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隨著自動駕駛邁向 L3 級，座艙監(jiān)測系統(tǒng) IMS 受政策法規(guī)、智能化體驗(yàn)升級以及用戶座艙多場景化體驗(yàn)等要素的驅(qū)動，將步入快速增長階段。同時(shí)，座艙監(jiān)測漸成多模交互技術(shù)的關(guān)鍵一環(huán)，成為塑造安全座艙的重要因素。
蓋世汽車研究院將從產(chǎn)業(yè)概況、市場格局和未來趨勢展望三個(gè)維度對智能座艙監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行深度剖析，全面了解行業(yè)發(fā)展趨勢。
一、產(chǎn)業(yè)概況
座艙監(jiān)測IMS系統(tǒng)是智能座艙的重要功能之一，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測和監(jiān)控車內(nèi)的駕駛員、乘客和物品。DMS駕駛員監(jiān)測的主要功能包括檢測疲勞、分心和危險(xiǎn)駕駛行為；OMS乘客監(jiān)測的主要功能是對艙內(nèi)的乘客和物品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，提供更安全、舒適的體驗(yàn)；同時(shí)還具備多模態(tài)交互功能，如人臉識別和手勢識別。
目前，IMS 的發(fā)展主要受兩大核心因素強(qiáng)力驅(qū)動。從法規(guī)層面來看，歐盟通用安全法規(guī) GSR 規(guī)定，自 2024 年 7 月起，所有新車必須配備駕駛員疲勞監(jiān)測系統(tǒng)，2026 年 7 月起，駕駛員分心監(jiān)測系統(tǒng)也成為新車的必備配置。在國內(nèi)，中國新車評價(jià)規(guī)程（C-NCAP）2024 版也將 DMS 納入主動安全評估范疇，這一系列法規(guī)的出臺為 IMS 的普及奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。與此同時(shí)，用戶對于智能化體驗(yàn)的追求也為 IMS 市場注入了強(qiáng)大的增長動力。在高階輔助駕駛方面，DMS 與 ADAS 的深度融合成為趨勢，其能夠精準(zhǔn)判斷駕駛員是否處于可隨時(shí)接管車輛的理想狀態(tài)，甚至有望實(shí)現(xiàn)對駕駛員復(fù)雜情緒的精確識別，從而為用戶提供更加貼心的主動式服務(wù)。在座艙交互體驗(yàn)領(lǐng)域，IMS 與多模塊的融合創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，例如，當(dāng)檢測到駕駛員疲勞或分心時(shí)，系統(tǒng)可自動觸發(fā)座椅震動、釋放香氛等提醒功能，而乘客也能通過便捷的手勢控制和語音控制與座艙進(jìn)行互動，全方位提升了乘坐的舒適感與便捷性。
在技術(shù)方案層面，座艙監(jiān)測系統(tǒng)呈現(xiàn)出從 DMS 向 OMS 拓展的顯著趨勢。目前，OMS 主流方案為攝像頭方案，其憑借出色的畫面精準(zhǔn)分析能力和相對可控的成本，占據(jù)了超過 90% 的市場份額。不過，毫米波雷達(dá)方案也憑借獨(dú)特優(yōu)勢嶄露頭角，在隱私保護(hù)、高探測精度、小型化設(shè)計(jì)等方面表現(xiàn)突出，其在兒童車內(nèi)遺留檢測（CPD）等場景中已得到應(yīng)用，尤其在中高端汽車市場，隨著消費(fèi)者對安全性和功能性的更高追求，毫米波雷達(dá)方案有望迎來更廣闊的發(fā)展空間，并且其應(yīng)用場景還在不斷拓展至車內(nèi)入侵檢測、手勢識別等領(lǐng)域，與攝像頭方案形成了有效的互補(bǔ)。
