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能不能把握住換電機(jī)會(huì)，無(wú)疑將成為車企下一階段競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺。
在一個(gè)充滿不確定性的時(shí)代，確定性成為最為寶貴的資產(chǎn)。對(duì)于2024年的新能源汽車市場(chǎng)而言，在經(jīng)歷了一輪又一輪激烈的價(jià)格戰(zhàn)之后，一個(gè)看似微不足道卻可能引發(fā)深遠(yuǎn)影響的“蝴蝶效應(yīng)”正在悄然成形。
當(dāng)行業(yè)都在關(guān)注純電賽道放緩、插混和增程大行其道之時(shí)，“春江水暖鴨先知”的車企已經(jīng)開(kāi)始布局另一條賽道。最近，消息不斷傳來(lái)，從長(zhǎng)安、廣汽、上汽到北汽、紅旗，越來(lái)越多的主流車企開(kāi)始入局換電賽道。
尤其是在12月18日舉辦的寧德時(shí)代巧克力換電生態(tài)大會(huì)上，多達(dá)10款搭載標(biāo)準(zhǔn)化巧克力換電塊的新車型正式亮相，這標(biāo)志著換電模式已經(jīng)從之前的試探性嘗試，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檐嚻笳嬲膽?zhàn)略重心。
顯然，這一次，車企們是認(rèn)真的。
隨著換電模式的推進(jìn)，這個(gè)小小的“蝴蝶翅膀”將如何扇動(dòng)，為陷入價(jià)格戰(zhàn)泥沼的汽車行業(yè)開(kāi)辟新的想象空間。
當(dāng)下的力量
2024年，換電模式迎來(lái)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著去年蔚來(lái)公布換電模式下20%的終端盈利數(shù)據(jù)，加上行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)、政策支持力度加大、用戶認(rèn)知不斷提升，換電模式的發(fā)路徑逐漸明朗。這標(biāo)志著經(jīng)過(guò)多年探索，換電模式終于迎來(lái)了真正的發(fā)展契機(jī)。
作為新能源汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新模式，“車電分離”為行業(yè)帶來(lái)多重價(jià)值。在C端市場(chǎng)，它可以降低用戶首次購(gòu)車門(mén)檻，用戶無(wú)需一次性承擔(dān)高額電池成本。在B端市場(chǎng)，這一模式更顯示出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，尤其適合出租車、網(wǎng)約車、重卡等對(duì)運(yùn)營(yíng)效率要求較高的場(chǎng)景，可以大幅減少充電等待時(shí)間，提升車輛使用效率。
當(dāng)前，新能源汽車行業(yè)正面臨多重挑戰(zhàn)。利潤(rùn)空間被不斷壓縮，價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)；產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，難以體現(xiàn)品牌價(jià)值；充電焦慮這一用戶痛點(diǎn)仍未得到有效解決，導(dǎo)致部分車企不得不轉(zhuǎn)向插混和增程技術(shù)路線。在此背景下，越來(lái)越多的車企開(kāi)始將目光投向換電模式，尋求突破當(dāng)前困境的“第二增長(zhǎng)曲線”。
2021年以來(lái)，包括上汽集團(tuán)、吉利汽車在內(nèi)的傳統(tǒng)車企巨頭紛紛布局換電領(lǐng)域。隨著廣汽埃安、北汽集團(tuán)、五菱、長(zhǎng)安等車企相繼加入寧德時(shí)代的巧克力換電生態(tài)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。其中，長(zhǎng)安歐尚520等換電車型的落地，進(jìn)一步豐富了市場(chǎng)選擇。據(jù)了解，新一代巧克力換電車型即將切入私家車市場(chǎng)，這將進(jìn)一步拓寬換電服務(wù)的應(yīng)用范圍，為私人用戶提供更加便捷、高效的充電解決方案。
過(guò)去，標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題和高昂的建站成本是制約換電模式發(fā)展的兩大瓶頸。單個(gè)換電站300-500萬(wàn)元的投資額度，加上較長(zhǎng)的投資回收期，使得這一模式具有典型的重資產(chǎn)特征。除蔚來(lái)之外，多數(shù)車企對(duì)尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的換電站網(wǎng)絡(luò)持觀望態(tài)度。
但隨著行業(yè)協(xié)作深化和規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，這些障礙正在被逐步突破。12月18日，作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，寧德時(shí)代在巧克力換電生態(tài)大會(huì)上宣布，將在2025年自建1000座換電站，更設(shè)立了全社會(huì)共建30000座的長(zhǎng)期目標(biāo)，展現(xiàn)了堅(jiān)定的投入決心。
同時(shí)，寧德時(shí)代的新一代巧克力換電站已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了顯著的成本降低，建站成本成功降至單站100多萬(wàn)元人民幣。這不僅標(biāo)志著換電站建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)更加經(jīng)濟(jì)高效的新階段，也為大規(guī)模推廣換電模式奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
顯然，換電模式已從早期的單打獨(dú)斗邁向全面的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。這不僅是技術(shù)路線的創(chuàng)新，更是重構(gòu)行業(yè)價(jià)值的重要機(jī)遇。各大車企積極布局換電領(lǐng)域，既是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)的戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)，也是看到了換電模式在重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的巨大潛力。
