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Supplyframe 四方維為全球眾多電子行業(yè)提供服務(wù)，涉及汽車、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)。2023年初始之際，讓我們逐一研究一下這些行業(yè)，預(yù)測將有哪些事件和趨勢將驅(qū)動它們發(fā)展，以及將有哪些可能挑戰(zhàn)。
01 消費者對創(chuàng)新環(huán)保、功能豐富的家電的強勢需求與原材料價格上漲形成沖突
消費者對冰箱、烤箱、電視和吸塵器等家用電器的需求正越來越受到創(chuàng)新設(shè)計、技術(shù)成熟度，以及對低功耗運行的需求的推動。2020年初，新冠疫情爆發(fā)時，由于人們居家的時間有所延長，對家電的需求迅猛增長。
可是，疫情導(dǎo)致工廠停工，使得制造商難以滿足消費者的需求。此外，錫等原材料價格的上漲，迫使制造商提高產(chǎn)品價格，致使家電行業(yè)庫存積壓。原材料價格的波動預(yù)計將在未來幾年限制全球家電市場的增長。
02 家庭對新消費電子產(chǎn)品的需求將暫歇
消費電子市場正呈現(xiàn)出非常明顯的周期性。經(jīng)過兩年的強勁需求，消費者對筆記本電腦、手機、電視及其他高價家居物品的平均需求正在減弱。其原因主要是經(jīng)濟上的：利率上漲、股市動蕩，以及對2023年經(jīng)濟衰退的恐慌。
因此，芯片庫存不斷增加、零售商的陳列室滿是滯銷的電器。這與2020和2021年新冠疫情期間，工廠和辦公室停產(chǎn)停工時相比，發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。
而在2023年，這些趨勢將轉(zhuǎn)化為對消費類電子設(shè)備的需求，這將給消費者帶來好消息。2023年，有閑錢購置一臺新的高端電視的消費者將會發(fā)現(xiàn)，價格比一年前低了。
但對于消費品制造商及其芯片供應(yīng)商而言，情況卻大不相同。市場放緩引發(fā)了裁員和削減資本支出的浪潮。這些公司正試圖恢復(fù)因經(jīng)濟放緩而降低的盈利能力，但預(yù)計2023年，他們的情況將會惡化。
美光科技就是一個典型的例子。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，其芯片庫存水平“遠高于我們的目標(biāo)水平”。因此，該公司預(yù)計將裁員10%左右。
同樣，蘋果公司也在削減手機產(chǎn)量。他們計劃將2023年第一季度iPhone14的產(chǎn)量目標(biāo)從5600萬部下調(diào)至5200萬部。
03 美國政府限制向中國出口芯片，將導(dǎo)致全球緊張局勢加劇
2022年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，旨在限制中國獲得和開發(fā)可能被用于軍事目的的先進半導(dǎo)體。該禁令針對的是基于尖端制程的小芯片，這些小芯片主要用于中國半導(dǎo)體工廠為保持競爭力所需的超級計算機和先進半導(dǎo)體制造設(shè)備。
該禁令主要針對三類半導(dǎo)體：
為了應(yīng)對美國的貿(mào)易出口管制，以及刺激國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，中國政府正在為其國內(nèi)的芯片制造商制定一個規(guī)模達1430億美元的一攬子支持計劃，這些錢將用來資助其芯片生產(chǎn)和研究活動。
根據(jù)四方維CIQ動態(tài)商品商情的分析預(yù)計，美國的對華出口管制將進一步加大全球電子供應(yīng)鏈的地緣政治不確定性，其中包括，延長許多半導(dǎo)體的交貨時間，以及提高或有勞動力的成本。對2023年上半年的預(yù)測表明，在所有的主要商品類別中，僅有27%的半導(dǎo)體價格會有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。
04 電動汽車市場騰飛在即，2023年汽車銷量將重拾增勢
2023年全球汽車銷售市場規(guī)模將達3.8萬億美元
2023年全球汽車銷售市場規(guī)模增長1.7%
2018-2022年，全球汽車銷售市場的市場規(guī)模年化增長率為-1.1%
IBISWorld預(yù)測，2023年全球汽車市場規(guī)模將達到3.8萬億美元，相比2022年增長1.7%。S&P Global Mobility預(yù)測，今年全球新輕型汽車的銷量將達到8360萬臺，同比增長5.6%。
在2018-2022年5年間收縮1.1%后，這些預(yù)測對于汽車行業(yè)而言，是一個好消息。美國汽車市場也將遵循類似的軌跡。2022年汽車銷量預(yù)計將達到1370萬臺，比2020年的1460萬臺少了90萬臺。
2022年的一個重要里程碑要數(shù)電動汽車的采用曲線開始進入陡峭化。2022年的新車銷量預(yù)計將與2017-2020年持平。另外，在特斯拉Model 3的推動下，電動汽車二手市場已經(jīng)建立，交易量達30萬筆。
中國電動車市場，隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及部分簡單車規(guī)級芯片的國產(chǎn)替代，似乎緊缺情況相較前兩年有所緩解，但由于諸多因素影響，對于汽車芯片的價格和庫存預(yù)測仍然趨于保守。
05 2023年制造設(shè)備市場將逆風(fēng)遇阻
隨著經(jīng)濟增長和B2B需求的放緩，全球制造業(yè)將在2023年迎來需求的不確定性。此外，能源成本的上漲預(yù)計將對設(shè)備需求產(chǎn)生影響。
SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2022年，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)銷售了價值1085億美元的設(shè)備，比2021年增長了5.9%。然而，受前端和后端細分市場的影響，全球設(shè)備市場預(yù)計將收縮16%，達到912億美元，隨后在2024年反彈至1072億美元，因此，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的收益增勢將在2023年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
從長遠的角度來看，未來十年的設(shè)備市場條件依然有利。SEMI首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“多個市場的新興應(yīng)用奠定了這十年半導(dǎo)體行業(yè)大幅增長的基調(diào)，這需要進一步投資，以擴大產(chǎn)能。”
06 醫(yī)療器械公司繪制穩(wěn)步增長圖景
預(yù)計到2026年，全球醫(yī)療器械市場將以3.7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)步增長，增至1256億美元。過去兩年間，醫(yī)療器械制造商專注于提高效率、拓寬診療資源分布、降低成本、可持續(xù)采購，以及構(gòu)建高效的供應(yīng)鏈。
器械制造商將重點放在了建設(shè)智慧工廠上。領(lǐng)跑者正在通過云、邊緣計算和5G，增強連接。領(lǐng)先的制造商也在整個價值鏈上進行合作。
十大全球公司主宰著全球醫(yī)療器械市場。部分公司成立于十九世紀：
Merck默克
Medtronic美敦力
Johnson and Johnson強生
Abbott Laboratories雅培
Philips飛利浦
GE Healthcare通用電氣醫(yī)療
BD碧迪醫(yī)療
Stryker史賽克
Cardinal Health嘉德諾
Siemens Healthineers西門子醫(yī)療
來源：十大醫(yī)療器械制造商
07 電子制造服務(wù)（EMS）公司將重點投資下一代技術(shù)和人才
隨著OEM試圖降低成本，對電子制造服務(wù)（EMS）的需求不斷攀升。在公司內(nèi)部制造產(chǎn)品，離不開建設(shè)新設(shè)施、進行大量庫存，以及實施工廠維護。外包生產(chǎn)，可以使OEM將投資成本轉(zhuǎn)移到發(fā)展其他的重要服務(wù)，例如銷售、營銷，以及研發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，通信與計算占據(jù)了全球EMS市場56%的份額。
近期，EMS公司開始通過整合虛擬現(xiàn)實（VR）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和3D打印等數(shù)字服務(wù)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，加快邁向設(shè)施自動化。此外，EMS公司還與原始設(shè)計制造商（ODM）和OEM緊密合作，以提高其績效。
盡管就業(yè)水平高于2008年大衰退時期。但EMS領(lǐng)域仍然嚴重缺乏技術(shù)工人。同時，他們還將在2023年，面臨通脹上升和經(jīng)濟不確定性的考驗。因此，他們將進入人才爭奪戰(zhàn)，而這可能會抑制未來幾年該行業(yè)的增長。
08 隨著增長放緩，OEM、元器件供應(yīng)商和分銷商的2023年將舉步維艱
新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、全球通脹率上升，以及對經(jīng)濟衰退的恐慌，都是引發(fā)2022年不確定性的重要因素，也使得2023年經(jīng)濟增長放緩的前景愈發(fā)確定。
IPC首席經(jīng)濟學(xué)家Shawn DuBravac表示：“很多人認為2023年經(jīng)濟衰退已成定局。” DuBravac也屬于這一派別，他預(yù)計 2023年全球經(jīng)濟將有三分之一陷入衰退。全球經(jīng)濟增長已從2021年的6%，下滑至2022年的3.2%。他表示：“預(yù)計2023年，全球經(jīng)濟增長將進一步放緩，降至不到2%的水平。
這種轉(zhuǎn)變有著廣泛的基礎(chǔ)：各國央行繼續(xù)提高利率，以抑制通脹，全球經(jīng)濟體都發(fā)現(xiàn)自身處于衰退邊緣。不僅如此，汽車行業(yè)及其他依賴成熟的工藝節(jié)點的行業(yè)，將在2023年的大部分時間里，受到價格上漲和交貨時間延長的困擾。
Supplyframe四方維首席營銷官Richard Barnett表示：“這個世界正變得愈發(fā)不可預(yù)測。”從好的一面來講，根據(jù)四方維商品動態(tài)商情CIQ預(yù)測，2023年上半年，在所有的主要商品中，僅有27%的半導(dǎo)體價格會有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。
ChatGPT, Bard, 文心一言，但是你呢？
2023年將和往年一樣，充滿著機遇和挑戰(zhàn)。我們結(jié)合一系列數(shù)據(jù)和洞見做出了這些行業(yè)預(yù)測，你將如何更好的利用解讀這些數(shù)據(jù)和預(yù)測？歡迎聯(lián)系我們獲取電子行業(yè)數(shù)據(jù)和預(yù)測報告。
