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——量產(chǎn)是迭代的基礎(chǔ)，迭代是量產(chǎn)的升華
近幾年，隨著半導(dǎo)體在國(guó)內(nèi)關(guān)注度的不斷提升，政策、資本、人才等資源，都在逐步被這個(gè)存在已久卻最近才爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)所吸引。一批又一批的芯片廠商在資本的助力下，漸漸跑了出來(lái)，進(jìn)入業(yè)界高度關(guān)注的視線中，其中不乏消費(fèi)、工業(yè)、車規(guī)等各個(gè)領(lǐng)域的一些獨(dú)角獸，黑芝麻智能便是其中之一。而對(duì)于一家芯片設(shè)計(jì)公司而言，在其重磅產(chǎn)品推進(jìn)的過(guò)程中，勢(shì)必存在著一些相關(guān)的重要節(jié)點(diǎn)，如流片、量產(chǎn)等。
在黑芝麻智能于11月29日舉辦的上海媒體技術(shù)開放日中，除了充分展示交流的諸多技術(shù)細(xì)節(jié)，筆者也嗅到了一絲關(guān)于量產(chǎn)、迭代甚至超越的氣息，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人士的深度思考，本文將進(jìn)一步討論國(guó)產(chǎn)車規(guī)芯片廠商的空間與路徑。
量產(chǎn)之道
黑芝麻智能副總裁丁丁認(rèn)為，通常從芯片流片到完成所有的功能驗(yàn)證，可以拿給客戶做實(shí)際的量產(chǎn)開發(fā)，基本上是一年半到兩年的時(shí)間。同樣，其主打的A1000芯片從2020年開始，走過(guò)了非常嚴(yán)格的車規(guī)量產(chǎn)之路。到今天為止，所有的PPAP文件都已準(zhǔn)備好，隨時(shí)可以上車量產(chǎn)。
因?yàn)檐囕d芯片有非常多的認(rèn)證和要求，包括功能安全，包括軟件、流程、可靠性等等。除了芯片本身嚴(yán)格的測(cè)試和認(rèn)證之外，作為自動(dòng)駕駛芯片，也并不是拿到一個(gè)客戶就可以立馬上車，還需要很多配套軟件，這也是黑芝麻智能過(guò)去兩年內(nèi)花了非常多資源在投入的維度。像自動(dòng)駕駛的中間件，這對(duì)于任何一個(gè)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)都非常重要，全功能的自動(dòng)駕駛專用中間件，到今年經(jīng)歷了兩年開發(fā)周期。2022年年終，黑芝麻智能對(duì)其自動(dòng)駕駛中間件做了產(chǎn)品發(fā)布，這塊也是作為提供給客戶的選項(xiàng)，客戶也可以快速地用中間件做產(chǎn)品化落地。
王治中作為黑芝麻智能市場(chǎng)總監(jiān)，特地展現(xiàn)了芯片量產(chǎn)的全流程。如果是一個(gè)全新的芯片，一開始定義好之后，一直到驗(yàn)證完成、量產(chǎn)上車，大概需要經(jīng)歷什么樣的流程，或者這中間的艱辛是怎么樣的呢？
第0個(gè)月是芯片定義做好了，大概需要一年半左右的時(shí)間，把前端、后端的所有芯片設(shè)計(jì)做完；第18個(gè)月拿去開始做流片，流片在臺(tái)積電、制作光罩，后面所謂一系列的生產(chǎn)制造流程，大概需要半年左右的時(shí)間。這時(shí)，這顆芯片流片結(jié)束，封測(cè)也完成了，（假設(shè)）前期準(zhǔn)備好的情況下一次流片成功。再往后一般需要一年半到兩年左右的時(shí)間，針對(duì)這個(gè)芯片做軟硬件生態(tài)搭建，要在上面開發(fā)相應(yīng)的軟件，跟合作伙伴合作，搭建起生態(tài)，讓客戶用起來(lái)。后面要提升芯片的良率，提升各種穩(wěn)定性、可靠性，所以會(huì)從樣品流程轉(zhuǎn)到生產(chǎn)流程，車規(guī)上有很多安全認(rèn)證，包括可靠性認(rèn)證、功能安全認(rèn)證。從一開始設(shè)計(jì)到最后，如果是全新的芯片，大概需要三年左右的時(shí)間。最后上車，客戶量產(chǎn)，時(shí)間則會(huì)更長(zhǎng)。
因此，對(duì)于一家車規(guī)級(jí)芯片廠商來(lái)說(shuō)，從芯片定義到、流片，再到量產(chǎn)，本身就是一個(gè)極具挑戰(zhàn)的過(guò)程。再算上芯片定義的時(shí)間與實(shí)際量產(chǎn)落地的時(shí)間差，便要求開始對(duì)芯片設(shè)計(jì)時(shí)，就要有非常前瞻的眼光。
迭代與超越
