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開(kāi)欄的話(huà)：過(guò)去一年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，市場(chǎng)需求穩(wěn)步回暖，新技術(shù)勢(shì)能加速轉(zhuǎn)化，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的支柱作用進(jìn)一步彰顯。展望2025年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)能穩(wěn)步增強(qiáng)，新質(zhì)生產(chǎn)力培育不斷取得新成效，賦能百行千業(yè)的速度、深度、廣度持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)有望形成更多新增長(zhǎng)點(diǎn)?！吨袊?guó)電子報(bào)》即日起推出“展望2025”系列報(bào)道，聚焦新型顯示、半導(dǎo)體、信息通信、能源電子等電子信息產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行展望和分析。
在人工智能技術(shù)蓬勃發(fā)展、消費(fèi)品以舊換新政策等有利因素推動(dòng)之下，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸回暖，顯示行業(yè)供需狀況得到改善。2024年，我國(guó)新型顯示行業(yè)全年產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)7400億元，同比增速接近16%，為全球產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)提供了關(guān)鍵動(dòng)力。2025年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)將延續(xù)OLED、MLED、LTPO、Oxide等技術(shù)百花齊放的發(fā)展格局，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合創(chuàng)新態(tài)勢(shì)，并加速構(gòu)建完整且富有韌性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
將呈現(xiàn)“低增長(zhǎng)、強(qiáng)周期”基本特征
2025年1月3日，國(guó)家發(fā)展改革委宣布2025年將加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”工作，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類(lèi)數(shù)碼產(chǎn)品給予購(gòu)新補(bǔ)貼。自2024年以來(lái)，持續(xù)的政策不僅提振了居民消費(fèi)，拓展了終端市場(chǎng)，也拉高了2025年面板市場(chǎng)的需求。
以TV終端市場(chǎng)為例，2024年第三季度以來(lái)，“以舊換新”政策有效刺激國(guó)內(nèi)彩電終端消費(fèi)增長(zhǎng)，75英寸及以上超大尺寸彩電產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)更為顯著，彩電大尺寸化再提速。奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)彩電市場(chǎng)零售規(guī)模有望迎來(lái)回升，大尺寸、Mini LED、高能效產(chǎn)品滲透率的持續(xù)走高，將帶動(dòng)2025年中國(guó)彩電市場(chǎng)的零售額進(jìn)一步提升，增幅約為1.3%。
TV市場(chǎng)是顯示面板的主流應(yīng)用之一。群智咨詢(xún)（Sigmaintell）總經(jīng)理李亞琴在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)預(yù)測(cè)，2025年五大主流應(yīng)用市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為顯示行業(yè)增長(zhǎng)的壓艙石。
2025年，隨著智能手機(jī)終端市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，折疊屏手機(jī)等高端產(chǎn)品將保持較高的成長(zhǎng)性，這也將推高柔性AMOLED市場(chǎng)需求。采用Mini LED背光技術(shù)的面板將迎來(lái)利好，Mini LED背光成本持續(xù)下探，推動(dòng)產(chǎn)品下沉，逐漸成為品牌中高端產(chǎn)品的標(biāo)配，在國(guó)家補(bǔ)貼政策的繼續(xù)推進(jìn)下，Mini LED TV市場(chǎng)有望持續(xù)拓展。高刷新率大屏產(chǎn)品在游戲內(nèi)容革新和電競(jìng)用戶(hù)對(duì)新技術(shù)渴求的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)規(guī)模新高。在大眾對(duì)智能座艙的強(qiáng)勁需求下，預(yù)計(jì)2025年，車(chē)載顯示市場(chǎng)還將保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。創(chuàng)新應(yīng)用諸如VR/AR、電子紙等應(yīng)用也將取得市場(chǎng)規(guī)模拓展。
