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作者：趙小飛，物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，兩家市場研究機構(gòu)對于5G RedCap市場預測的差距引起業(yè)界熱議。一方面，研究機構(gòu)Omdia對 5G 技術(shù)的研究預測顯示，5G RedCap將以 66% 的年復合增長率激增，到2030年將達到 9.6 億連接。然而，另一家研究機構(gòu)則給出了大相徑庭的結(jié)論，市場研究公司ABI Research研究報告顯示，到2029年5G RedCap模組出貨量為8000萬。相對Omdia預測的2030年9.6億，ABI Research給出的2029年8000萬的結(jié)論，兩者相差10倍以上。
目前，5G RedCap已受到業(yè)界高度重視，成為基于5G原生技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)場景的重要支撐。由于很多產(chǎn)品從決策到市場接受需要數(shù)年時間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商也非常關(guān)注RedCap未來發(fā)展走勢和市場空間，用以做出正確決策。
作為兩家業(yè)界知名市場研究機構(gòu)，給出10倍以上預期結(jié)果的差距，讓從業(yè)者感到困惑，同時也反映了不同機構(gòu)的立場和對于5G RedCap發(fā)展的認知程度、對市場的樂觀程度。預測未來一直是一件很難的事情，但企業(yè)的決策必須基于對未來一定預測的基礎(chǔ)上做出，因此分析的邏輯性就顯得非常重要。
兩家機構(gòu)對于RedCap不同預測的邏輯
在Omdia看來，5G技術(shù)對物聯(lián)網(wǎng)用例影響力日益增長，同時行業(yè)對于RedCap 和 eRedCap 解決方案的準備程度也日益完善。Omdia認為，4G網(wǎng)絡(luò)在未來十年內(nèi)開始逐步淘汰，RedCap 及其增強型對應(yīng)產(chǎn)品 eRedCap 將取代當前的 LTE Cat 1 至 Cat 4 設(shè)備。人們對5G RedCap的興趣與日俱增，各行各業(yè)的公司都開始部署這項技術(shù)，預計未來幾年將得到廣泛應(yīng)用。
Omdia認為到2030年5G RedCap（含eRedCap）的連接達到9.635億個，其中亞太地區(qū)占據(jù)主導，超過7億連接，中國市場增長是關(guān)鍵。Omdia預計RedCap在中國會經(jīng)歷類似于NB-IoT的歷程，三家電信運營商在這一過程中發(fā)揮重要作用。
而ABI Research則沒有這么樂觀，該機構(gòu)認為，盡管物聯(lián)網(wǎng)各類廠商對RedCap興趣濃厚，但在中短期內(nèi)，高昂的價格將抑制RedCap設(shè)備的銷售。根據(jù)ABI Research的觀察，目前RedCap模組的價格約為基于LTE Cat 4模組的三倍，雖然在物聯(lián)網(wǎng)用例和性能特性方面，前者可以取代后者，但三倍的價格差距讓其具有很大難度，除非一些生命周期較長的設(shè)備會考慮。
ABI Research估計到2027年，RedCap模組價格將減半，加上2026年eRedCap模組商用化的加持，RedCap連接數(shù)才會實現(xiàn)一定程度躍升，因而預計到2029年達到8000萬的規(guī)模。ABI Research認為，eRedCap模組預計商用時會以比Cat 1高出25%的價格投向市場，這一溢價在可控范圍內(nèi)，因此相對RedCap模組目前300%的溢價來說更容易獲得市場采用，更容易實現(xiàn)對Cat 1的替代遷移。
ABI Research預計到2029年5G RedCap連接中，71%的比例為eRedCap，剩余不足30%才是基于R17 RedCap的。只有當RedCap模組價格將減半，對LTE Cat 4的替代遷移才會加速。從2024年到2029年，RedCap模組收入累計將達到12億美元，其中eRedCap的金額為6.15億美元。
RedCap驅(qū)動力很明顯，但2030年仍難達到10億連接
RedCap受到全球高度關(guān)注，但受關(guān)注并不一定代表短期內(nèi)實現(xiàn)快速出貨。從目前商用情況來看，中國市場是推動RedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強勁的力量，海外市場雖然也重視這一領(lǐng)域，但商用進程相對緩慢。
在近日召開的MWC拉斯維加斯站上，美國運營商AT&T、T-Mobile均表示將推出RedCap商用產(chǎn)品。其中，T-Mobile表示今年年底前會推出其首款RedCap產(chǎn)品，分析師認為是可穿戴或MiFi產(chǎn)品；AT&T也表示預計明年會推出第一批RedCap設(shè)備。從這一進展來看，美國市場要形成RedCap的批量出貨，還需要一定的時間。
