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一款小小的耳機，卻有著141年的歷史沉淀。1881年，第一副耳機誕生，造型奇特、使用麻煩，有差不多10斤的重量。經(jīng)過140余年的蛻變，耳機也從開始的有線耳機，歷經(jīng)了普通無線藍牙耳機，進入了TWS耳機（真無線立體聲耳機）大熱時期。
今日，筆者為大家梳理了耳機的發(fā)展進程，整理過往10多年全球TWS耳機的市場規(guī)模和銷量的變化情況，以及在TWS耳機向AI耳機過度時期，國內(nèi)布局領(lǐng)先的公司及相關(guān)產(chǎn)品，以便大家把握未來AI耳機的發(fā)展趨勢。
未來，隨著國內(nèi)通用大模型的推廣逐步成熟，大模型軟件+硬件生態(tài)的完善，將形成AI大模型軟件驅(qū)動AI硬件發(fā)展的重要趨勢。而AI大模型+AI耳機有望成為近3年人工智能大爆發(fā)以來，第一個在細分應(yīng)用場景中，可以實現(xiàn)快速落地盈利的主要場景。
筆者認為，在蘋果大模型落后的時期內(nèi)，國內(nèi)將誕生一家在AI大模型+AI耳機領(lǐng)域首先超越蘋果Airpods的巨頭公司，甚至用AI模型重新編寫各類AI硬件的底層操縱系統(tǒng)架構(gòu)，各類芯片的AI設(shè)計架構(gòu)，未來就可以延伸至其他AI硬件產(chǎn)品的超越，如AI手機、AIPC等3C產(chǎn)品，進而在全球范圍內(nèi)取代蘋果公司的巨頭地位。
一、耳機發(fā)展簡史
1.1、耳機普及期：有線—藍牙
2012-2015年，市場以有線耳機為主，并伴隨智能手機普及開始加速增長；藍牙A2DP協(xié)議推出，無線耳機初步具備音頻傳輸能力，藍牙耳機進入發(fā)展萌芽期。
隨著傳統(tǒng)的有線耳機市場已經(jīng)趨于飽和，藍牙技術(shù)在安全性、傳輸速率、傳輸距離、低功耗、抗干擾等方面實現(xiàn)突破，藍牙耳機在產(chǎn)品形態(tài)、功能特性等方面均經(jīng)歷了快速的更新?lián)Q代，藍牙耳機成為組成消費電子市場的重要單品。
1.2、藍牙耳機爆發(fā)期：藍牙—TWS
2016-2020年，藍牙5.0技術(shù)普及，實現(xiàn)了藍牙傳輸效率的提升，藍牙耳機的聽見效果大幅提升，基本能與有線耳機持平，市場進入藍牙耳機對有線耳機的替代期。
2016 年下半年，隨著蘋果 AirPods 的面世，藍牙耳機進入“TWS”時代。TWS 耳機則突破了物理線材的束縛，基本克服了藍牙連接的不穩(wěn)定性，充分解決了行業(yè)痛點，已成為藍牙終端設(shè)備里增長最為迅速的單品。
TWS（True Wireless Stereo）耳機又被稱為真無線藍牙耳機，由主耳機通過無線方式向副耳機傳輸音頻信號，左右兩個耳機通過藍牙組成立體聲系統(tǒng)，并包含一個充電盒負責充電。與傳統(tǒng)的藍牙耳機相比，TWS 耳機解決了同步連接問題，使得連接的穩(wěn)定性方面體驗基本達到有線耳機水平。
圖|藍牙耳機產(chǎn)品形態(tài)演變
來源：杰理科技招股書
1.3、場景分化期：TWS—OWS
2021-2023年，藍牙耳機各方面技術(shù)基本成熟，市場增長略有放緩；行業(yè)衍生出場景細分的第二增長曲線，運動、影音、辦公等精細化的產(chǎn)品涌現(xiàn)。
2023 年以來，為迎合耳機智能化和健康化的發(fā)展趨勢，市場上部分耳機品牌廠商開始推出 OWS 耳機這一全新產(chǎn)品。OWS（Open Wearable Stereo）耳機又被稱為開放式真無線耳機，開放式真無線耳機使用小型高度集成化的解決方案，依托芯片算法形成合成聲源，抑制外部聲音的擴散，增強入耳聲音傳輸?shù)膹姸炔崿F(xiàn)定向傳音的功能。