面板廠將持續(xù)拓展顯示產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，從常規(guī)的智能手機(jī)、平板電腦、電視等多個(gè)領(lǐng)域，聚焦到大屏觀影、辦公、電競(jìng)等性能優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景。京東方科技集團(tuán)股份有限公司總裁高文寶表示，車(chē)載顯示、高端醫(yī)療、智慧家居、數(shù)字文旅、城市亮化等將是未來(lái)幾年新型顯示產(chǎn)業(yè)“大顯身手”的領(lǐng)域。
綜上所述，2025年，新型顯示行業(yè)關(guān)鍵詞為“穩(wěn)中求進(jìn)”。
對(duì)此，李亞琴解釋道，2025年，產(chǎn)業(yè)將以“穩(wěn)”為主，企業(yè)通過(guò)先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品達(dá)到“進(jìn)”的目標(biāo)。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年我國(guó)新型顯示行業(yè)將呈現(xiàn)“低增長(zhǎng)、強(qiáng)周期”的基本特征，新型顯示面板出貨面積的年復(fù)合增長(zhǎng)率將在1%左右。
OLED高世代線(xiàn)規(guī)模占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
京東方投建的第8.6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目已于2024年9月提前封頂。維信諾投建的第8.6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目也將于2025年迎來(lái)新進(jìn)展。三星顯示首席執(zhí)行官Lee Cheong表示，2025年是確保完成第8.6代IT用OLED量產(chǎn)的重要時(shí)機(jī)。LG Display已將2025年智能手機(jī)用OLED產(chǎn)量規(guī)模定為7700萬(wàn)片，比2024年增加約500萬(wàn)片。
近年來(lái)，新型顯示技術(shù)的基本格局、結(jié)構(gòu)沒(méi)有出現(xiàn)根本性變化，TFT-LCD和AMOLED占據(jù)“雙主流”地位。不過(guò)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，2025年，OLED聲量或許將加大。
得益于OLED高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求的持續(xù)上揚(yáng)，以及不間斷的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia研究指出，預(yù)計(jì)2025年，AMOLED的市場(chǎng)份額將提升至40%，而TFT-LCD的市場(chǎng)份額將降至59%。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，受益于2025年“國(guó)補(bǔ)”政策對(duì)于內(nèi)需的拉動(dòng)，AMOLED智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。而在中尺寸顯示市場(chǎng)，隨著主流品牌的IT產(chǎn)品加速導(dǎo)入AMOLED屏，IT領(lǐng)域AMOLED的應(yīng)用滲透加速，成為中尺寸AMOLED市場(chǎng)的絕對(duì)增量。隨著AI算力、屏幕參數(shù)、綠色發(fā)展等多方面要求的提升，綠色低功耗成為AMOLED屏幕的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一。在驅(qū)動(dòng)背板降功耗層面，智能分區(qū)多頻LTPO技術(shù)、低頻LTPS低功耗技術(shù)等需求值得期待。
維信諾創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)朱修劍博士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，AMOLED顯示作為當(dāng)前主流顯示技術(shù)之一，已經(jīng)迎來(lái)黃金時(shí)代。我國(guó)AMOLED顯示6代線(xiàn)及以下產(chǎn)能已經(jīng)成為全球第一，而在高世代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)中，中國(guó)AMOLED高世代線(xiàn)規(guī)模與推進(jìn)速度占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵，并形成強(qiáng)有力的先手競(jìng)爭(zhēng)力。
印刷OLED作為另一極具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)路線(xiàn)，在顯示性能、畫(huà)質(zhì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力方面表現(xiàn)出色。TCL華星經(jīng)過(guò)多年深耕，已于2024年11月量產(chǎn)，并推出了21.6英寸4K醫(yī)療顯示屏。記者從TCL華星獲悉，眼下印刷OLED聚焦在中尺寸領(lǐng)域，包括平板電腦、筆記本電腦和顯示器、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)顯示器，未來(lái)印刷OLED有非常大的潛力，也將探索透明屏、卷曲屏和折疊屏等更多印刷OLED新產(chǎn)品形態(tài)，開(kāi)發(fā)更多應(yīng)用場(chǎng)景。
Micro-LED、硅基LED以及硅基OLED等下一代顯示技術(shù)正處于積極研發(fā)推進(jìn)之中，并且已經(jīng)在部分特定產(chǎn)品中嶄露頭角。這些新興技術(shù)具備與OLED和TFT-LCD技術(shù)一較高下的潛力，并有望在未來(lái)市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。
