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作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，工信部發(fā)布了《關(guān)于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動(dòng)的通知》，從標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)、芯片模組、終端、應(yīng)用、安全、保障7大方面采取具體措施，并給出明確目標(biāo)，在政策層面對(duì)5G RedCap進(jìn)一步發(fā)展提供保障。
RedCap承擔(dān)著5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長的重要任務(wù)，但同時(shí)RedCap發(fā)展也是一個(gè)長期的過程，為了保證產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展，不同階段推出針對(duì)性措施很有必要。
在筆者看來，去年10月份發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》和本次發(fā)布的《貫通行動(dòng)計(jì)劃》，是針對(duì)RedCap第一階段的特點(diǎn)，解決起步期的難點(diǎn)痛點(diǎn)而推出的。
RedCap發(fā)展的三階段特征回顧
去年9月，針對(duì)RedCap第一份文件的征求意見稿發(fā)布后，筆者曾經(jīng)撰寫《5G RedCap在未來10多年將經(jīng)歷什么樣的發(fā)展歷程？》一文指出，RedCap的發(fā)展可以分為比較明顯的三個(gè)階段：
第一階段是從去年10月到2025年底，同時(shí)也是《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》涵蓋的時(shí)間段。
該階段典型的特點(diǎn)是RedCap的應(yīng)用以5G原生應(yīng)用場(chǎng)景為主，對(duì)LTE Cat.4和Cat.1為代表的4G物聯(lián)網(wǎng)影響非常有限。由于初期RedCap的成本相對(duì)Cat.4還是有一定的差距，5G目前的覆蓋能力相對(duì)4G也有一定的差距，所以筆者認(rèn)為RedCap在起步階段需要找到專門的場(chǎng)景來“破局”，5G原生應(yīng)用就是破局的重點(diǎn)，RedCap在這一階段重點(diǎn)是挖掘5G原生應(yīng)用，滿足5G原生應(yīng)用的需求。
第二階段是始于2026年前后，結(jié)束于4G退網(wǎng)政策明朗的時(shí)間，或許在2030年或者更晚一些。這一階段中，RedCap和eRedCap快速應(yīng)用，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中速領(lǐng)域占據(jù)了一席之地，雖然連接規(guī)模低于Cat.4和Cat.1等4G系列物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，但已經(jīng)得到了下游用戶的廣泛認(rèn)可，具備了對(duì)4G物聯(lián)網(wǎng)替代的巨大潛力。
第三階段的起始時(shí)間是主管部門、運(yùn)營商明確4G退網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不過預(yù)計(jì)這一起點(diǎn)不會(huì)早于2030年，持續(xù)伴隨著4G退網(wǎng)的全過程，并在5G生命周期進(jìn)入后期而終結(jié)。在這一階段，5G RedCap系列對(duì)于4G物聯(lián)網(wǎng)系列逐漸具備了壓倒性優(yōu)勢(shì)，除了發(fā)展新的場(chǎng)景外，對(duì)于4G物聯(lián)網(wǎng)的替代迅速，使其成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主角之一。
從《貫通行動(dòng)計(jì)劃》中多個(gè)關(guān)鍵詞看RedCap主要路徑
目前，RedCap處于發(fā)展第一階段，《貫通行動(dòng)計(jì)劃》中多項(xiàng)措施正是針對(duì)這一階段特點(diǎn)而出臺(tái)，筆者選擇其中多個(gè)關(guān)鍵詞來分析RedCap起步階段的發(fā)展路徑。
關(guān)鍵詞1：虛擬專網(wǎng)
在“網(wǎng)絡(luò)先行，完成5G RedCap網(wǎng)絡(luò)貫通”章節(jié)中，文件明確提出“重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域已建5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)按需完成5G RedCap升級(jí)開通，新建5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)支持5G RedCap，鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)持續(xù)探索新場(chǎng)景”，虛擬專網(wǎng)作為其中一個(gè)關(guān)鍵詞值得關(guān)注。
筆者曾在多次撰文中指出，RedCap應(yīng)用于5G原生應(yīng)用的一個(gè)重要基礎(chǔ)就是專網(wǎng)環(huán)境。在專網(wǎng)環(huán)境下，核心設(shè)備、資產(chǎn)均要通過5G網(wǎng)絡(luò)連接，因?yàn)榭蛻粜枰粋€(gè)安全隔離的專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保證數(shù)據(jù)不出工廠、園區(qū)等限定場(chǎng)所，這個(gè)專網(wǎng)環(huán)境中4G設(shè)備無法接入。這種情況下，中高速率的設(shè)備可以通過RedCap接入?？梢哉f，在專網(wǎng)環(huán)境下，RedCap不會(huì)與4G物聯(lián)網(wǎng)短兵相接，也是用戶的剛需。
根據(jù)工信部今年年初發(fā)布數(shù)據(jù)，5G行業(yè)應(yīng)用已融入71個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，應(yīng)用案例數(shù)超9.4萬個(gè)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2.9萬個(gè)，在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)深入推廣。這2.9萬個(gè)行業(yè)虛擬專網(wǎng)，可以作為RedCap起步階段應(yīng)用的重要場(chǎng)所。
在筆者看來，挖掘行業(yè)虛擬專網(wǎng)中對(duì)于中速率物聯(lián)網(wǎng)需求應(yīng)作為RedCap起步階段的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是提升專網(wǎng)利用率的有效手段。
