912
最近幾天里，國(guó)內(nèi)最重要的行業(yè)大事件之一就是在上海新國(guó)際博覽中心舉辦的一年一度的Semiocn China大會(huì)了。3月26日到28日，共三天，差不多全球主要的半導(dǎo)體設(shè)備材料等供應(yīng)商都會(huì)參展。連新凱來(lái)都有展臺(tái)...據(jù)說(shuō)這幾天會(huì)場(chǎng)周邊的經(jīng)濟(jì)型酒店的價(jià)格都破千了27號(hào)那天，也就是展會(huì)第二天，我會(huì)給我的知識(shí)星球會(huì)員做一整天的現(xiàn)場(chǎng)講解。有興趣的朋友歡迎了解和加入。
說(shuō)起行業(yè)趨勢(shì)，今天我在本文正好和大家分享一下最近中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)部發(fā)布的島內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，供大家參考首先值得特別說(shuō)一下的是，臺(tái)灣地區(qū)2025年1月份的晶圓制造產(chǎn)值發(fā)生環(huán)比暴跌，這個(gè)現(xiàn)象在歷史上并不多見(jiàn)：
而且12吋、8吋、6吋的產(chǎn)值都在明顯下降：
不過(guò)DRAM的產(chǎn)值雖然整體趨勢(shì)還是下降，但幅度已經(jīng)很小?？雌饋?lái)是基本已經(jīng)觸底了
IC設(shè)計(jì)這塊基本屬于溫和而穩(wěn)定增長(zhǎng)，后續(xù)看起來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)尚可。而且全球器件市場(chǎng)占有率也有觸底反彈的跡象
不過(guò)讓人意外的是光罩的產(chǎn)值在一月份有個(gè)環(huán)比跳變，說(shuō)明臺(tái)灣地區(qū)晶圓廠的新產(chǎn)品導(dǎo)入數(shù)量是大幅增加的。上次（24年1月份）跳變以后，晶圓廠產(chǎn)值是開(kāi)始一路飆升的，所以這次也但愿如此吧
不過(guò)外延片、再生片的數(shù)據(jù)下跌十分嚴(yán)重，可以說(shuō)是量?jī)r(jià)齊跌。考慮到最近幾年全球硅片產(chǎn)能暴增，以及出貨量的下降，預(yù)計(jì)整個(gè)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力都很大，不止臺(tái)灣一地了
臺(tái)灣地區(qū)的分立器件的產(chǎn)值也出現(xiàn)了斷崖下降。這個(gè)問(wèn)題原因目前不好說(shuō)，我等二月份數(shù)據(jù)出來(lái)再看看吧
封測(cè)的數(shù)據(jù)也在暴跌。不過(guò)考慮到晶圓廠產(chǎn)值的大幅下降，封裝數(shù)據(jù)的跟隨變化也不是什么意外了
簡(jiǎn)單總結(jié)一下我的觀點(diǎn)（僅僅代表個(gè)人觀點(diǎn)）： - 這輪晶圓制造和封測(cè)的下降是暫時(shí)現(xiàn)象的肯定性較大，后續(xù)應(yīng)該有所反彈 - 存儲(chǔ)器市場(chǎng)基本應(yīng)該回暖了。臺(tái)灣地區(qū)主要生產(chǎn)的低端產(chǎn)品也已經(jīng)基本止跌了，韓國(guó)地區(qū)的高端產(chǎn)品應(yīng)該會(huì)更好一些 - ?根據(jù)TSMC的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，起去年Q4的資本支出暴漲。
所以今年應(yīng)該會(huì)開(kāi)出較多新產(chǎn)能。這些新產(chǎn)能應(yīng)該以3nm以及最新的2nm為主，主要被蘋果、高通、AMD的新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移所填滿；而轉(zhuǎn)移空缺出來(lái)的5/4nm則會(huì)被英偉達(dá)等公司新需求吃掉。所以整個(gè)芯片市場(chǎng)的供應(yīng)量會(huì)增長(zhǎng)較快 - DeepSeek之后，全球AI算力芯片需求大概率會(huì)繼續(xù)上一個(gè)臺(tái)階。供需雙漲，那么很可能是市場(chǎng)規(guī)模大漲，但價(jià)格變化不大
更多的細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)（原始數(shù)據(jù)文檔）和觀點(diǎn)，歡迎大家來(lái)我知識(shí)星球獲取：
我收集了近十年的行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)覆蓋了八成以上半導(dǎo)體制造上游的供應(yīng)鏈鏈，還有大量的原創(chuàng)行業(yè)景氣度數(shù)據(jù)分析和研報(bào)。現(xiàn)在所有數(shù)據(jù)原始文檔都貢獻(xiàn)出來(lái)，給你個(gè)一鍋端走的機(jī)會(huì)(云盤直接同步我電腦硬盤隨時(shí)更新)另外還有大量的線上半導(dǎo)體知識(shí)講座
服務(wù)內(nèi)容包括：1.我收集整理的全部半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商和產(chǎn)品分類數(shù)據(jù)原始文檔。具體內(nèi)容形式可以參考我公眾號(hào)歷史文章
2.半導(dǎo)體公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析結(jié)果的原始數(shù)據(jù)文檔3.每月一到兩次的半導(dǎo)體行業(yè)知識(shí)線上課。由我主講，或者請(qǐng)外部專家。所有過(guò)去課程的錄頻回放也可以從云盤獲取4.各種半導(dǎo)體行業(yè)資源的對(duì)接服務(wù)以及咨詢服務(wù)。不一定能保證成功，但我會(huì)盡力 ….目前一年的服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)一為1680元(特別說(shuō)明:平臺(tái)可以開(kāi)發(fā)票)有需要的朋友歡迎掃下面二維碼獲得報(bào)名入口，感謝您的支持
