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在車輛的所有傳感器中，LiDAR經(jīng)歷的動蕩最大，甚至連領(lǐng)先的LiDAR公司都始料未及。即使是像Valeo這樣的LiDAR先驅(qū)，也無法保證能跟上瞬息萬變的市場格局。?
LiDAR市場如此大波動的原因或許可以歸因于：技術(shù)進步、Robotaxi的興衰、中國電動車的快速增長、L2+/L2++/L3車廠之間的地域分化，以及在SPAC熱潮中出局的LiDAR初創(chuàng)公司，直至投資者撤資。
如果我們遵循經(jīng)典的管理理論，這些“變化”因素中的任何一兩個都會說服大多數(shù)幸存企業(yè)重新考慮戰(zhàn)略方向。然而，Valeo卻在這樣的市場環(huán)境中固守陣地。
根據(jù)Yole Intelligence的數(shù)據(jù)，Valeo是乘用車LiDAR市場的早期領(lǐng)導(dǎo)者，其市場份額從2021年的79%下降到2022年的24%，這主要是由于中國供應(yīng)商的出現(xiàn)。還有更多的外部市場因素也影響著Valeo的業(yè)務(wù)。
CES結(jié)束后，Valeo LiDAR的CTO Clément Nouvel就Valeo的LiDAR如何保持競爭優(yōu)勢發(fā)表了看法。
Nouvel說：“我們在Valeo內(nèi)部遇到了很多問題。如何保持我們的領(lǐng)先地位，同時又不掉進一些LiDAR初創(chuàng)公司曾經(jīng)歷的陷阱。事實上，在這樣一個瞬息萬變的市場中，要想成為一個成熟的玩家是非常困難的。許多LiDAR初創(chuàng)公司承諾客戶想聽到的東西。然而，Valeo作為值得信賴的Tier 1，不能拿自己的信譽冒險?！?/p>
那么，我們先了解一下當今全球LiDAR市場的主要趨勢。
新的市場格局??
首先，LiDAR還是一個年輕的市場。在CES這樣的大型展會上，仍有很多初創(chuàng)公司在展示最新、最先進的技術(shù)，而體量稍大的LiDAR公司要么已經(jīng)倒閉，要么已經(jīng)與其他公司合并。
之所以出現(xiàn)這種情況，是因為汽車行業(yè)一直在尋求性能更好、價格更低的LiDAR。
從歷史上看，典型的LiDAR初創(chuàng)公司既沒有資金，也沒有能力將其技術(shù)投入量產(chǎn)。事實證明，SPAC（Special Purpose Acquisition Companies）的狂熱對資金饑渴的初創(chuàng)公司來說是個傻瓜，它們需要不斷開發(fā)技術(shù)，卻無法兌現(xiàn)對投資者的承諾。
第二，自動駕駛市場萎縮。
去年Cruise在舊金山的Robotaxi業(yè)務(wù)以失敗告終，LiDAR供應(yīng)商為什么還要從完全自動駕駛汽車中尋求救贖呢？
在CES新聞發(fā)布會上，Valeo分享了一則預(yù)測：到2030年，30%的高檔新汽車將達到L3和L4。Semicast Research首席分析師Colin Barnden認為這一預(yù)測非常樂觀。更重要的是，他問，即使這個預(yù)測是準確的，為什么會有公司只滿足于30%的高檔新車的體量呢？
盡管科技行業(yè)的一些人不愿宣布Robotaxi已經(jīng)過期，但有一點是顯而易見的：最初因?qū)θ詣玉{駛被寄予厚望而興起的LiDAR熱潮已經(jīng)過去了。
中國因素??