針對傳統(tǒng)耳機存在的長時間佩戴不舒適、造成聽力損傷、阻礙交流、影響耳道衛(wèi)生等痛點問題，OWS 開放式真無線耳機可有效規(guī)避。OWS 開放式真無線耳機的發(fā)展和推廣或?qū)闊o線耳機產(chǎn)業(yè)帶來新一輪的推廣普及。
1.4、AI耳機多元發(fā)展期：TWS/OWS—AI
2022 年，未來智能正式推出了首款 AI 會議耳機，標志著這一新品類的誕生。它不僅能準確記錄會議內(nèi)容，還能實現(xiàn)實時轉(zhuǎn)寫、摘要生成和多語言翻譯等功能。
2024 年，字節(jié)跳動旗下豆包推出首款 AI 智能體耳機 Ola Friend，于 10 月 10 日發(fā)布，10 月 17 日正式發(fā)售。它接入豆包大模型后，用戶戴上耳機無需打開手機，就能通過語音喚起豆包進行對話，可在信息查詢、旅游出行、英語學習及情感交流等場景提供幫助。各種新款 AI 耳機接連發(fā)布，很多行業(yè)專家預(yù)測 2025 年將迎來 AI 耳機市場的爆發(fā)。
二、全球銷量及市場規(guī)模
2.1、全球耳機市場情況
根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，全球耳機市場規(guī)模從 2013 年的 84 億美元增長至 2022 年的 576 億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）24.02%。預(yù)計全球耳機市場規(guī)模從 2023 年的679億美元增長至 2026年的859億美元。
根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù)，預(yù)計全球耳機市場規(guī)模從 2023 年的 715 億美元增長至 2030 年的 1,638 億美元，預(yù)期 CAGR 達到 12.6%。
圖|全球耳機銷售規(guī)模/億美元
來源：Statista 數(shù)據(jù)、與非研究院整理
2.2、中國耳機市場情況
我國作為全球耳機產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)及消費國，產(chǎn)值繼續(xù)保持整體增長態(tài)勢。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國耳機行業(yè)總產(chǎn)值從 2013 年的 492.56 億元增長至 2021 年的 1,374.22 億元，CAGR 達到 13.68%。
無線耳機是我國耳機行業(yè)產(chǎn)值增速最快的細分產(chǎn)品。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國無線耳機產(chǎn)值從 2013 年的 78.39 億元增長至 2021 年的 953.51 億元，CAGR 達到 36.66%。
據(jù)統(tǒng)計，中國藍牙耳機產(chǎn)值從2017年的364元增至至2021的974億元，增長幅度167.58%，復(fù)合增長率為28%，預(yù)計2022年產(chǎn)值達1246億元。
2.3、全球TWS耳機銷量情況
2016 年 9 月蘋果公司發(fā)布第一代 Airpods，由于其連接穩(wěn)定、低時延及無線化等優(yōu)點，獲得良好的市場反應(yīng)，Airpods 的面世推動耳機行業(yè)的變革，并開啟了耳機無線化時代，TWS 耳機行業(yè)從萌芽期進入快速成長階段。
根據(jù)Counterpoint 的數(shù)據(jù)，2016 年全球 TWS 耳機出貨量僅為 918 萬部，2017-2021 年出貨量分別為 2,000 萬部、4,600 萬部、1.29 億部、 2.33億部、3.10億部，2022年達到頂峰3.53億部，年增長率分別為 118%、130%、180%、81%、29%、13.8%，2016 - 2022 年全球 TWS 耳機出貨量的復(fù)合增速約為64.7%。
