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昨天業(yè)界最熱議的事件，要算臺(tái)積電斷供事件了。
據(jù)集微網(wǎng)援引多個(gè)消息源報(bào)道，臺(tái)積電已向所有中國(guó)大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件，宣布自下周11月11日起，將暫停向中國(guó)大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進(jìn)工藝的芯片。
目前網(wǎng)上眾說(shuō)紛紜，臺(tái)積電對(duì)這件事還沒(méi)有明確的回應(yīng)，有業(yè)內(nèi)大佬說(shuō)是謠言，是為了配合炒作中芯的股價(jià)，但是集微網(wǎng)幾乎等于半導(dǎo)體行業(yè)的官媒，這種大消息也一定是反復(fù)核實(shí)過(guò)的。
也就是說(shuō)，目前這個(gè)消息的真?zhèn)芜€處于量子態(tài)，就像薛定諤的貓，有可能是真的，也有可能是假的，或者更大可能是大部分內(nèi)容是真的，但是有小部分是添油加醋出來(lái)的，這種情況更接近于我們的真實(shí)世界。
臺(tái)積電突然動(dòng)手的起因，是10月底，外網(wǎng)semiAnalysis爆出某大廠為了繞過(guò)美國(guó)制裁，通過(guò)廈門某公司向臺(tái)積電下單，這個(gè)“白手套”事件被美國(guó)大作文章，臺(tái)積電被迫進(jìn)行自查，事件涉及的其所有wafer已被臺(tái)積電盡數(shù)銷毀，但是在美國(guó)當(dāng)局的壓力下，臺(tái)積電必然會(huì)升級(jí)監(jiān)管措施，防止再次發(fā)生類似事件的隱患。
從同行收到的信息，更準(zhǔn)確的說(shuō)法是TSMC封了國(guó)內(nèi)好多相關(guān)公司的code，不再提供服務(wù)，等于是不給流片。至于是不是全部大陸公司都被封code，我判斷可能性不大，因?yàn)橛绊懱蟆?/p>
比如平頭哥已經(jīng)在臺(tái)積電正式生產(chǎn)中，字節(jié)透過(guò)博通流片，百度下一代5nm的昆侖芯還有騰訊都在臺(tái)積流片中，沐曦跟燧原改了規(guī)格，新勢(shì)力車企的智駕芯片就更多了。目前這些涉及的單die都在500億晶體管以下，似乎臺(tái)積電沒(méi)有可能把這么多大客戶一起干掉，影響太大了。
我的推測(cè)是，白手套事件以后，臺(tái)積電改變了之前的黑名單監(jiān)管原則，改為了“零信任”機(jī)制下的白名單政策，即在其反復(fù)認(rèn)可的客戶名單中才可以進(jìn)行先進(jìn)工藝的流片，其他有的沒(méi)的，一律視為可疑客戶，并停止這些客戶的流片下單。
因此可能有上百家國(guó)內(nèi)企業(yè)收到了臺(tái)積電的斷供郵件，但肯定不會(huì)是全部國(guó)內(nèi)企業(yè)。
誰(shuí)受益，誰(shuí)受損？
受損的企業(yè)就是收到郵件被斷供的大陸IC設(shè)計(jì)企業(yè)，他們無(wú)法再使用臺(tái)積電的先進(jìn)工藝技術(shù)，這將對(duì)它們的性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重大影響。在AI和GPU領(lǐng)域，制程技術(shù)的先進(jìn)程度直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能，這可能會(huì)導(dǎo)致成本增加和產(chǎn)品上市時(shí)間延長(zhǎng)。他們可能需要尋找新的芯片代工廠，這可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈的重組，然而中國(guó)大陸目前自給自足的先進(jìn)制程產(chǎn)能還十分有限。
臺(tái)積電也是受損方，有生意做不了，但好在技術(shù)獨(dú)一家，抱緊美國(guó)大客戶即可。
受益方有幾個(gè)：
1、SMIC
臺(tái)積電被封死之后，只能靠國(guó)產(chǎn)自己制造。唯一能和TSMC N7的 N+2制程的國(guó)內(nèi)代工廠，成為無(wú)可替代的選擇。
問(wèn)題變成了產(chǎn)能限制，但可以漲價(jià)啊，價(jià)高者得，不會(huì)學(xué)TSMC搞產(chǎn)能拍賣嗎。
2、最早進(jìn)實(shí)體名單的三家
H、HWJ和海光早已放棄幻想，準(zhǔn)備自力更生，現(xiàn)在明顯跑在了起步線開外了。就拿最拉跨的HWJ來(lái)說(shuō)，之前被制裁前備的晶圓庫(kù)存，對(duì)應(yīng)幾十億產(chǎn)值的積灰晶圓，恐怕又變成了香餑餑，明年拿些項(xiàng)目應(yīng)該是有保證了。
3、國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代
又掀起了新的投資熱潮，無(wú)論是前道制程、爐管、刻蝕、清洗、薄膜沉積、CMP還是光刻膠、量測(cè)，統(tǒng)統(tǒng)贏得了巨大的市場(chǎng)前景。
去年11月份，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音演講中提到，“如果中國(guó)大陸和美國(guó)都認(rèn)為他們不能沒(méi)有臺(tái)積電，那么我們的芯片、臺(tái)積電和中國(guó)臺(tái)灣的旗艦芯片產(chǎn)業(yè)，就能在穩(wěn)定雙方之間緊張關(guān)系上扮演重要角色?！?/p>
臺(tái)積電很清楚自己要在夾縫中生存。美國(guó)在臺(tái)積電上的巨大利益，將在未來(lái)的臺(tái)海統(tǒng)一進(jìn)程中，加大導(dǎo)致兩國(guó)爆發(fā)熱戰(zhàn)的可能性。因此沒(méi)有臺(tái)積電，或者說(shuō)海外化的臺(tái)積電，降低了美國(guó)及全球?qū)ε_(tái)灣的依賴，對(duì)中美很重要。
特朗普前腳剛選上臺(tái)，他一直視臺(tái)積電為眼中釘，搶走美國(guó)芯片制造的對(duì)手，讓Intel失敗的元兇，曾說(shuō)一旦上臺(tái)就會(huì)對(duì)付臺(tái)積電。臺(tái)積電這次主動(dòng)出招限制大陸企業(yè)，也可能和美國(guó)大選出結(jié)果有關(guān)，與其到時(shí)候被特朗普抓住把柄往死里打，不如現(xiàn)在先夾起尾巴做人，這是求生欲滿滿的體現(xiàn)。
