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佐思汽研發(fā)布《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》。
5G車載通信市場爆發(fā)，5G FWA向著5G-A演進
2023年5G車載模組裝車迎來暴漲，經統(tǒng)計，2023年中國乘用車5G模組裝車163.3萬輛，裝車率約7.5%，預計到2027年中國乘用車5G模組裝車785.6萬輛，裝車率將達35.6%。
2023-2027年中國乘用車5G模組裝車量及滲透率
來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》
從主要車型看，新勢力新能源車型的5G裝車率更高，例如極氪、騰勢、阿維塔、嵐圖、智己、理想、蔚來等均已實現5G模組標配。
部分OEM主機廠銷量和5G模組滲透率
來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》
主機廠推動5G上車的的促進因素
5G基礎設施逐漸完善：據工信部統(tǒng)計，截止2024年2月中國5G基站總數達350.9萬個，占移動基站總數的29.8%。且中國是全球5G基站數量最多大國家，占比超過65%；
5G政策標準逐漸完善：2023年8月，上海移動和中國信息通信研究院牽頭組織二十余家標準起草單位共同參與編寫的《支持高級別自動駕駛的5G網絡規(guī)劃建設和驗收要求》和《支持高級別自動駕駛的5G網絡性能要求》等兩項團體標準正式發(fā)布施行，填補了國內外相應標準的空白；2023年12月，華為與移動、聯(lián)通、移遠、福州物聯(lián)網開放實驗室、復旦大學微電子學院等共同制定并發(fā)布了5G車規(guī)級模組Uu口通信認證標準1.0；
5G更適應自動駕駛發(fā)展：自動駕駛的發(fā)展需要高速度、低延時，4G模組很難滿足，而5G網絡的三大特點就是傳輸速度快、延遲低、D2D設備傳輸技術，實現1 ms 的超低時延、 20 Gbps 的高峰值速率、最高可連接 1,000,000 輛汽車和器件的極高密度，非常適合自動駕駛的發(fā)展；
5G向著5G-A演進：2024年是5G-A元年，5G-A帶來的新能力，可有效滿足車端軟件OTA、車內大屏娛樂和智駕訓練等應用，且5G-A可以和AI相結合，更能滿足AI時代的網絡需求。目前北京、上海、杭州等地均落地了基于5G-A的車聯(lián)網示范線路。
2024年3月，上海移動聯(lián)合華為在上海浦東完成全國首個智慧泊車地下停車場網絡建設，為超過 7 萬平米的地下空間提供 5G-A 網絡覆蓋。5G-A 停車場可提供超 500Mbps 的上行容量，號稱可滿足上百輛汽車同時使用泊車代駕功能；5G-A 網絡還可以實現下行超千兆速率，最快 30 秒內即可完成車輛 OTA 版本升級。
相比而言，傳統(tǒng)的4G FWA平均速率約20Mbps，5G FWA平均速率約100Mbps，5G-A 網絡將帶來更好的用戶體驗，推動5G模組前裝上車加速。
在衛(wèi)星寬帶技術方面，聯(lián)發(fā)科在MWC2024展示了新一代5G-Advanced衛(wèi)星測試芯片，可為汽車和其他多種終端設備提供超過100Mbps的數據吞吐量。
5G-Advanced（5G-A）標準凍結，商業(yè)化大潮啟動
R18是第一個5G-A版本。2024年2月，華為推動3GPP R18標準基站節(jié)能核心部分在RAN第102次會議中達成一致并凍結。該部分的凍結標志著華為倡導的“0 Bit 0 Watt”和“體驗與節(jié)能雙優(yōu)”理念，正式被3GPP國際化標準組織接受。2024年6月18日3GPP Release 18正式凍結，滿足了商業(yè)化的條件。
6G標準化進程里程碑到來
2023年12月，3GPP召開RAN#102次會議，確定了Rel-19首批16個RAN領域立項課題，標志著5G-Advanced國際標準制定進入新階段。展望未來，3GPP的6G工作于2024年在Release 19期間開始，這標志著與“需求”（即6G SA1業(yè)務需求）相關的工作正式啟動。這是6G標準化進程中的一個重要里程碑，為后續(xù)的工作奠定了基礎。
其次，3GPP預計第一個6G規(guī)范將于2028年底在Release 21中完成。這意味著在大約四年的時間內，3GPP將完成6G的核心規(guī)范制定工作，為6G技術的商用化鋪平道路。
5G模組開發(fā)平臺：高通占據主導，中興、華為、聯(lián)發(fā)科等國產化平臺發(fā)展迅速
主流的5G模組開發(fā)平臺包括中興通訊、華為、高通、聯(lián)發(fā)科等，移遠通信、廣通遠馳、美格智能、中興通信、華為、LG等模組廠商基于開發(fā)平臺為主機廠提供5G模組產品。
中興通訊5G開發(fā)平臺