2023年消費電子疲軟，銷量出現(xiàn)下滑至2.95億部。2024年1-9月份，銷量為2.57億部，其中，第三季度出貨量達0.92億部，同比增長15%。如果四季度保持三季度的銷量，2024全年有望恢復(fù)至頂峰的3.53億部。
知名調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布報告顯示，2024年第三季度全球個人智能音頻設(shè)備（包括無線頭戴式耳機、無線頸掛式耳機、TWS）總出貨量達到1.262億臺，同比增長14.6%，連續(xù)第三個季度實現(xiàn)上漲。所有主要的產(chǎn)品類別均實現(xiàn)兩位數(shù)的增速，TWS都是出貨量最多的品類，占比均超過一半。這一增長態(tài)勢不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)的封閉式TWS耳機上，開放式TWS耳機（OWS）同樣表現(xiàn)出強勁的增長潛力，實現(xiàn)了三位數(shù)的高速增長。
圖|全球TWS耳機出貨量
來源：Counterpoint、Canalys Research、與非研究院整理
2.4、全球TWS耳機市場規(guī)模
2018 年全球 TWS 耳機市場規(guī)模為 36.5 億美元，2019 年增長至 47.8 億美元，2023 年市場規(guī)模達到 120.7 億美元，2018-2023 年年均復(fù)合增長率高達 22.1%。
根據(jù)國際藍牙技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2020 年-2023 年，藍牙音頻設(shè)備的出貨量從 8.5 億臺提升到了 9.4 億臺。國際藍牙技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測，2028 年，全球藍牙音頻設(shè)備出貨量將達到 13.0 億臺。伴隨著新型人工智能技術(shù)、自然語言處理技術(shù)與智能語音交互技術(shù)的逐漸結(jié)合，TWS 耳機、藍牙智能音箱等產(chǎn)品有望在未來迎來進一步發(fā)展和普及。
三、全球TWS耳機競爭格局
3.1、全球TWS耳機競爭格局
圖|2024三季度TWS市場份額占比
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2024年第三季度，全球TWS市場中，蘋果依舊位居第一，市場份額達21.4%。其次分別為三星、boAt、小米、華為，市場份額分別為9.0%、8.2%、7.5%、4.0%。
蘋果（包括Beats）作為TWS開創(chuàng)者，再加上本身極強的品牌號召力，排在榜首毋庸置疑。不過2024年第三季度出貨量同比減少9.3%至1980萬臺，市場份額21.4%，同比下滑5.9%，份額逐漸被蠶食。
2024年9月10日，蘋果除了推出了AirPods 4，這一次共有兩個版本——普通款和主動降噪款，這也是其首次推出半入耳式主動降噪耳機。此外，蘋果宣布AirPods Pro 2將推出聽力健康功能，包括聽力測試、助聽器和聽力保護，使之成為助聽器的一個經(jīng)濟實惠的替代品。
小米近年來在TWS耳機市場上表現(xiàn)出色，出貨量大幅增長；小米憑借快速的產(chǎn)品更新、高性價比的產(chǎn)品和營銷策略，成功超越了boAt等競爭對手。
三星作為電子產(chǎn)品巨頭，在TWS耳機市場也占據(jù)一定份額；其Galaxy Buds系列等產(chǎn)品憑借出色的音質(zhì)、降噪功能和外觀設(shè)計，贏得了消費者的喜愛。2024年7月，三星推出了旗艦真無線系列的第三代Galaxy Buds 3 Pro 和 Galaxy Buds 3。
