工業(yè)機器人產(chǎn)量，為何連續(xù)負(fù)增長？

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈熱度不減，國家和地方政府陸續(xù)出臺了各項扶持政策。

然而，與之對應(yīng)的，同為“機器人”產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人近年來的市場情況似乎并不樂觀。

中國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)兩年負(fù)增長了。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年、2023年增速分別為-4.8%、-2.2%，中國作為制造業(yè)大國，本土工業(yè)機器人產(chǎn)量為何持續(xù)負(fù)增長，近年來其產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r到底如何呢？

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2018年-2019年，產(chǎn)量首次負(fù)增長

中國自2013年超過日本成為全球最大工業(yè)機器人市場，在旺盛的市場需求刺激下，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量增速一路上漲，但自2018年9月開始，中國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，當(dāng)月產(chǎn)量同比下降16.4%，負(fù)增長的態(tài)勢延續(xù)到了2019年前九個月。全年來看，2018年錄得低增長5%，2019年錄得負(fù)增長-6%。

上一波2018年-2019年的工業(yè)機器人產(chǎn)量的下滑，主要因為2018年下半年以來下游客戶需求下滑帶來資本開支放緩，尤其是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)下滑。2018年-2019年中國汽車銷量分別增長-3%和-8%，這也是中國汽車市場首次經(jīng)歷的負(fù)增長階段。

2018年以前國內(nèi)工業(yè)機器人市場存在大量的組裝廠，零部件基本都是東拼西湊，然后組裝起來，沒有核心技術(shù)，以市場端為主。所以2018年、2019年的市場需求下行，帶來了一次供給側(cè)出清，這是我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展自上世紀(jì)70年代以來第一次“剎車”。

值得一提的是，也正因為當(dāng)時中國本土工業(yè)機器人廠商在高端領(lǐng)域處于缺位狀態(tài)，很少有應(yīng)用到汽車主機廠的，所以在汽車產(chǎn)業(yè)下行期間，本土頭部工業(yè)機器人廠商受到的影響相比國外幾大家族較小。

2020年-2021年，難得的高增長

在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的低速發(fā)展后，2020年和2021年，中國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)量大幅爆發(fā)，增速分別為19%、45%，一改之前的頹勢。

2020年，新冠疫情對全球經(jīng)濟帶來了巨大影響，各國各地區(qū)的隔離阻斷，首當(dāng)其沖的就是對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈帶來巨大沖擊。停工停產(chǎn)導(dǎo)致鏈上企業(yè)原有的產(chǎn)品訂單沒有了，即使未受疫情影響的企業(yè)其原有的零部件供貨也因為物流中斷等原因消失了。

中國得益于及時控制了疫情，在下半年多個行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機器人的需求增長明顯。2020年，從3月份開始每月中國制造業(yè)PMI基本達(dá)到51左右，相比2019年有了明顯的提高。與此同時，2020年中國在全球的出口份額從2019年的13.15%，大幅增至2020年的14.68%。

全球主要經(jīng)濟體從2021年一季度開始經(jīng)濟基本恢復(fù)正常，中國受益早期疫情控制帶來的全球制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的紅利慢慢消失。

但是，全球和中國的汽車產(chǎn)業(yè)在連續(xù)三年銷量下滑后，終于在2021年迎來了復(fù)蘇。尤其2021年中國新能源車市場需求大爆發(fā)，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，增長145.6%。以比亞迪、蔚來、理想等為代表的新能源汽車廠商們在這一年紛紛擴產(chǎn)。

另外，因為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，對上游半導(dǎo)體元器件的需求大度增多，尤其新能源汽車相比傳統(tǒng)燃油車，單車的芯片數(shù)量大幅增多，導(dǎo)致2021年半導(dǎo)體市場出現(xiàn)了“缺芯”的盛況。

同時處于半導(dǎo)體行業(yè)上行周期，據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體行業(yè)在2021年的資本性支出為1539億美元，增幅達(dá)到了驚人的36%，遠(yuǎn)高于2020年10%的增幅。

同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷爆發(fā)，也使得上游鋰電產(chǎn)業(yè)迎來高景氣度，行業(yè)廠商也紛紛加大資本開支。以行業(yè)龍頭寧德時代為例，其2021年的“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”為437.68億元，增幅為229%。

根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2020年中國汽車（零部件、整車、汽車電子）、3C及電子、鋰電池三個行業(yè)是工業(yè)機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，合計占比達(dá)61.7%，而這三個行業(yè)在2021年都處于高速擴張階段，對工業(yè)機器人的需求比較旺盛。

