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1月24日，特斯拉公布2023年全年財報。
全年營收 967.7 億美元，同比上漲19%，四季度營收251.7億美元，低于預期的258.7億美元。其中凈利潤為79.28億美元，同比增長115%，毛利率則下滑至17.6%，略低于市場預期18.3%。
?汽車業(yè)務下滑，業(yè)績不及預期
值得注意，特斯拉毛利率下降到了2019年后的最低值。同時，公司還警告2024年其汽車（產(chǎn)量、交付、發(fā)貨量）增長率將明顯低于2023年。受此不利影響，特斯拉股價下跌5%，今年以來已經(jīng)跌去16%。
同時伴隨著特斯拉不斷降低價格，毛利率持續(xù)走低，汽車版塊收入放緩。
但是其低價策略應該會繼續(xù)保持不變，面對國內(nèi)眾多新能源品牌的競爭壓力，特斯拉這條“鯰魚”的角色開始發(fā)生轉變。2024年開年，特斯拉官網(wǎng)宣布 Model 3 進行不同程度降價，新能源價格戰(zhàn)再起風波，可謂“新年開局即決戰(zhàn)”。
儲能14.7GWh，增 125%
儲能版塊中，2023年特斯拉總裝機量達到14.7GWh，是2022年的兩倍以上，而其能源發(fā)電與儲能業(yè)務的利潤在2023年幾乎翻了四倍。雖然總體利潤占比上，儲能業(yè)務只在6%左右，但是其毛利率達到了24%，增速也是最快的部分。
馬斯克在電話會中表示：“儲能業(yè)務的增長速度會比車輛業(yè)務快得多，如今我們做到了?！?/p>
特斯拉營收截至2023Q3
其能源業(yè)務營收四個季度分別為：15.29億美元、15.09億美元、15.59億美元、14億美元。特斯拉也表示，其生產(chǎn)公用事業(yè)和家用電池的能源存儲部門可能會成為2024年部署率和營收的增長引擎。
特斯拉對中國供應鏈信心十足，產(chǎn)能40GWh的上海儲能超級工廠去年才拿地，今年就規(guī)劃投產(chǎn)。因為在中國，從規(guī)劃產(chǎn)線到投產(chǎn)，只需要不到半年時間，而在歐美可能是2年。最新通過的《國防授權法案》宣布到2027年才禁止采購寧德時代、比亞迪等6家中國企業(yè)的電池（詳情看這里），似乎也側面佐證了他們需要更多時間。
全球化不可逆，出海尋求新方向
特斯拉離不開中國供應鏈，美國乃至全球都離不開，同樣，中國也離不開全世界。
協(xié)鑫集團董事長朱共山評價稱，“產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀?！?/p>
一如當年的光伏產(chǎn)業(yè)，儲能也加速進入了寒冬。隨著2024年電芯進入3毛錢時代，儲能生死存亡競賽的序幕已然拉開。企業(yè)表示，這個價格幾乎是貼著成本線在生產(chǎn)，如果控制不好，虧損是肯定的。
不過，與認知中的縮減預算，砍掉產(chǎn)能等應對策略不同，很多企業(yè)選擇繼續(xù)做大規(guī)模，他們需要爭奪寒流之后巨大的市場空間。保持不虧損或者小虧，繼續(xù)熬下去，成為今年很重要的話題。
國內(nèi)“卷”的嚴重，出海成為新的方向，陽光電源最新財報預告顯示（看這里），其儲能營收海外占比達到了85%，同時計劃進一步擴大產(chǎn)能至55GWh。相對于歐洲、美國的成熟儲能產(chǎn)業(yè)，毛利率會高出國內(nèi)10%左右，但是也同樣意味著激烈的競爭。
而在欠發(fā)達地區(qū)，因為能源緊缺、環(huán)境危機、供應鏈基礎薄弱等因素影響，對戶儲和工商業(yè)儲能的需求出現(xiàn)高增長?？脐戨娮?、蜂巢能源、錦浪科技等早早的將目光聚焦到了南非、越南、非洲等地，提前規(guī)劃建廠。
正如特斯拉在23年財報電話會上所說，“中國廠商是全球很有競爭力的廠商，我認為他們會在中國以外取得很大的成功，也取決于貿(mào)易的限制”，對于中國儲能企業(yè)來說，出海是沖破內(nèi)卷的重要途徑，不斷地與當?shù)貎δ苌鷳B(tài)相融合，才能率先實現(xiàn)真正意義上的品牌全球化。
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