華為通過加大投入入門級產(chǎn)品和推出開放式耳機等策略，成功提升了出貨量；華為的產(chǎn)品在音質(zhì)、降噪和續(xù)航等方面都有不錯表現(xiàn)，特別是在歐洲等市場具有較大影響力。
四、國內(nèi)主要AI耳機數(shù)量
為耳機加入AI功能，并沒有聽起來那么簡單，考慮到耳機的功耗、性能、網(wǎng)絡(luò)等因素，耳機的部分AI功能大概率仍要與手機聯(lián)動。
4.1、字節(jié)跳動 Ola Friend
字節(jié)跳動 Ola Friend，價格1199 元。單只耳機僅重約 6.6 克，尺寸規(guī)格是 9.97*7.23 毫米，選用還原肌膚觸感的液態(tài)硅膠，耳掛選用 0.7mm 記憶金屬鈦絲搭配液態(tài)硅膠包裹內(nèi)里，27.5° 黃金錯位夾角設(shè)計，能讓發(fā)聲單元更靠近耳甲腔內(nèi)，既保證音質(zhì)又穩(wěn)固貼合耳朵形狀，輕盈舒適。
智能功能：接入豆包大模型，可通過喚醒詞 “豆包豆包” 喚醒，也可按住觸控區(qū)域輸入語音進行單次交流，能在信息查詢、旅游出行、英語學習及情感交流等場景為用戶提供幫助。還具備通話雙麥克風智能降噪算法和噪聲自適應(yīng)技術(shù)，保證通話聲音清晰。
圖|Ola Friend介紹
來源：Ola Friend官網(wǎng)
4.2、科大訊飛 iFLYBUDS 系列
訊飛旗下未來智能發(fā)布的iFLYBUDS nano+，售價在500-1000 元左右。內(nèi)置 ViaIMAI，可以作為會議助理對 2 小時內(nèi)的會議內(nèi)容進行快速生成摘要、提供代辦總結(jié)等功能；也能作為翻譯官，對 9 國語言，12 種方言進行同聲傳譯。
圖|科大訊飛iFLYBUDS nano+
來源：科大訊飛官網(wǎng)
iFLYBUDS Pro2在 2025 年 CES 展會上亮相，價格預(yù)計在 1000 元以上。這款耳機提供現(xiàn)場、通話、線上、音視頻等多種形式的錄音實時轉(zhuǎn)寫，并在此基礎(chǔ)上延伸了摘要總結(jié)、待辦提取、智能問詢等 AI 功能，翻譯功能涵蓋面對面翻譯、同傳聽譯和通話翻譯三種模式，支持 32 種語言、12 種方言、10 種行業(yè)等多語種覆蓋。
圖|科大訊飛iFLYBUDS Pro2
來源：科大訊飛官網(wǎng)
4.3、萬魔聲學 S70AI1
價格暫未明確公布，預(yù)計在千元左右。
智能功能：支持同聲傳譯，不再依賴傳統(tǒng)的 APP，只需耳機本身便能實時雙向翻譯，幫助用戶克服語言障礙，適合需要跨語言溝通的國際商務(wù)人士等人群。
4.4、榮耀 Earbuds Open2
價格在1299 港幣（約 1226 人民幣）。
智能功能：支持 AI 隱私通話和 AI 實時翻譯，對于經(jīng)常參與國際會議或跨國溝通的用戶來說非常實用。其三麥克風混合主動消噪系統(tǒng)能夠有效過濾噪音，具備主動降噪和通話降噪功能，保證通話的清晰度。
4.5、華為FreeBuds Pro 4
華為于2024年 11 月 26 日舉行 Mate 品牌盛典，除了發(fā)布華為 Mate 70 系列，還發(fā)布首款搭載「純血鴻蒙」HarmonyOS NEXT 的 TWS 耳機——華為 FreeBuds Pro 4，售價1499
號稱不僅繼續(xù)升級降噪能力，還引入生成式 AI 能力，實現(xiàn)了面對面翻譯、同聲傳譯等智能功能。搭載麒麟 A2 芯片，耳機星閃連接核心技術(shù)再升級，配合華為自研 L2HC 4.0 編解碼技術(shù)，首發(fā)業(yè)界 2.3 Mbps 無損傳輸能?力。
