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8月3日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，近日，市場監(jiān)管總局根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步，市場監(jiān)管總局將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品市場價格秩序，進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。
這應(yīng)該是國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)第一份針對特定領(lǐng)域的國字號稽查令。為什么？兩個原因：1、汽車行業(yè)不僅是關(guān)乎民生的規(guī)模性產(chǎn)業(yè)，也是未來新經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略引擎；2、本輪芯片荒在人為因素的影響下，已經(jīng)惡劣到嚴(yán)重影響汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定的臨界點！
就第一點而言，在芯片層面，近兩年國家多個部門已經(jīng)先后頒布對口政策予以引導(dǎo)扶持，顯示出對汽車產(chǎn)業(yè)的高度重視。
表1：2017-2020年我國汽車芯片行業(yè)相關(guān)文件及政策 來源：與非網(wǎng)整理
值得注意的是上表提到的《汽車半導(dǎo)體供需對接手冊》，收錄了59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品，覆蓋計算芯片、控制芯片、功率芯片、通信芯片等10大類，53小類產(chǎn)品，占汽車半導(dǎo)體66個小類的80%，其中已上車應(yīng)用的產(chǎn)品合計246款，占收錄產(chǎn)品總數(shù)的43%?！妒謨浴愤€收錄了26家汽車及零部件企業(yè)的1000條產(chǎn)品需求信息。工信部發(fā)布這一手冊的時點正是汽車缺芯局勢擴大的轉(zhuǎn)折點，從籌備周期看可謂未雨綢繆。
就第二點而言，問題比較復(fù)雜。本輪芯片荒始于去年5月份，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期，而全球疫情惡化影響到供應(yīng)鏈（包括制造）的穩(wěn)定——汽車核心芯片基本上是國外企業(yè)供應(yīng)——到去年底，缺料情況開始加劇，但基本上還是汽車自身供應(yīng)鏈特性和疫情影響疊加造成。在與非網(wǎng)3月份發(fā)布的《汽車半導(dǎo)體短缺的過去、現(xiàn)在和未來》文章中，Supplyframe的供應(yīng)鏈專家Bradley Ramsey詳細(xì)分析了原因以及可能的對策。
從大的范圍看，缺料已經(jīng)重創(chuàng)了全球汽車產(chǎn)業(yè)：
7月份，豐田已暫停其在泰國三座工廠的汽車生產(chǎn)；
雷諾汽車公司預(yù)測，芯片斷供將使今年的汽車產(chǎn)量減少約20萬輛；
大眾集團下調(diào)了對未來交貨的預(yù)期，并預(yù)計第三季度仍將面臨非常大的挑戰(zhàn)；
沃爾沃、通用、福特、本田、日產(chǎn)等多家車企部分廠已經(jīng)陸續(xù)停產(chǎn)。
最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車?yán)塾嬐．a(chǎn)數(shù)量已達(dá)299萬輛。2021年全球汽車產(chǎn)量將減少390萬輛，降至8460 萬輛，總收入損失將不少于1100億美元！
但國內(nèi)缺料的性質(zhì)從去年底開始悄悄發(fā)生了變化，被“囤積居奇、哄抬價格、串通漲價”這些人為因素放大了。對國內(nèi)車企而言，不僅是傳統(tǒng)國外原廠芯片的供應(yīng)受到影響，對原本有望緩解困局的新進(jìn)本土芯片供應(yīng)商的供應(yīng)鏈秩序也造成影響。在本周與非網(wǎng)發(fā)布的《缺芯面前，車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)作為汽車準(zhǔn)入門檻正在逐漸弱化？》一文中，與非網(wǎng)分析師提到由于缺料，國內(nèi)車企已經(jīng)開始在前裝系統(tǒng)中導(dǎo)入工規(guī)芯片以解燃眉之急，形勢之嚴(yán)峻可想而知。最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5、6月份我國汽車產(chǎn)銷已出現(xiàn)回落，6月份汽車產(chǎn)銷分別完成了194.3萬輛和201.5萬輛，環(huán)比分別下降了4.8%和5.3%，同比下降達(dá)16.5%和12.4%。
說到缺料，MCU是重災(zāi)區(qū)。原本汽車智能化升級的過程，對MCU的需求就在不斷放大，ADAS、車身、底盤、信息娛樂、動力系統(tǒng)中MCU的應(yīng)用越來越多。目前，平均每輛車會用到100顆左右的MCU。缺口放大需求，除了原廠受成本驅(qū)動宣布漲價外——自今年二季度以來，已有超過30家芯片公司宣布漲價，漲幅普遍在5%～30%——國內(nèi)不少渠道商進(jìn)行囤炒，單價幾塊錢的料翻漲幾十倍，可以說MCU已經(jīng)是和期貨一樣成為虛擬資產(chǎn)，從生產(chǎn)資料的供應(yīng)鏈體系跑偏到投資品的投機體系，操作變形，嚴(yán)重危害到汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
表2：進(jìn)入汽車市場的國產(chǎn)MCU/CPU廠商與芯片 來源：與非網(wǎng)整理
形勢嚴(yán)峻，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的這個公告非常及時，對于原廠和那些抱誠守真的渠道供應(yīng)商而言，無疑維護(hù)了市場秩序，有望控制住后續(xù)連鎖反應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險，是一個大大的利好；而對于那些囤貨炒貨之流，還是要認(rèn)清形勢，見好就收為時不晚。
