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2024年第三季度，全球云基礎設施服務支出同比增長21%，達到820億美元?？蛻魧敿壴茝S商AI產(chǎn)品的投資成為增長的主要推動力，這也促使主要云廠商加大了在AI領域的投入。前三大云廠商（AWS、微軟Azure和谷歌云）的排名與上季度保持不變，三者合計占全球云支出的64%。這三家廠商的總支出同比增長26%，均實現(xiàn)了環(huán)比增長。市場領導者AWS的年增長率為19%，與上季度持平，但增速低于微軟（33%）和谷歌云（36%）。然而，從實際金額來看，AWS的收入增長（同比增加約44億美元）超過了微軟和谷歌云。??
2024年第三季度，云服務市場延續(xù)了強勁的增長態(tài)勢。三大云計算巨頭都表示從AI投資中獲得了積極回報，AI的應用開始對其整體云業(yè)務表現(xiàn)產(chǎn)生影響。這種回報反映了AI作為云計算創(chuàng)新和競爭優(yōu)勢的關鍵驅動因素的日益重要性。
隨著AI技術的廣泛應用，對高性能計算和存儲的需求持續(xù)上升，這對云廠商的基礎設施擴張?zhí)岢隽烁咭?。為應對這一挑戰(zhàn)，領先的云廠商正優(yōu)先大規(guī)模投資下一代AI基礎設施。為了規(guī)避投資不足的風險——如無法滿足未來需求或錯失關鍵機會——他們采取了超額投資的策略，確保其服務能力能夠滿足AI客戶不斷增長的需求。因此，這些廠商普遍表示，其資本支出將繼續(xù)支持快速增長的勢頭，并預計這一趨勢將延續(xù)至2025年。
高級總監(jiān)Rachel Brindley
持續(xù)的大規(guī)模支出將帶來新的挑戰(zhàn)，云廠商需要在AI投資和成本控制之間謹慎平衡。企業(yè)應充分投資于AI，以抓住技術發(fā)展的機遇，但同時也必須謹慎避免過度支出或資源配置低效。確保這些投資的可持續(xù)性對于維護長期財務健康和競爭優(yōu)勢至關重要。
分析師 章一
另一方面，三大領先的云廠商還在加速AI基礎模型的更新迭代，并持續(xù)擴展相關產(chǎn)品組合。隨著這些AI基礎模型的日益成熟，云廠商正專注于利用其增強的能力推動更多核心產(chǎn)品和服務的發(fā)展。通過將這些先進模型集成到現(xiàn)有服務中，他們希望提升功能、改進性能并增加用戶參與度，從而挖掘新的收入來源。
亞馬遜云服務（AWS）在2024年第三季度繼續(xù)保持全球云市場的領先地位，占據(jù)33%的市場份額，年收入增長率為19%。通過Amazon Bedrock和SageMaker推出的新AI模型（包括Anthropic升級版Claude 3.5 Sonnet和Meta的Llama 3.2），AWS不斷擴展和增強其AI產(chǎn)品。AWS報告其AI相關收入同比增長超過三倍，遠超整體業(yè)務增長。在過去18個月中，AWS推出的機器學習和生成式AI功能幾乎是其他主要云廠商的總和的兩倍。在資本支出方面，AWS宣布計劃進一步加大投資，預計2024年的支出將達到約750億美元。此項投資將主要用于擴展技術基礎設施，以滿足日益增長的AI服務需求，凸顯了AWS在技術創(chuàng)新和服務能力方面保持行業(yè)領先地位的承諾。
微軟Azure繼續(xù)穩(wěn)居全球第二大云服務提供商，市場份額達20%，年增長率為33%。AI服務為其整體增長貢獻了約12%。過去六個月，Azure OpenAI的使用量增加了一倍多，主要得益于數(shù)字原生公司和傳統(tǒng)企業(yè)將應用從測試階段轉向全面生產(chǎn)環(huán)境的采用率提升。為進一步增強其服務，微軟正在擴展Azure AI，推出包括高級多模態(tài)醫(yī)學影像模型等行業(yè)專屬模型，旨在為更廣泛的客戶群提供定制化解決方案。外，微軟宣布在巴西、意大利、墨西哥和瑞典進行新的云和AI基礎設施投資，以擴大容量，滿足長期需求預測。
谷歌云以10%的市場份額位列第三，并實現(xiàn)了同比36%的強勁增長。在頭部廠商中，其AI驅動的收入增長最為顯著，與上一季度相比增長加速。截至2024年9月，其收入積壓從第二季度的788億美元增至868億美元，顯示出持續(xù)的增長勢頭。其企業(yè)AI平臺Vertex的用戶采用量顯著提升，Gemini API調用量在過去六個月內增長了近14倍。谷歌云正在積極探索和開發(fā)AI工具在不同場景和用例中的應用，推出了GenAI Partner Companion，這是一款AI驅動的咨詢工具，旨在為其服務合作伙伴提供個性化的培訓資源，以增強學習能力并支持項目成功執(zhí)行。2024年第三季度，谷歌宣布了超過70億美元的數(shù)據(jù)中心投資計劃，其中近60億美元將用于美國境內的項目。這些投資反映了谷歌云對AI領域持續(xù)擴展和應用創(chuàng)新的承諾。
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