AI 交互新方式，耳機接入小藝智能體，帶?來更便捷的操作體驗。小藝可以幫你打電?話，播音樂，定鬧鐘，你也能隨時隨地問小?藝問題，讓小藝幫你記地址、卡證、電話號等等。還有耳機小藝翻譯功能，語言無?界，溝通不?受限。
同聲傳譯?支持 20 種語言?與中文互譯。無論是置身跨國課堂、會議或是講座，耳機小藝翻譯幫你實時來翻譯，配合手機功能，還能同步記錄源語言和翻譯內(nèi)容，準確且清?晰?。
圖|華為FreeBuds Pro 4
來源：華為官網(wǎng)
4.6、小米Buds 5 Pro
音質(zhì)表現(xiàn)：配備高保真音頻驅(qū)動單元，支持先進的音頻處理算法，能夠智能識別環(huán)境噪聲，根據(jù)環(huán)境噪音自動優(yōu)化音頻輸出，為用戶提供清晰的音質(zhì)和沉浸式的聽覺體驗。
智能功能：結(jié)合智能音頻算法，提升語音識別準確性，可識別用戶活動狀態(tài)，如聽音樂、接聽電話等，并自動優(yōu)化音頻設(shè)置。還能根據(jù)用戶的使用習慣和環(huán)境變化自動調(diào)整音效設(shè)置，提供個性化的聽覺享受。
Xiaomi Buds 5 Pro 的發(fā)售價格高于小米現(xiàn)有的無線耳機產(chǎn)品，起售價預(yù)計在 1000 元左右，標志著小米在音頻領(lǐng)域向高端市場的進一步滲透。與蘋果的 AirPods Pro 和索尼的 WF-1000XM4 等競品相比，小米希望通過更具競爭力的定價和 AI 技術(shù)的創(chuàng)新，吸引追求超高性價比的音樂愛好者和科技發(fā)燒友。
圖|Xiaomi Buds 5 Pro
來源：小米官網(wǎng)
Redmi K80 系列發(fā)布會上，Redmi 發(fā)布新一代 TWS 耳機——Redmi Buds 6 系列，其中 Redmi Buds 6 Pro 不僅將支持最高 55dB 的降噪深度，還加入了此前各家旗艦級產(chǎn)品才有的無極動態(tài)降噪。而考慮到上一代的定價，Redmi Buds 6 Pro 的售價應(yīng)該還會維持在 400 元左右。
圖|Redmi Buds 6 Pro
來源：小米官網(wǎng)
未來，真正的智能耳機有一個重要的先決條件，它必須是一個可獨立聯(lián)網(wǎng)、獨立運算的設(shè)備，即便脫離了手機也能夠使用。未來智能推出的 iFLYBUDS Nano+，也在一定程度上實現(xiàn)了脫離手機進行錄音，錄音會先直接存儲在耳機閃存之中。此外，iFLYBUDS Nano+還支持了錄音轉(zhuǎn)寫、AI 摘要總結(jié)、多語言（11 國語言和 12 種國內(nèi)方言）的轉(zhuǎn)寫和翻譯等生成式 AI 功能。
五、趨勢總結(jié)
作為語音交互的入口，AI耳機及智能電聲產(chǎn)品在物聯(lián)網(wǎng)時代的價值日益凸顯，也由配套產(chǎn)品逐步成為不可或缺的獨立智能化設(shè)備。
未來，隨著國內(nèi)通用大模型的推廣逐步成熟，大模型軟件+硬件生態(tài)的形成，將形成AI大模型驅(qū)動AI硬件發(fā)展的重要趨勢。而AI大模型+AI耳機有望成為人工智能大模型爆發(fā)以來，第一次在實用場景中實現(xiàn)落地盈利的主要模式。
筆者認為，在蘋果大模型相對落后是時期內(nèi)，Airpods份額還會逐步下降。以國內(nèi)AI大模型+AI耳機的各家發(fā)展來看，未來在這一領(lǐng)域?qū)⒄Q生一家超越蘋果Airpods生態(tài)的巨頭公司?；诂F(xiàn)有各家發(fā)布的AI大模型和AI耳機產(chǎn)品看，有可能是字節(jié)跳動+ Ola Friend，也有可能是華為+FreeBuds Pro 4，還有可能是小米+Buds 5 Pro，亦或許是其他公司，讓我們拭目以待。
您認為，誰會成為最先超越蘋果Airpods的公司，誰會成為最先超越蘋果的公司，歡迎評論區(qū)留言討論，謝謝！