從單打獨(dú)斗邁向產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新
2025年1月2日，國(guó)內(nèi)掩膜版廠商眾凌科技宣布大尺寸OLED用G8.6 FMM產(chǎn)品的試量產(chǎn)成功，規(guī)格達(dá)到行業(yè)主流需求水平，國(guó)產(chǎn)化供給將縮減交付周期。同日，杉金光電完成了對(duì)LG化學(xué)相關(guān)OLED偏光片等業(yè)務(wù)的收購(gòu)交割，快速切入車(chē)載顯示及OLED偏光片市場(chǎng)，大幅提升高端偏光片的國(guó)產(chǎn)化水平。
2024年年底，中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司和蚌埠中光電科技有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)的世界首片8.6代OLED玻璃基板產(chǎn)品在安徽蚌埠成功下線(xiàn)，高世代OLED玻璃基板實(shí)現(xiàn)了“中國(guó)制造”。
國(guó)產(chǎn)顯示上游材料的新進(jìn)展、新突破，不斷為我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，為產(chǎn)業(yè)鏈自主發(fā)展提供助力。
當(dāng)下，新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)走向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期?！?025年，新型顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新要改變以往依賴(lài)某一家企業(yè)集中精力突破技術(shù)、擴(kuò)大規(guī)模的模式，而是要在創(chuàng)新中加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同，也就是要帶著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一起攻克新技術(shù)，把需要的新材料、新裝備同步發(fā)展起來(lái)，協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展?！敝袊?guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)梁新清在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
當(dāng)下，面板廠呼吁共同開(kāi)發(fā)、多方合作，發(fā)揮“頭雁”作用，加速?gòu)膯我桓?jìng)爭(zhēng)邁向協(xié)同共贏的新階段。
京東方與杉金光電合作開(kāi)發(fā)的STW偏光片，應(yīng)用于其ADS Pro技術(shù)方案中，可以實(shí)現(xiàn)178度超廣視角，為用戶(hù)提供了極致真實(shí)的色彩表現(xiàn)。
TCL華星一方面推動(dòng)上下游企業(yè)協(xié)同開(kāi)發(fā)印刷OLED材料，配合材料商在新技術(shù)上做布局，并保障材料供應(yīng)的穩(wěn)定性；另一方面，TCL華星也與終端廠商協(xié)同研發(fā)，將更多高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品帶入到主流產(chǎn)品行列。
維信諾以面板為“屏”臺(tái)，牽引產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新、價(jià)值提升，并在上游材料、設(shè)備等領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。此前，維信諾發(fā)布了新一代材料體系F1，并與國(guó)內(nèi)企業(yè)晶洲裝備協(xié)同推動(dòng)顯示濕法制程。
不久前，天馬G3.5 Micro-LED產(chǎn)線(xiàn)在廈門(mén)實(shí)現(xiàn)全制程貫通，在產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)過(guò)程中，超30款量產(chǎn)設(shè)備和材料由天馬聯(lián)合我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)首創(chuàng)。
辰顯光電的中國(guó)大陸首條TFT基Micro-LED量產(chǎn)線(xiàn)在2024年年底點(diǎn)亮。辰顯光電總經(jīng)理黃秀頎在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)介紹道，為了高效地將巨量LED芯片轉(zhuǎn)移到TFT背板上，辰顯光電將積極和國(guó)內(nèi)電子信息領(lǐng)域同行開(kāi)展技術(shù)合作，開(kāi)發(fā)特制的設(shè)備和軟件，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線(xiàn)芯片轉(zhuǎn)移效率達(dá)到1000萬(wàn)顆/小時(shí)。
李亞琴表示，總體來(lái)說(shuō)，隨著中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，在并購(gòu)重組和擴(kuò)產(chǎn)的多重力量作用下，顯示上游產(chǎn)業(yè)鏈的配套水平將快速提升，本土化率將達(dá)到較高水平。2025年的核心課題將落在：如何打造上下游產(chǎn)業(yè)鏈的共贏關(guān)系，共同推高新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)生命力上。
作者丨盧夢(mèng)琪編輯丨邱江勇美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東