所以2020年、2021年的高增長，主因分別是受益疫情管控、下游應(yīng)用的權(quán)重行業(yè)一起擴產(chǎn)能帶來的，并不是常態(tài)。

這一階段，中國工業(yè)機器人市場仍以外資品牌為主導(dǎo)，但隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商取得技術(shù)突破以及認(rèn)可度逐漸提升，自主品牌工業(yè)機器人市場份額也在逐步提升，與外資品牌機器人的差距在逐漸縮小。而且，中國也已形成了比較完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力。

2022年-2023年，再次負(fù)增長

正如文章開篇所說，2022年、2023年中國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機器人產(chǎn)量連續(xù)兩年負(fù)增長，分別增長-4.8%、-2.2%。為什么呢？要知道2021年在下游各個行業(yè)齊頭并進(jìn)下，工業(yè)機器人產(chǎn)量增長了45%。

其實2022年比較好理解，因為國內(nèi)疫情封控，尤其是一季度和四季度的大面積封控，導(dǎo)致中國制造業(yè)部分生產(chǎn)受阻，期間制造業(yè)PMI指數(shù)也呈現(xiàn)頹勢，4月和12月的PMI指數(shù)分別為47.2和47，遠(yuǎn)低于50的榮枯線。

此外，工業(yè)機器人下游應(yīng)用占比較大的3C電子行業(yè)在2022年表現(xiàn)低迷。手機庫存處于高位難以消耗，廠商頻頻砍單；而且疫情驅(qū)動的筆記本及平板電腦需求不再；AirPods等新品創(chuàng)新不足無法刺激消費。所以3C產(chǎn)品的市場萎靡對上游工業(yè)機器人的需求有一定的消極影響。

真正讓市場焦慮的是，隨著2023年疫情的全面放開，中國制造業(yè)并沒有預(yù)期的那樣恢復(fù)，2023年4月開始，中國制造業(yè)PMI指數(shù)每月基本處于50以下。

根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023全年工業(yè)機器人下游需求端萎靡，只有光伏、汽車電子和半導(dǎo)體行業(yè)出貨量增速超過10%，其中光伏行業(yè)的工業(yè)機器人的出貨量相比2022年增長90%，其在工業(yè)機器人出貨量的市場份額由2022年的5%擴增到2023年的9.2%。而鋰電池、汽車整車、家用電器、電子和金屬制品等出貨量規(guī)模大的行業(yè)表現(xiàn)較差，均下滑近10%。2023年近半數(shù)工業(yè)機器人企業(yè)銷量呈同比下滑態(tài)勢。

值得注意的是，盡管在2022年、2023年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)下滑，但是內(nèi)資廠商在市場需求下行的情況下依舊能把握住機會，市場份額持續(xù)提高，從2021年的32%，提升至2023年的45%。

展望未來

工業(yè)機器人應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類。工業(yè)機器人市場的需求受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、制造業(yè)投資、行業(yè)自動化水平等因素的影響。

宏觀經(jīng)濟環(huán)境：難以預(yù)測，下游各行業(yè)持續(xù)分化是常態(tài)。像2021年那般，汽車（整車、汽車電子、汽車零部件）、鋰電池、半導(dǎo)體、光伏等市場產(chǎn)能一起高增長的情形，未來很難遇到。

制造業(yè)投資：隨著中國人工成本的提高，以及某些地緣政治影響，全球制造業(yè)轉(zhuǎn)向印度、越南、泰國、菲律賓、墨西哥等低人力成本國家的趨勢，中期或難以改變。

行業(yè)自動化水平：根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2022年中國的工業(yè)機器人密度為392臺/萬人（即每一萬名制造業(yè)工人有多少臺工業(yè)機器人），已經(jīng)非常接近于制造業(yè)大國德國和日本的水平，預(yù)計2023年中國工業(yè)機器人密度會超越德國和日本。所以中國的工業(yè)自動化水平已經(jīng)相當(dāng)高了，達(dá)到了世界前列。

所以需求端很難支持本土工業(yè)機器人出貨量持續(xù)高增長，工業(yè)機器人市場經(jīng)過2022年、2023年的調(diào)整期，未來將步入新的發(fā)展階段，即保持低速增長態(tài)勢。而對于本土工業(yè)機器人廠商來說，除了持續(xù)搶占本土市場份額外，“出?！睉?yīng)該放在更重要的戰(zhàn)略位置。