關(guān)鍵詞2：芯片研發(fā)
在“能力升級(jí)，加快5G RedCap芯片模組貫通”章節(jié)中，文件明確提出“鼓勵(lì)芯片企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，完成不少于3款芯片研發(fā)并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化”的目標(biāo)。從目前各家芯片廠商的規(guī)劃來看，完成這一目標(biāo)基本沒有懸念。
不過，在筆者看來，3款芯片對(duì)于RedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，業(yè)界需要更多型號(hào)、更多創(chuàng)新類型芯片來支撐。當(dāng)然，目前國內(nèi)已有多家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商，幾乎所有廠商都已經(jīng)規(guī)劃了RedCap產(chǎn)品的路線圖。
若2024年3款芯片能夠順利量產(chǎn)，有了其前期探索和對(duì)市場(chǎng)教育，國內(nèi)其他蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商會(huì)產(chǎn)生一定壓力，產(chǎn)品推出可能會(huì)加速。筆者預(yù)計(jì)，大部分蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商會(huì)在2025年推出RedCap產(chǎn)品，2025年將會(huì)看到豐富的RedCap芯片產(chǎn)品投向市場(chǎng)，為RedCap下一階段發(fā)展打下基礎(chǔ)。同時(shí)，模組產(chǎn)品會(huì)隨著芯片的發(fā)布也豐富起來，如何實(shí)現(xiàn)差異化成為下一步重點(diǎn)。
關(guān)鍵詞3：模組價(jià)格下降
文件中也明確提出“結(jié)合市場(chǎng)需求，進(jìn)一步推動(dòng)5G RedCap模組價(jià)格下降”，模組價(jià)格一直以來是物聯(lián)網(wǎng)各階段發(fā)展中的一個(gè)核心問題，此前的NB-IoT、Cat.1均經(jīng)歷了模組價(jià)格一路下降過程，支撐起目前NB-IoT、Cat.1數(shù)億級(jí)連接數(shù)。
RedCap模組價(jià)格的下降過程，應(yīng)該是一個(gè)遵循市場(chǎng)規(guī)律的過程。一方面，通過模組需求量的擴(kuò)大攤薄前期固定成本，實(shí)現(xiàn)平均成本下降，此前NB-IoT前期發(fā)展過程中，運(yùn)營商通過多次集采的方式，以單次性數(shù)百萬片模組的需求量級(jí)，推動(dòng)價(jià)格下降，NB-IoT模組幾次階段性大幅下降，都與集采關(guān)系密切；另一方面，通過對(duì)模組設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新和優(yōu)化，進(jìn)一步節(jié)省成本，例如采用單模模式、精簡一些非必要的器件、提升集成度、僅聚焦主要功能等方式。
目前，RedCap模組價(jià)格相對(duì)于LTE Cat.4還比較高，不具備成本優(yōu)勢(shì)。為推動(dòng)RedCap的發(fā)展，今年以及明年會(huì)不會(huì)有集采模式出現(xiàn)，還需要看運(yùn)營商的規(guī)劃以及是否會(huì)有規(guī)?；瘓?chǎng)景需求。不過，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)會(huì)重點(diǎn)對(duì)于模組設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈進(jìn)行優(yōu)化，從供給方角度努力降低成本。例如，已有芯片廠商聚焦定位功能，推出精簡化芯片，對(duì)應(yīng)的RedCap定位模組則會(huì)實(shí)現(xiàn)成本大幅度下降。
在推動(dòng)模組價(jià)格下降過程中，需要警惕拔苗助長、出現(xiàn)惡性價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象，應(yīng)該讓產(chǎn)業(yè)鏈獲得一定程度的收益，鼓勵(lì)更多企業(yè)投入其中。
關(guān)鍵詞4：應(yīng)用場(chǎng)景
RedCap的發(fā)展，關(guān)鍵在于應(yīng)用場(chǎng)景。文件中提出在“在數(shù)據(jù)采集、視頻監(jiān)控、電力負(fù)荷調(diào)控、移動(dòng)辦公等重點(diǎn)場(chǎng)景的創(chuàng)新應(yīng)用，探索基于5G RedCap的智慧汽車、智能穿戴等面向大眾消費(fèi)的創(chuàng)新應(yīng)用”。尤其是行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，此前已有多個(gè)試點(diǎn)應(yīng)用，積累了一些經(jīng)驗(yàn)，接下來需要進(jìn)一步破解落地過程中的主要難點(diǎn)堵點(diǎn)。除此之外，還有多個(gè)場(chǎng)景已納入試點(diǎn)范疇，大大擴(kuò)展了3GPP標(biāo)準(zhǔn)定義的三類場(chǎng)景。
在筆者看來，對(duì)于應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，可以考慮擴(kuò)展到一些長生命周期產(chǎn)品中。雖然目前4G依然是最主要的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入方式，大部分產(chǎn)品采用4G接入性價(jià)比最好，但考慮到一些場(chǎng)景中硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的生命周期較長，在產(chǎn)品生命周期后期可能面臨著4G退網(wǎng)的困擾。例如，一些產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期超過10年，可能會(huì)遇到這類問題。
回顧NB-IoT發(fā)展歷程，在2016-2018年NB-IoT大力推廣的階段，很多客戶依然青睞于成本較低的2G方案，在初期確實(shí)具備成本優(yōu)勢(shì)。而2020年，國內(nèi)2G退網(wǎng)加速，做出2G選擇的客戶就面臨著困境，有些不得不重新更換設(shè)備，最終花費(fèi)了更高的成本。
因此，在這一階段中，業(yè)界可以挖掘一些產(chǎn)品生命周期超過10年、當(dāng)前采用4G接入的場(chǎng)景，進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)教育，爭取能夠提前采用RedCap方案替代4G方案，為其生命周期的正常持續(xù)運(yùn)營打下基礎(chǔ)。
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