黑芝麻智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣，對(duì)于國(guó)產(chǎn)車規(guī)芯片行業(yè)的發(fā)展有著深度的理解和獨(dú)到的見解。他認(rèn)為，從最早的MCU還是分布式汽車的電子架構(gòu)時(shí)代，車?yán)镄阅茏顝?fù)雜的芯片就是MCU。MCU是單片機(jī)，相對(duì)來(lái)說(shuō)功能比較簡(jiǎn)單，主要以控制為主，這時(shí)候它的競(jìng)爭(zhēng)格局或者全球格局還是以海外供應(yīng)商為主。這幾年缺芯缺的也是MCU，MCU主要是歐美日的芯片企業(yè)供應(yīng)，而他們的成長(zhǎng)來(lái)自于歐美日本土的車企成長(zhǎng)，能夠帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈。而為什么說(shuō)中國(guó)車企開始領(lǐng)先的時(shí)候一定會(huì)帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈，因?yàn)橹挥斜就凉?yīng)鏈在能更好地支持本土車企的發(fā)展。
1、 從技術(shù)發(fā)展的方向看，由于現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)本土在引領(lǐng)市場(chǎng)，所以要自己定義技術(shù)發(fā)展的方向，而不會(huì)去重新走別人走過(guò)的路再重新走一遍；
2、 從技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏看，因?yàn)楝F(xiàn)在中國(guó)車企的技術(shù)迭代非?？?，需要上游供應(yīng)鏈跟著走，也只有本土的供應(yīng)鏈更能符合快速迭代的節(jié)奏，包括黑芝麻自己產(chǎn)品的迭代，產(chǎn)品線的迭代，功能、性能的迭代，都是要按照中國(guó)車企的需求來(lái)進(jìn)行迭代的。
3、 從本土的技術(shù)支持也好，靈活商業(yè)模式也好，“黑芝麻們“都能更好地滿足國(guó)內(nèi)車企的需求。因此這一波是大家整個(gè)產(chǎn)業(yè)一起成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
按照楊宇欣的估計(jì)，從域控架構(gòu)走向中央計(jì)算、多域融合的過(guò)程中，中國(guó)的車企、芯片企業(yè)都開始先在這個(gè)領(lǐng)域布局。到2025年初期中央計(jì)算開始落地，將已經(jīng)有性能足夠強(qiáng)的芯片可以支撐，而中國(guó)車企或中國(guó)上游的芯片企業(yè)，有機(jī)會(huì)跟全球的企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)平分天下。
為什么這么講？全球芯片公司的格局變化也是隨著汽車行業(yè)的發(fā)展、地域汽車市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律來(lái)走的。傳統(tǒng)的MCU都是歐美日的企業(yè)，現(xiàn)在看以智能駕駛或者自動(dòng)駕駛為代表的新型汽車芯片則是以計(jì)算為主，不再以控制為主的時(shí)候，現(xiàn)在已經(jīng)變成中美公司的博弈態(tài)勢(shì)。美國(guó)是以這些來(lái)自于擅長(zhǎng)計(jì)算的芯片領(lǐng)域，但非傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的廠商為代表，英偉達(dá)、高通及收購(gòu)了Mobileye的英特爾，這都是擅長(zhǎng)做計(jì)算，但非傳統(tǒng)汽車芯片領(lǐng)域的這些廠商開始在這塊來(lái)發(fā)力。國(guó)內(nèi)則是黑芝麻及其友商為代表的國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸，大家借助資本的力量，借助自己的知識(shí)積累，借助市場(chǎng)的快速發(fā)展，嶄露頭角。所以，有理由相信未來(lái)全球的汽車計(jì)算芯片格局，可能還是會(huì)在中美公司之間博弈的態(tài)勢(shì)，而歐洲、日本的公司在該領(lǐng)域則出現(xiàn)了掉隊(duì)的跡象。
因此，在汽車芯片行業(yè)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，基于汽車供應(yīng)鏈進(jìn)行持續(xù)新城代謝的本土汽車芯片廠商，或?qū)⒊綒W、日一些動(dòng)作趨緩、不夠敏捷的芯片廠商。
黑芝麻的量產(chǎn)與產(chǎn)量
談到國(guó)產(chǎn)車規(guī)芯片的進(jìn)度上來(lái)，黑芝麻智能自身有一定的代表性。楊宇欣解釋，在未與車企溝通的情況下，不便透露客戶具體名字。但可以確定的是，黑芝麻智能現(xiàn)在定點(diǎn)的車企超過(guò)10家，其中80%是乘用車，20%是商用車?，F(xiàn)場(chǎng)展示的樣品也都是客戶在研的實(shí)際會(huì)量產(chǎn)的產(chǎn)品。
從進(jìn)展來(lái)講，也符合黑芝麻智能自身預(yù)期。因?yàn)楸旧碣Y源也不可能散得太開，所以會(huì)專注現(xiàn)在的車企，先把其量產(chǎn)合作落地。
