中國SiC外延片市場，繁榮與挑戰(zhàn)并存

隨著電動汽車和新能源需求的持續(xù)擴大，碳化硅功率半導體元件在各領域的滲透率呈現持續(xù)攀升之勢。對于碳化硅外延片環(huán)節(jié)，過去市場長期由Resonac、Wolfspeed等國際大廠主導，中國廠商瀚天天成與天域半導體歷經10余年積累，終隨新能源浪潮迎來業(yè)務高速增長期，近年來全球市場份額得以迅速上升。

在此期間，中國的碳化硅晶圓制造能力及產能亦在穩(wěn)步提升，無論是純粹的晶圓代工廠還是IDM公司均取得了不錯的進展，這也帶動了碳化硅外延片需求飛速成長。根據TrendForce集邦咨詢分析，中國碳化硅外延片產業(yè)自2022年進入快速成長期，2023年整體市場規(guī)模已達到約2.25億美元，至2026年有望上升至14.82億美元。

作為制造碳化硅外延片的關鍵要素，外延設備的重要性不言而喻，ASM、Veeco等來自傳統(tǒng)硅及化合物半導體產業(yè)的國際設備大廠亦作出相應的并購動作切入碳化硅外延領域，這表明了對市場前景之看好。在下游需求刺激下，中國碳化硅外延片生產商均擲出了數倍的擴產計劃，同時新進入者不斷，這帶來了旺盛的設備安裝需求。根據TrendForce集邦咨詢分析，2023年中國碳化硅外延設備市場規(guī)模約1.81億美元，預計到2028年將攀升至4.24億美元。

在產業(yè)早期，中國碳化硅外延片生產商高度依賴于海外設備，而隨著擴產潮引發(fā)的設備產能緊缺情況出現，以及國產替代共識深入人心，本土廠商迎來了發(fā)展良機。時至今日，中國已有多家廠商實現了碳化硅外延設備的規(guī)模出貨，包括北方華創(chuàng)、晶盛機電等。

根據TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，按累計訂單量來看，截至2023年底，中國碳化硅外延設備市場主要由五家廠商占據，依序為北方華創(chuàng)(NAURA)、晶盛機電(JSG)、LPE(An ASM company)、納設智能(Naso Tech)以及中國電科第四十八研究所（CETC-48），合計占據超85%市場份額，其中北方華創(chuàng)、晶盛機電、納設智能處于本土領先地位。

中國碳化硅外延片生產商在其全球市場地位迅速提升的同時，亦為本土制造的外延設備、檢測設備及襯底材料提供了發(fā)展機會，共同推動著中國碳化硅半導體產業(yè)蓬勃發(fā)展。

不過，純粹的碳化硅外延片供應商仍然面臨著風險，上下游廠商業(yè)務觸手延伸的陰影始終籠罩在他們心頭，因此這些廠商必須同時保持體量和產品技術上的優(yōu)勢，才能延續(xù)市場地位。對于外延設備商而言，隨著產業(yè)進入大規(guī)模量產及8英寸時代，彼此之間的技術差異將被迅速放大，市場格局亦存變數。

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