5G模組ZM9300：采用3GPP Rel-16技術，基于自研的車規(guī)級5G Modem芯片平臺，支持可選配置R16 NR<E-V2X PC5直接通信；內置算力超18K+ DMIPS CPU，可支持C-V2X ITS協(xié)議棧及應用，無需外掛AP處理器。ZM9300模組將在2024年在廣汽汽車上實現量產裝車。
4G模組ZM8201V：搭載了自研4G通信芯片平臺。已在上汽大通新途V80首發(fā)量產交付，后續(xù)上汽乘用車也將陸續(xù)搭載該模組產品。同時，ZM8201V已通過AEC Q100車規(guī)認證，支持海外eCa11，目前已經通過了全球70余國運營商入網認證測試。
聯(lián)發(fā)科5G開發(fā)平臺
聯(lián)發(fā)科MTK2735：在中國，廣通遠馳AN758、移柯通信T800等產品適配搭載聯(lián)發(fā)科MTK2735，移柯通信T800是國內首家獲得歐盟ecall認證、華為兼容性測試認證的MTK 5G模組。早在2022 年，聯(lián)發(fā)科推出的車用 5G 調制解調器就已進入日本和歐洲OEM車企供應鏈。
聯(lián)發(fā)科Dimensity Auto 5G 智能座艙平臺：包括四款 SoC 產品，CX-1、CY-1、CM-1 和 CV-1，采用3nm/4nm先進制程。Dimensity Auto 支持的通訊技術包括：5G Sub-6GHz 載波聚合技術、Wi-Fi 7、GNSS、5G NTN 雙向衛(wèi)星通信能力、V2X 車聯(lián)網通信等。
高通5G開發(fā)平臺
高通5G平臺已經演進到最新一代SA525M/SM522M平臺，而針對高通推出的最新一代5G平臺，移遠通信、廣通遠馳、美格智能等模組供應商也紛紛有所布局。
移遠通信AG59系列：包括了基于高通SA525M平臺的AG59xH系列和基于高通SA522M平臺的AG59xE系列，同時移遠也針對該系列的模組提供一系列高性能天線產品與其相匹配，可縮短客戶產品的研發(fā)周期。移遠通信的模組已在上汽、長城、一汽紅旗、華人運通、蔚來、理想等近二十家主流主機廠實現量產。
廣通遠馳AN970T：基于高通SA525M的AN970系列和基于SA522M的AN960系列，兩個系列模組P2P，支持客戶快速切換。
其中AN970系列模組CPU算力高達22k DMIPS，集成多星座GNSS接收機，支持選裝雙頻GNSS、慣性導航（DR）、RTK、C-V2X單元；支持3GPP Release 16，支持NR Sub-6，支持5G獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）兩種網絡架構，擁有更快的傳輸速率，更優(yōu)秀的承載能力，以及更低的網絡時延。
廣通遠馳汽車前裝通信模組產品線
來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》
創(chuàng)新的車載通信模組產品層出不窮，帶來多元化的體驗
智能模組：通信模組走向與座艙高度集成化
在汽車域控架構發(fā)展環(huán)境下，汽車無線通信方案進入了性價比提升階段，帶動車載模組往集成一體化的智能模組方向演進。智能模組相較傳統(tǒng)通信模組會進一步集成操作系統(tǒng)、CPU/GPU等。
目前市面上的智能模組主要基于高通平臺開發(fā)的，最新發(fā)布的聯(lián)發(fā)科Dimensity Auto 5G 智能座艙平臺獲得市場的極大關注，將助力聯(lián)發(fā)科實現高端市場突破。
高通QCM6125平臺供應商及產品選型
來源：《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》
美格智能：智能模組SLM925支持LTE Cat.6通信，集成Wi-Fi、藍牙、GNSS等無線功能，支持Android 10操作系統(tǒng)，支持4K@30fps視頻編解碼，支持3D攝像或景深拍照，支持雙屏顯示，可支持8路攝像頭，支持8通道TDM，滿足車規(guī)溫寬要求，已經獲得多家車廠前裝定點。
星閃模組
星閃技術作為新一代無線短距通信技術，在智能汽車方面的應用包括數字車鑰匙、車機投屏、智能終端顯示，以及圍繞智能座艙提供的無線音視頻應用解決方案。
目前基于星閃技術華為、博泰車聯(lián)網、利爾達等都推出了車載產品。
博泰車聯(lián)網：2024年4月展示了星閃智能鑰匙的Demo產品具備80米范圍內感應車主，9米迎賓區(qū)車燈、反光鏡自動打開，3米范圍內車輛解鎖等特點。
WIFI7模組
隨著WiFi 7標準在不斷完善，已經有芯片廠商和模組廠商布局WiFi 7技術，而全球首款汽車 Wi-Fi7解決方案則是高通在2024年初推出的，即高通 QCA6797AQ。
即高通 QCA6797AQ支持320MHz 信道帶寬，4K QAM 技術使得峰值吞吐量可達5.8Gbps，且還引入了高頻并發(fā)、多鏈路多射頻等創(chuàng)新技術。
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