質(zhì)疑換電、理解換電、成為換電
當(dāng)換電模式還在被市場(chǎng)質(zhì)疑時(shí)，政策支持已經(jīng)率先為其鋪平道路。
近年來(lái)，國(guó)家多部委密集出臺(tái)政策支持換電發(fā)展。2023年6月,財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布的購(gòu)置稅減免政策，降低了換電車型的購(gòu)置成本；12月的全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議再度明確支持換電模式。2024年伊始，國(guó)家發(fā)改委等部委發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，更是將換電納入車網(wǎng)互動(dòng)的重要場(chǎng)景。
一句話，這已經(jīng)不是哪家單個(gè)企業(yè)的事情，而是整個(gè)行業(yè)的共識(shí)。
在政策引導(dǎo)下，換電模式的市場(chǎng)價(jià)值正加速顯現(xiàn)。從B端市場(chǎng)來(lái)看，目前我國(guó)出租車與網(wǎng)約車保有量達(dá)420萬(wàn)輛，每年更替需求約50~60萬(wàn)輛，這本身就是一個(gè)可觀的市場(chǎng)空間。更重要的是，換電模式能有效解決運(yùn)營(yíng)車輛的補(bǔ)能痛點(diǎn)。
廣州車展期間，我打網(wǎng)約車時(shí)在路上跟司機(jī)聊起來(lái)，司機(jī)告訴我，最怕在電量不夠的情況下接長(zhǎng)單（當(dāng)時(shí)我是去機(jī)場(chǎng)），因?yàn)椴豢赡茏尦丝偷劝胄r(shí)或者一小時(shí)，所以充電時(shí)間實(shí)際就白白浪費(fèi)了。反過(guò)來(lái)說(shuō)，換電模式下，你讓乘客等個(gè)兩分鐘，一點(diǎn)不耽誤事，也就沒(méi)了“蕉綠”。
對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，在電池的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題解決之后，換電車型可以很大程度上優(yōu)化成本。通過(guò)攤薄電池成本，整車與電池分離定價(jià)，車企的前期投入也隨之降低。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化電池包設(shè)計(jì)能簡(jiǎn)化生產(chǎn)流程，快速提升生產(chǎn)效率，能快速達(dá)成規(guī)模化優(yōu)勢(shì)。
標(biāo)準(zhǔn)化電池為什么這么重要？因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化一直是制約換電發(fā)展的核心難題，就像消費(fèi)電子領(lǐng)域的充電器，曾經(jīng)有各式各樣的接口，直到形成共識(shí)以Type-C接口完成統(tǒng)一。就這樣，蘋(píng)果還不愿意放棄自己的Lightning Dock接口。汽車行業(yè)要統(tǒng)一一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有多難，也可見(jiàn)一斑。
所以，換電模式要想往前“拱卒”，也得有個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。從目前來(lái)看，除了蔚來(lái)的自定義標(biāo)準(zhǔn)，寧德時(shí)代推出的巧克力換電塊，因?yàn)榭梢赃m配大多數(shù)車型，等于完成了汽車行業(yè)第一次換電電池標(biāo)準(zhǔn)化。這也是巧克力換電生態(tài)大會(huì)上眾多車企與寧德時(shí)代簽約的根本原因所在。
而這些，還只是換電競(jìng)爭(zhēng)的“戰(zhàn)術(shù)”的層面。從戰(zhàn)略高度來(lái)看，換電模式的價(jià)值遠(yuǎn)不止于此。隨著產(chǎn)品力逐漸趨同，車企的競(jìng)爭(zhēng)重心必將從硬件轉(zhuǎn)向服務(wù)體驗(yàn)。誰(shuí)能提供更便捷的換電體驗(yàn)、更智能的調(diào)度服務(wù)、更貼心的會(huì)員權(quán)益，誰(shuí)就能在這個(gè)新賽道上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)電子領(lǐng)域已經(jīng)演繹過(guò)這個(gè)過(guò)程，不出意外，這些場(chǎng)景會(huì)在換電領(lǐng)域重演。機(jī)會(huì)當(dāng)然只會(huì)給有準(zhǔn)備的人。
更深層的戰(zhàn)略價(jià)值在于生態(tài)構(gòu)建。正如蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌所說(shuō)，換電模式本質(zhì)上是一種“云服務(wù)”，需要強(qiáng)大的生態(tài)支撐。目前，蔚來(lái)的換電聯(lián)盟和寧德時(shí)代的巧克力換電生態(tài)都在為此努力。
這也意味著，誰(shuí)能構(gòu)建更完善的合作生態(tài)，誰(shuí)就能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。從寧德時(shí)代巧克力換電生態(tài)大會(huì)的情形來(lái)看，車企也開(kāi)始思考生態(tài)布局，整合上下游資源的能力成為車企新的競(jìng)爭(zhēng)力。從電池企業(yè)、充換電運(yùn)營(yíng)商到能源服務(wù)商，生態(tài)合作伙伴的選擇和整合能力至關(guān)重要。
從質(zhì)疑換電，理解換電，到成為換電（一員），經(jīng)過(guò)多年積累，中國(guó)新能源市場(chǎng)終于具備了發(fā)展換電模式的現(xiàn)實(shí)條件，迎來(lái)“浪潮將至”的節(jié)點(diǎn)。能不能把握住這次換電機(jī)會(huì)，無(wú)疑，將成為車企下一階段競(jìng)爭(zhēng)的分水嶺。
作者丨王小西
責(zé)編丨曹佳東
編輯丨何增榮