在決策機(jī)制方面，AI 識別算法是 DMS 的核心技術(shù)支撐，廣泛應(yīng)用于身份識別、疲勞監(jiān)測、駕駛員離崗檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過與座椅、后視鏡、儀表盤等車內(nèi)設(shè)備的緊密聯(lián)動，能夠及時(shí)向駕駛員發(fā)出精準(zhǔn)的安全駕駛提醒。值得關(guān)注的是，車企在規(guī)劃 IMS 布局時(shí)，充分考慮了未來的升級潛力和整車智能化戰(zhàn)略，積極推動 DMS 與其他域控的協(xié)同合作，并在硬件設(shè)計(jì)上預(yù)留了充足的升級空間，為后續(xù)功能的拓展與優(yōu)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、市場格局和典型方案
座艙監(jiān)測整體市場方面，國內(nèi)乘用車IMS功能滲透率保持高速增長，預(yù)計(jì)2024年滲透率將達(dá)到20%，2026年進(jìn)一步增長至35%。2023年，DMS方案逐漸升級為更為全面的IMS方案，產(chǎn)品方案單價(jià)上漲，市場規(guī)模同比增幅達(dá)到最高；2024年開始，隨著技術(shù)進(jìn)步與市場競爭加劇，DMS市場規(guī)模增速將放緩，預(yù)計(jì)2025年DMS市場規(guī)模突破40億元，2026年達(dá)到48億元。
市場競爭格局方面，國內(nèi)乘用車座艙監(jiān)測市場競爭中，本土廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢。從DMS系統(tǒng)集成供應(yīng)商來看，主機(jī)廠的自研能力不斷提升，自主集成的比例逐漸增加；而從DMS系統(tǒng)算法供應(yīng)商的角度來看，除了理想、小鵬、小米等具備強(qiáng)大軟件算法能力的新勢力車企選擇自研算法外，商湯絕影、虹軟等第三方供應(yīng)商依然占據(jù)著主要市場份額。目前，國內(nèi)座艙監(jiān)測領(lǐng)域的大多數(shù)Tier 1供應(yīng)商具備自研算法的能力，但考慮到技術(shù)成熟度、車型適配性等因素，與算法供應(yīng)商的合作將長期持續(xù)。根據(jù)已量產(chǎn)的座艙監(jiān)測產(chǎn)品方案，DMS+人臉識別方案占比高達(dá)47.3%，是目前最為主流的應(yīng)用形式；而DMS+OMS+人臉識別的方案占比僅為11.9%，這表明DMS方案向更全面的IMS方案升級仍有較大的迭代空間。預(yù)計(jì)未來，集成DMS、OMS、人臉識別、手勢交互、遠(yuǎn)程監(jiān)控、健康監(jiān)測等功能的IMS方案將逐步應(yīng)用于市場。
典型案例方面，奇瑞星紀(jì)元推出了DHS智慧健康監(jiān)測系統(tǒng)，基于視覺多模態(tài)高級算法，能夠?qū)崟r(shí)分析人體表面情況，精準(zhǔn)測量心率、血壓、血氧飽和度、呼吸頻率和心率變異率等五項(xiàng)重要身體指標(biāo)，并在測量后生成健康報(bào)告；蔚來打造的人車共駕安全模型ADMS，成功將座艙監(jiān)測域與智能駕駛域有效結(jié)合，通過多模數(shù)據(jù)融合，更精準(zhǔn)地理解駕駛者的意圖。結(jié)合駕駛環(huán)境動態(tài)評估，該系統(tǒng)能更靈活地進(jìn)行安全提醒。
三、未來趨勢展望
展望未來，我們認(rèn)為座艙監(jiān)測技術(shù)正在從DMS向IMS迭代升級，同時(shí)與ADAS、座艙交互等其它功能結(jié)合，提供更加精準(zhǔn)、主動的服務(wù)；單顆攝像頭目前是實(shí)現(xiàn)IMS功能方案的研發(fā)方向，兼顧駕駛員和乘客，提供座艙內(nèi)全場景一站式視覺解決方案；健康座艙將成為車企與零部件企業(yè)競相布局的戰(zhàn)略高地。
健康座艙模塊以用戶的健康需求為導(dǎo)向，通過實(shí)物類（如智能健康方向盤、智能座椅感應(yīng)、智能穿戴設(shè)備等）與非實(shí)物類（基于攝像頭掃描的 AI 分析）接觸方式，全面采集用戶健康數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)與智能座艙、智能駕駛模塊乃至醫(yī)療平臺的深度連通。這將為車載健康應(yīng)用開辟廣闊空間，如實(shí)時(shí)健康監(jiān)測、疾病預(yù)警、個(gè)性化健康建議等功能將逐漸成為智能汽車的標(biāo)配，全方位守護(hù)用戶的出行健康。