推動LiDAR市場發(fā)展的最重要因素之一是中國。
中國大力發(fā)展電動車生產(chǎn)。中國電動車的增長與此相關(guān)，因為在中國銷售的很多電動車都配備了LiDAR。中國的電動車不可避免地加速了LiDAR的增長。中國一手改變了全球市場。
據(jù)Yole集團汽車半導(dǎo)體高級技術(shù)和市場分析師Pierrick Boulay稱：“LiDAR市場增長極為迅速。Yole預(yù)計，2022年將有22.5萬個LiDAR應(yīng)用于乘用車。但他補充說，根據(jù)2023年的最新銷售數(shù)字，這一數(shù)字目前已接近70萬個LiDAR?！?/p>
在2024年的CES上，速騰聚創(chuàng)、禾賽和圖達通等LiDAR公司都宣稱去年的LiDAR出貨量達到了20萬臺。
相比之下，據(jù)Nouvel稱，Valeo迄今已交付了“約20萬個Scala 1和Scala 2（Valeo的前兩代LiDAR）”。他補充說：“這些LiDAR設(shè)計用于L3功能。但并非所有車輛都激活了L3，例如2017年的奧迪。”?
十年后的汽車??
中國公司正在為LiDAR的量產(chǎn)銷售造勢。但與此相反，推動Valeo繼續(xù)留在市場上的動力是由奔馳和寶馬等德國高端品牌推廣的L3車輛。
不過，L3自動駕駛汽車市場的潛力尚無定論。Hands-off、Eyes-off的駕駛方式還有很多安全與法律問題有待解決。
例如，正如Yole的Boulay所指出的那樣，目前還不清楚OEM能否解決Eyes-off駕駛的安全問題。更重要的是，消費者能信任車廠嗎？
事實上，奔馳等OEM從未明確表示愿意為L3車輛承擔安全責任。請注意，這是車廠明確提到的“駕駛員”允許的行為。在去年的“The Autonomous”會議上，當被問及此事時，奔馳的一位法律顧問含糊其辭地說：“即使在這種情況下，駕駛員仍然要承擔一定的責任?！?/p>
盡管如此，Nouvel還是將責任問題擱置一旁，并解釋說Valeo寄希望于車廠繼續(xù)集成更多自動駕駛功能，同時安全地擴展ODD（operational design domains），從而增加更多便利性。
Nouvel說，高級自動駕駛的未來不一定是追求L3和L4，甚至也不一定是讓汽車能夠自動駕駛。Valeo預(yù)計從L2到L4的發(fā)展有一個漫長的過渡期。
Nouvel解釋道，“要管理好這個過渡期，首先，你需要有一個良好的DMS，以了解駕駛員是否專心。此外，你還需要知道駕駛員是否有能力重新控制車輛?！?/p>
當某些自動駕駛功能證明了其安全性后，該行業(yè)就可以提供一系列車載服務(wù)，包括視頻或電話會議。Nouvel說：”這是一個將得到長足發(fā)展的市場。”DMS現(xiàn)在是一個很大的市場，但汽車行業(yè)認為車內(nèi)所有的HMI都關(guān)系重大，包括重新審視座艙結(jié)構(gòu)。
為了開啟越來越多的車內(nèi)體驗，車廠希望知道“機器在自動駕駛過程中能夠做什么，以及極限在哪里”。
Nouvel指出，車廠在了解自動駕駛汽車的實際駕駛能力和水平之前，不會知道這些界限。只有在“對整個自動駕駛系統(tǒng)非常了解”的情況下，車廠才會買賬。
Nouvel認為，這需要LiDAR具有內(nèi)置冗余和安全性。
他解釋說：“因此，我們與奔馳在L3方面開展的所有工作，讓我們對如何重新設(shè)計座艙，包括整個體驗，有了更深入的了解。如果沒有Scala 2和奔馳的合作，這一切都不會發(fā)生?！?/p>
Nouvel說，這就是全局。這對于Valeo展望十年后的汽車前景至關(guān)重要。
歐美自動駕駛的分歧?????
