連續(xù)兩個(gè)季度收入增長(zhǎng)放緩，甲骨文云業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭正在減弱？

分析表明，盡管甲骨文（Oracle）云基礎(chǔ)設(shè)施部門取得了令人印象深刻的增長(zhǎng)，但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的云計(jì)算市場(chǎng)，該公司仍難取得更大的進(jìn)展。

甲骨文希望將自己重新定位為一個(gè)能夠與超大規(guī)模供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的云平臺(tái)，但其努力似乎遇到了挫折，其云計(jì)算收入增長(zhǎng)率已經(jīng)連續(xù)第二個(gè)季度下滑。

盡管甲骨文創(chuàng)始人拉里?埃里森（Larry Ellison）仍對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，但這一消息令該公司股價(jià)周二收盤下跌了超過12%。

作為一家傳統(tǒng)內(nèi)部部署數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)提供商，甲骨文近年來一直專注于云服務(wù)的拓展，并構(gòu)建虛擬和物理基礎(chǔ)設(shè)施的組合。但在AWS、微軟Azure和谷歌云等超大規(guī)模云計(jì)算巨頭主導(dǎo)的全球公共云市場(chǎng)上，甲骨文云計(jì)算的份額至今僅有2%。

甲骨文云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩

甲骨文截至11月底的第二財(cái)季財(cái)報(bào)表明，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)25%，達(dá)到48億美元。雖然從表面上看是積極信號(hào)，但甲骨文在第一財(cái)季的云計(jì)算收入增幅為31%，而2022年第四財(cái)季增長(zhǎng)率為54%——這表明該業(yè)務(wù)已連續(xù)兩個(gè)季度增幅下滑。

財(cái)報(bào)顯示，影響這一增長(zhǎng)的是甲骨文云服務(wù)和許可支持的收入，其在第二財(cái)季收入96.4億美元，僅增長(zhǎng)了12%，低于分析師的預(yù)期。同時(shí)，甲骨文云計(jì)算和內(nèi)部部署許可證的收入為11.8億美元，下降了18%。

此外，甲骨文在采購(gòu)英偉達(dá)的GPU以構(gòu)建其AI產(chǎn)品方面也遇到了困難。該公司CEO Safra Catz在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)投資者表示，由于難以獲得AI硬件，甲骨文在第二財(cái)季沒有達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)能。

當(dāng)然，其他供應(yīng)商也報(bào)告了類似的問題，戴爾在本月早些時(shí)候表示，由于獲得GPU所需的時(shí)間較長(zhǎng)，他們的客戶將不得不等待長(zhǎng)達(dá)39周才能收到AI服務(wù)器產(chǎn)品。

埃里森對(duì)未來持樂觀態(tài)度

由于甲骨文的OCI (Oracle Cloud Infrastructure，云基礎(chǔ)設(shè)施)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，因此埃里森對(duì)未來發(fā)展持樂觀態(tài)度。第二財(cái)季，該業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了52%，達(dá)到16億美元。

他表示，OCI業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持類似的增長(zhǎng)率。他在財(cái)報(bào)會(huì)議上告訴投資者：“我預(yù)計(jì)未來幾年OCI的增長(zhǎng)率將超過50%?！?/p>

據(jù)媒體報(bào)道，微軟在11月租用了甲骨文的服務(wù)器，為其必應(yīng)AI搜索門戶提供支持。近幾個(gè)月來，兩家公司一直在密切合作，并于9月達(dá)成協(xié)議，甲骨文的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)將在微軟的Azure云平臺(tái)上提供。

此外，甲骨文正在為埃隆·馬斯克的AI企業(yè)xAI和三星提供云計(jì)算服務(wù)器。

盡管GPU的供應(yīng)存在問題，但埃里森表示將繼續(xù)投資基礎(chǔ)設(shè)施。他說：“甲骨文正在擴(kuò)建現(xiàn)有的66個(gè)云數(shù)據(jù)中心，并新建100個(gè)云數(shù)據(jù)中心，以滿足不斷增長(zhǎng)的需求。我們可以非常迅速地建立數(shù)據(jù)中心，并以低廉的成本運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樗鼈兌际歉叨茸詣?dòng)化的?！?/p>