要達到2030年預期的10億連接，在剩余5年的時間內(nèi)，需要做出很多工作，但從目前的推進來看，達到10億連接的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定。
一方面，全球5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施對RedCap支持力度還需加強
在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支持方面，RedCap的一個必備條件是5G SA（獨立組網(wǎng)）已部署就緒。然而，雖然第一張5G網(wǎng)絡(luò)已發(fā)布超過5年，但目前全球運營商對于5G SA的部署還不盡如人意。根據(jù)GSA最新數(shù)據(jù)，截至今年6月份，全球61個國家和地區(qū)的143家運營商已經(jīng)以試驗、計劃或?qū)嶋H部署的形式投資公共5G SA網(wǎng)絡(luò)，占已知的投資于5G網(wǎng)絡(luò)部署的617家運營商中的23.1%。其中，僅有60家運營商已經(jīng)啟動或部署了5G SA公共網(wǎng)絡(luò)，占比不足10%。而這60家運營商中，還有部分運營商處于試商用狀態(tài)。
就美國市場來看，大型運營商中目前僅有T-Mobile部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)，能夠支持RedCap的商用。AT&T表達了明年發(fā)布首批RedCap設(shè)備的計劃，只有啟動了5G SA的部署，RedCap設(shè)備才能批量商用。
5G SA部署的緩慢是當前全球移動通信領(lǐng)域存在的一個問題，由于移動通信整體行業(yè)的低迷，原有5G網(wǎng)絡(luò)投入的巨額資本還未帶來回報，很多國家和地區(qū)的運營商放緩了SA網(wǎng)絡(luò)升級的做法。GSA數(shù)據(jù)顯示，今年前半年，僅有5家運營商新部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)。未來幾年，在運營商資本支出嚴格控制的背景下，5G SA部署能否加速還不確定。因此，5G SA基礎(chǔ)設(shè)施部署的緩慢，是延緩全球RedCap商用步伐的一個重要因素。
另一方面，理性看待中國市場的進展，支撐2030年10億連接條件并不具備
在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，中國市場一直都是挑大梁的角色，RedCap也不例外。不過，假若RedCap全球連接在2030年真能達到10億的規(guī)模，則中國市場一定是占據(jù)大部分份額，Omdia在其報告中也確認了這一觀點。
不過，從目前市場發(fā)展狀況，以及過去一年多時間中主管部門針對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)尤其是RedCap發(fā)布的政策文件來看，支撐2030年全球連接10億的條件還不具備。
在Omdia的報告中，該機構(gòu)預計2025年亞太區(qū)RedCap連接數(shù)將達到2.34億，2027年近5.13億個，2030年超過7億，在筆者看來，這一預測過于樂觀且沒有依據(jù)。
去年10月，工信部發(fā)布了《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出了到2025年實現(xiàn)5G RedCap連接實現(xiàn)千萬級增長。從目前市場發(fā)展狀況看，到2025年底大概率能夠?qū)崿F(xiàn)這一目標。然而，中國市場僅有千萬級的連接，如何支撐起Omdia所預測的亞太區(qū)2.34億的目標？
今年8月份，工信部發(fā)布的《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》中提出，到2027年移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%。截至今年8月末，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到25.65億，意味著要達到2027年目標，需要發(fā)展新增連接11億左右。然而，從目前移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，新增的這部分連接中，預計LTE Cat 1和NB-IoT會占據(jù)絕大部分份額，不可能支撐起Omdia所預測的亞太區(qū)RedCap連接5.13億目標。
目前，RedCap模組和終端成本依然遠高于已經(jīng)非常成熟的LTE Cat 1，中國市場中4G退網(wǎng)政策還沒有任何前期醞釀的聲音，預計接下來5年中4G網(wǎng)絡(luò)依然是無線通信尤其是物聯(lián)網(wǎng)通信的主導。除中國市場外，海外沒有能夠?qū)edCap挑大梁的市場，遠遠不能支撐2030年10億級的連接。
如何看待RedCap市場的發(fā)展節(jié)奏
