm就試圖從客戶中招聘高管。Arm招聘人員曾給一家Arm客戶的高管發(fā)信息表達(dá)聘請意愿，希望高管幫助其“從單純設(shè)計(jì)處理器架構(gòu)（IP）轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)銷售自己的芯片，重點(diǎn)是推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和其他設(shè)備的AI支持”。
據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，Arm的招聘人員已經(jīng)聯(lián)系了硅谷的其他芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，試圖以同樣的目的吸引人才。得益于投資者對AI的濃厚興趣，Arm自2023年在納斯達(dá)克上市以來，市值已增長1倍以上，達(dá)到1737億美元。軟銀創(chuàng)始人孫正義一直推動(dòng)Arm從其IP中賺取更多利潤。在2022年出任Arm CEO的哈斯的領(lǐng)導(dǎo)下，Arm的商業(yè)模式開始發(fā)生變化，重點(diǎn)是從客戶那里獲得更高的專利使用費(fèi)。Arm生產(chǎn)的芯片也可能最終在原蘋果首席設(shè)計(jì)師喬尼·艾維的新型AI個(gè)人設(shè)備計(jì)劃中發(fā)揮作用。
孫正義正將Arm置于其打造龐大AI基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的核心。知情人士稱，Arm推出自研芯片只是其進(jìn)軍AI芯片生產(chǎn)的宏偉計(jì)劃中的一步。除了參與上個(gè)月公布的與OpenAI、甲骨文共建AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目“星際之門”外，軟銀還將收購美國服務(wù)器CPU公司Ampere。Ampere的估值可能接近65億美元。知情人士認(rèn)為，這筆交易對Arm自家芯片制造項(xiàng)目至關(guān)重要。