黑芝麻智能的定位還是相對(duì)典型的汽車芯片或者是芯片企業(yè)，在客戶選擇上也會(huì)更優(yōu)先把資源放在量大的客戶上，已經(jīng)定點(diǎn)的客戶則以傳統(tǒng)車企為主，因?yàn)樗漠a(chǎn)品線很豐富，可以給 到的合作空間較大，加上需求的量也比較大。對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，拿第一個(gè)項(xiàng)目很難，因此更應(yīng)該更專注把手上的資源放在頭部有量的車企身上，預(yù)計(jì)明年黑芝麻智能會(huì)有很多車企量產(chǎn)，基本上貫穿全年。因此，對(duì)明年的前景還是比較樂(lè)觀的。
對(duì)于目前黑芝麻主打的A1000平臺(tái)全面成熟量產(chǎn)，副總裁丁丁從幾個(gè)維度進(jìn)行了總結(jié)：
1、芯片，量產(chǎn)需要的條件我們都準(zhǔn)備好了。從時(shí)間窗口到產(chǎn)品性能，再到功能完整度，最后到客戶最在乎的性價(jià)比或者成本，我們的芯片能給客戶帶來(lái)非常大的幫助。
2、生態(tài)。無(wú)論是在操作系統(tǒng)上還是在中間件上，還是到行業(yè)里Tier2的合作伙伴，Tier1一級(jí)供應(yīng)商，再到車廠，我們都累積了大量客戶基礎(chǔ)，希望把每個(gè)和我們合作的客戶產(chǎn)品都服務(wù)好，盡快面向市場(chǎng)。
3、供應(yīng)鏈。過(guò)去兩年車企半導(dǎo)體行業(yè)短缺問(wèn)題很嚴(yán)重，所以我們也希望做一個(gè)大芯片，這肯定也是車廠最關(guān)注的保供重點(diǎn)。無(wú)論從樣品階段還是實(shí)際生產(chǎn)角度，還是封測(cè)角度，我們都做了大量提前的工作。2023年、2024年的用量，我們都可以非常好的給客戶做好提前準(zhǔn)備。
4、服務(wù)。作為一個(gè)國(guó)產(chǎn)公司，這個(gè)當(dāng)仁不讓，我們相比海外的友商，我們做本土化服務(wù)，包括我們的支持資源，到本身的軟硬件解決方案，我們都做了非常多的提前準(zhǔn)備。
下一個(gè)節(jié)點(diǎn)：2025
除了現(xiàn)在的芯片，已經(jīng)在量產(chǎn)的芯片，未來(lái)的車規(guī)芯片會(huì)有什么樣的走向？全國(guó)產(chǎn)化的時(shí)間點(diǎn)又有怎樣的期待？
對(duì)于全國(guó)產(chǎn)化未來(lái)明確的時(shí)間點(diǎn)，楊宇欣直言，相對(duì)來(lái)說(shuō)，能有一個(gè)可用的狀態(tài)大概是2025年，他認(rèn)為2025年中國(guó)很多關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都會(huì)有成功跑出來(lái)的車規(guī)芯片廠商。對(duì)于國(guó)內(nèi)的車規(guī)芯片廠商來(lái)說(shuō)，2025年能不能上車是個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2025年之前，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)芯片跑出來(lái)以后，后面的人壓力就會(huì)很大。對(duì)于車廠來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)的供應(yīng)商已經(jīng)有了，可以量產(chǎn)了，因此再用另外一個(gè)國(guó)產(chǎn)化去替代的意愿會(huì)大大下降，所以2025年是很關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。
2020年前機(jī)會(huì)很小，2020年開始新能源車快速發(fā)展，讓國(guó)產(chǎn)廠商原有的汽車供應(yīng)鏈里是有部分企業(yè)跟不上，因?yàn)榧夹g(shù)迭代太快了。因此產(chǎn)生了2020-2025年這五年的窗口期，這也是產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的巨大機(jī)會(huì)。
產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的機(jī)會(huì)來(lái)自于兩個(gè)維度。第一，會(huì)有大量的芯片進(jìn)來(lái)，原來(lái)跟不上的企業(yè)可能會(huì)有新的廠商代替，比如說(shuō)原來(lái)不做汽車芯片的現(xiàn)在開始進(jìn)入汽車芯片，還有很多新的軟件、算法、新的環(huán)節(jié)、新的廠商。第二，大家之間分工合作的邊界會(huì)重新定義，這也是很明顯的，原來(lái)車廠干什么，現(xiàn)在車廠干什么，原來(lái)Tier2基本不跟車廠打交道，現(xiàn)在黑芝麻和核心的Tier1和車廠關(guān)系非常密切。合作模式和邊界的變化也是產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)很典型的標(biāo)志。
寫在最后
總而言之，國(guó)內(nèi)新能源車的快速發(fā)展勢(shì)不可擋，由此帶來(lái)的本土車規(guī)芯片廠商快速迭代的窗口期也隨著時(shí)間的推進(jìn)而慢慢消逝。國(guó)內(nèi)進(jìn)擊的車規(guī)芯片廠商，要完成量產(chǎn)、快速迭代、超越，每一步都是巨大的挑戰(zhàn)。