對于未來5G RedCap的發(fā)展，筆者無法給出連接數(shù)的預測，但筆者認為這一領(lǐng)域的發(fā)展遵循一定發(fā)展規(guī)律，相關(guān)分析可參考筆者去年發(fā)布的《5G RedCap在未來10年將經(jīng)歷什么樣的發(fā)展歷程？》一文。在這篇文章中，筆者提出RedCap發(fā)展呈現(xiàn)三階段的特征，即第一階段5G原生應(yīng)用場景為主，對4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限；第二階段加速應(yīng)用于中速場景，具備了對4G物聯(lián)網(wǎng)替代的潛力；相對4G物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢明顯，加速替代并成為蜂窩連接主角。在本次文件的指導下，RedCap的發(fā)展應(yīng)該充分認識到階段性特征，抓住階段性的重點進行推進。
第一階段的時間段到2025年底為止，正好和《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》政策文件中所涵蓋的時間段基本吻合，最終的目標也和文件的目標一致。在這一階段，由于基于4G的物聯(lián)網(wǎng)是移動物聯(lián)網(wǎng)的主流，不論從成本、基礎(chǔ)設(shè)施還是生態(tài)豐富程度來看，RedCap對LTE Cat 4和Cat 1為代表的4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限，從市場化角度來看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場景來“破局”，那么5G原生應(yīng)用就是破局的重點，RedCap在這一階段重點是挖掘5G原生應(yīng)用，滿足5G原生應(yīng)用的需求。也就是說，必須用5G才能實現(xiàn)的應(yīng)用場景，4G相關(guān)技術(shù)無法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易。RedCap應(yīng)用于5G原生應(yīng)用主要包括兩方面：
一是對5G原生能力剛需的場景。RedCap融合了很多5G新的能力，如網(wǎng)絡(luò)切片、定位、低時延、大容量甚至uRLLC等能力，現(xiàn)實中也有一些場景對這些能力有顯著需求，在這種情況下RedCap就具有了無可比擬的優(yōu)勢，這種5G原生能力優(yōu)勢就能轉(zhuǎn)化為商用的優(yōu)勢。本次發(fā)布的文件中提出了“加快RedCap與網(wǎng)絡(luò)切片、高精度定位、5G LAN（局域網(wǎng)）等5G增強功能結(jié)合，滿足不同行業(yè)場景應(yīng)用需求”，可以說是對推進5G原生能力場景的要求。
二是5G專網(wǎng)環(huán)境下的場景。在專網(wǎng)環(huán)境下，核心設(shè)備、資產(chǎn)均要通過5G網(wǎng)絡(luò)連接，因為客戶需要一個安全隔離的專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保證數(shù)據(jù)不出工廠、園區(qū)等限定場所，這個專網(wǎng)環(huán)境中4G設(shè)備無法接入。這種情況下，中高速率的設(shè)備可以通過RedCap接入。本次發(fā)布的文件中提出了“推動行業(yè)虛擬專網(wǎng)應(yīng)用5G RedCap技術(shù)，完善5G物聯(lián)能力，更好適配行業(yè)特點和滿足應(yīng)用需求”，也是對專網(wǎng)環(huán)境場景的探索。
不論是當前的RedCap，還是未來的eRedCap，多個行業(yè)都有以上兩類場景的需求，例如園區(qū)中有專門的定位需求，電力、工業(yè)專網(wǎng)中有傳感器設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸需求，這些需求使得RedCap可以在工業(yè)、能源、物流、汽車等行業(yè)落地。因此，要達到5個以上百萬連接的RedCap應(yīng)用領(lǐng)域的目標，可以從5G原生應(yīng)用角度更多進行引導和挖掘。
在2025年之后，尤其是2026年eRedCap啟動商用后，可以高度關(guān)注RedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)的持續(xù)完善以及芯片模組成本的下降，盡量推動RedCap加速對4G物聯(lián)網(wǎng)形成初步的優(yōu)勢，至少推動5G RedCap系列和4G系列技術(shù)在用戶側(cè)成為可選方案。而要讓RedCap形成壓倒性優(yōu)勢，必須在未來4G退網(wǎng)政策明確后，這時業(yè)界就能得到非常確定性的預期，在此之后RedCap將迎來爆發(fā)式增長，當然那個時間節(jié)點預計在2030年之后。
回顧NB-IoT和Cat 1的發(fā)展歷程，從標準凍結(jié)到能夠達到支持數(shù)億級連接，需要多方面條件具備和成熟。從目前來看，業(yè)界對RedCap的發(fā)展還需要謹慎看待，走出眾說紛紜的不同預測迷霧，做出理性決策。
