3156
2025年剛開年，國(guó)家層面的儲(chǔ)能相關(guān)政策不斷：
昨日，工信部等八部門正式聯(lián)合印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，從去年11月發(fā)的征求意見稿（點(diǎn)這里）到正式落地僅用了3個(gè)月，這是工業(yè)和信息化部牽頭發(fā)布的首個(gè)新型儲(chǔ)能供給側(cè)政策文件。
此前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。
在重磅政策引領(lǐng)下，2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)會(huì)如何發(fā)展？此前，行家說(shuō)儲(chǔ)能已發(fā)布了工商業(yè)儲(chǔ)能10大數(shù)據(jù)（點(diǎn)這里）和10大預(yù)判（點(diǎn)這里），本文將結(jié)合政策對(duì)2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行終局推演，供各位參考。
一、儲(chǔ)能市場(chǎng)連鎖反應(yīng)顯現(xiàn)
一個(gè)取消強(qiáng)制配儲(chǔ)，一個(gè)是支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兩個(gè)政策看似矛盾，但實(shí)際上是形成了“淘汰低效供給+刺激真實(shí)需求+倒逼技術(shù)升級(jí)”的組合拳，讓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)用市場(chǎng)化手段和技術(shù)創(chuàng)新證明經(jīng)濟(jì)價(jià)值，推動(dòng)儲(chǔ)能從“成本負(fù)擔(dān)”變?yōu)椤笆找婀ぞ摺?。首先，?qiáng)制配儲(chǔ)的取消，會(huì)出現(xiàn)新能源項(xiàng)目的搶裝潮。政策設(shè)置了“新老劃斷”節(jié)點(diǎn)（2025年6月1日），存量項(xiàng)目需要在此之前并網(wǎng)以享受原有政策。所以預(yù)計(jì)Q2儲(chǔ)能裝機(jī)量將環(huán)比增長(zhǎng)40%，但Q3或回落至正常水平。
其次，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)進(jìn)入白熱化。為爭(zhēng)奪剩余訂單，儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)將會(huì)跌破0.4元/Wh（含電芯），部分企業(yè)通過(guò)綁定EPC服務(wù)報(bào)出更低價(jià)格，行業(yè)毛利率會(huì)進(jìn)一步壓縮。進(jìn)入下半年，依賴強(qiáng)制配儲(chǔ)的企業(yè)將面臨訂單萎縮，尾部企業(yè)預(yù)計(jì)批量退出市場(chǎng)，低端產(chǎn)能加速出清，市場(chǎng)份額將會(huì)向頭部企業(yè)集中。經(jīng)過(guò)這一系列的反應(yīng)之后，新政加持下，行業(yè)進(jìn)入“真需求+硬技術(shù)”時(shí)代。競(jìng)爭(zhēng)邏輯從“價(jià)格內(nèi)卷”走向“技術(shù)突圍”、“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)” 達(dá)到全面入市的良性循環(huán)。
取消的強(qiáng)制配儲(chǔ)不代表發(fā)電側(cè)不再配儲(chǔ)，而是市場(chǎng)自由選擇是否配儲(chǔ)。但發(fā)電側(cè)如果沒有儲(chǔ)能緩沖時(shí)，系統(tǒng)調(diào)節(jié)性需求可能將轉(zhuǎn)移到電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，這時(shí)候新能源波動(dòng)的支付費(fèi)用就以輔助服務(wù)費(fèi)用等收益形式傳導(dǎo)至網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，從而進(jìn)一步完善儲(chǔ)能盈利模式。
包括分布式光伏在內(nèi)的新能源全面入市后，進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，會(huì)導(dǎo)致上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)，這也將推動(dòng)純套利轉(zhuǎn)向“賺服務(wù)+省電費(fèi)+賺補(bǔ)貼”的混合收益，最終才能穿越周期。當(dāng)然在穿越前，必定會(huì)經(jīng)歷一個(gè)陣痛期。
二、工商儲(chǔ)進(jìn)入深度洗牌期
經(jīng)過(guò)這幾年的驗(yàn)證期，早期工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目有問(wèn)題的或在2025 年爆發(fā)，同時(shí)資本遇冷、市場(chǎng)減速、政策支持低效產(chǎn)能出清和高質(zhì)量發(fā)展等各種變量推動(dòng)加速洗牌，無(wú)差異化或缺乏資本和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的中小企業(yè)，受限服務(wù)能力及質(zhì)量，將會(huì)被迫轉(zhuǎn)型純代工或開發(fā)或運(yùn)營(yíng)或甚至退出，工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)入到深度洗牌期。預(yù)計(jì) 2026 年上半年完成行業(yè)出清，將跑出 10-20 家主力廠商。
換而言之，今年也將會(huì)是工商業(yè)儲(chǔ)能品牌格局的關(guān)鍵年。
三、儲(chǔ)能企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局演變
一方面，新政明確支持企業(yè)的國(guó)際化布局。如《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》中明確提出，到2027年的總體目標(biāo)：我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)要實(shí)現(xiàn)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大等。并表示，支持新型儲(chǔ)能企業(yè)有序開展國(guó)際化布局，研究海外布局指引，引導(dǎo)企業(yè)制定因地制宜的出海戰(zhàn)略和布局方式。
另一方面，隨著新能源全面入市、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上海外儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)較國(guó)內(nèi)高0.2-0.6元/Wh，儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)將目光更多地投向國(guó)際新能源市場(chǎng)，更多儲(chǔ)能企業(yè)將會(huì)繼續(xù)采取出海策略，提升企業(yè)的國(guó)際影響力和市場(chǎng)份額。
2025年剛開年，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式投產(chǎn)（點(diǎn)這里），而Fluence推出7.5MWh AC-Block電池儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案Smartstack（點(diǎn)這里），“以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)企業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)”。儲(chǔ)能系統(tǒng)巨頭的一系列動(dòng)作，或?qū)噭?dòng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，將全球儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶入新的階段。
從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，除了歐美和澳洲外，中東非/東南亞市場(chǎng)也將會(huì)成為儲(chǔ)能企業(yè)深度布局的新興市場(chǎng)。行家說(shuō)Research認(rèn)為，2025年中東非大儲(chǔ)裝機(jī)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超2.5倍。2025年?yáng)|南亞儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)12GWh，同比增長(zhǎng)50%。
同時(shí)，2025年工商業(yè)儲(chǔ)能將會(huì)繼續(xù)打開增長(zhǎng)空間。據(jù)《行家說(shuō)儲(chǔ)能：工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)資源調(diào)研報(bào)告（2024-2025）》顯示，2025年全球工商儲(chǔ)新增裝機(jī)量將達(dá)6.1GW/15.26GWh，增速達(dá)40%。
更多的年度預(yù)判，歡迎大家參與行家說(shuō)儲(chǔ)能于2月26日在廣州舉辦的【2025新型儲(chǔ)能趨勢(shì)與工商儲(chǔ)應(yīng)用分析會(huì)】，與中車株洲所、天合光能、南網(wǎng)科技、新能安、華友能源等近20家重點(diǎn)企業(yè)一起頭腦風(fēng)暴。