與此同時，美國和歐洲在增加自動駕駛功能方面存在分歧。受Tesla的影響，美國車廠傾向于測試他們能在多大程度上將L2擴展為L2+、L2++和L2+++等子集。這些美國變體都沒有使用LiDAR。與此相反，追求L3的且高度重視安全的德國高端品牌，則急于超越美國車廠，紛紛搭載了LiDAR。
是否有跡象表明通用或福特有意在任何具有在高速上hands-free功能的車輛上采用LiDAR？Nouvel提到了相關(guān)討論，但他表示，許多美國OEM更愿意通過嚴重依賴駕駛員的注意力來實現(xiàn)自動駕駛。
在他看來，沒有LiDAR的美國的車型往往很難識別緊急車輛，或者迫使駕駛員立即做出反應(yīng)，從而降低了在異常情況下的準確率。但歸根結(jié)底，LiDAR對OEM來說是一項額外成本，在小批量情況下，每臺成本高達1000美元。但在大批量生產(chǎn)時，成本可降至500美元，Nouvel補充道。
LiDAR的性能????????
Nouvel對中國LiDAR的沖擊并不感到恐慌，原因之一是他認為其量產(chǎn)性能遠不及Valeo。
Nouvel承認Valeo并沒有真正預(yù)見到中國電動車公司的LiDAR爆炸式增長，但他提到了客戶期望的巨大差異?！霸诮裉斓闹袊?，如果你想擁有一輛時髦的電動車，你就需要LiDAR?！盢ouvel說，中國電動車公司在過去的一年半里一直在做這件事，銷量非?？捎^。但他強調(diào)說，這更像是“你需要在車上安裝的一個小玩意兒，以顯示你擁有最新的技術(shù)”。它不會影響“安全或責任問題”。
Nouvel預(yù)計，但中國最終會推出可以證明價格與其技術(shù)性名副其實的LiDAR。
但據(jù)Yole的Boulay稱，一些規(guī)格表暗示，中國領(lǐng)先的LiDAR公司已經(jīng)提供了比Scala 2更好的性能。盡管如此，Valeo的Scala 3將于今年推出，“它將使Valeo重返領(lǐng)先地位，點速率預(yù)計約為每秒1250萬點，分辨率約為0.1°（H）x 0.1°（V），甚至更高”。據(jù)報道，Scala 3計劃搭載于2025年第一季度發(fā)布的Stellantis的車型中。
Boulay強調(diào)說，雖然中國制造商的LiDAR出貨量驚人，但它們只提供給中國的OEM。在西方，只有Lucid使用中國的LiDAR，而且數(shù)量微不足道。“如果中國供應(yīng)商在中國以外的地區(qū)銷售失敗，圍繞他們的各種炒作可能會消失”。
為Valeo的LiDAR業(yè)務(wù)辯護???????
與Valeo一樣，Bosch也是不容忽視的LiDAR領(lǐng)域的Tier 1。但Bosch去年秋天宣布退出LiDAR研發(fā)。
Boulay指出，“與Bosch不同，Valeo是乘用車領(lǐng)域的先驅(qū)，也是自2018年以來出貨量最大的LiDAR供應(yīng)商。”
他還表示，Valeo正在整合“汽車周圍真正的傳感器cocoon，包括可見光攝像頭和雷達、LiDAR，以及近期崛起的熱成像儀”。所有這些傳感器使Valeo能夠“提供足夠的冗余和多樣化傳感器，以便在任何情況下監(jiān)控汽車周圍的環(huán)境”。
總之，如果說Valeo堅持使用LiDAR的理由很充分的話，那就是它的血統(tǒng)、歷史、先發(fā)地位以及與OEM建立的信任。
Boulay說：“與中國供應(yīng)商相比，Valeo的銷售對象不僅有歐洲的OEM，還有日本、韓國和北美的OEM?！?/p>
但Boulay也觀察到，競爭仍然相當激烈。Cepton失去了與通用的合同，這預(yù)示著它將被小糸收購。Innoviz正在為寶馬提供小批量產(chǎn)品，Luminar也在為Volvo供貨。
作為西方唯一的LiDAR供應(yīng)商并不能保證Valeo的成功。然而，Yole表示，Valeo“批量供應(yīng)LiDAR、控制生產(chǎn)、提供高性能產(chǎn)品（Scala 3）以及擁有廣泛的潛在客戶”的能力可以帶來巨大的不同。
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