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經(jīng)歷2021年營收規(guī)模創(chuàng)造歷史高位的新型顯示行業(yè)，在2022年面臨著全球經(jīng)濟增速放緩、液晶面板進入調(diào)整周期的雙重壓力。中國顯示企業(yè)采取了產(chǎn)能利用、產(chǎn)品結構調(diào)整、資源分配等一系列措施，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。 2022年國內(nèi)數(shù)十個顯示新項目落地、投產(chǎn)、建成，VR/AR和車載顯示等具有巨大市場發(fā)展?jié)摿Φ募毞质袌霎a(chǎn)品，包括玻璃基板、偏光片等高附加值的上游配套產(chǎn)品成為中國顯示企業(yè)布局的熱點，也透露出未來顯示產(chǎn)業(yè)新機遇。
追逐高利潤，AMOLED擴產(chǎn)進行中“對已有的成功經(jīng)驗進行總結，對存在的問題采取措施加以遏制，把握顯示技術發(fā)展趨勢做好布局，推動全球顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?！?中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清早前接受《中國電子報》記者采訪時表示，2022年是個合適的節(jié)點。
AMOLED柔性屏、IT顯示模組、車載顯示、VR/AR顯示產(chǎn)品……顯示企業(yè)關注市場需求變化，堅持長期主義、堅持高端化競爭的意識也在2022年顯示相關新產(chǎn)線的投產(chǎn)和投資中得到印證。
2022年我國部分AMOLED產(chǎn)線進展情況
市場研究機構Omdia數(shù)據(jù)顯示，AMOLED在2021年中小尺寸顯示面板市場表現(xiàn)十分亮眼，不僅營收占比過半達到368.7億美元，而且首次超過了TFT LCD，占據(jù)中小尺寸“頭把交椅”。持續(xù)擴大AMOLED產(chǎn)能成為中國顯示企業(yè)的選擇。
廈門天馬顯示科技有限公司第六代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線項目產(chǎn)品點亮儀式2022年2月，廈門天馬顯示科技有限公司總投資480億元的第六代柔性 AMOLED 生產(chǎn)線產(chǎn)品正式點亮，該項目是目前國內(nèi)體量最大的柔性AMOLED單體工廠。2022年第三季度，總投資22.2億元的武漢華星光電第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線項目模組廠房2開始投產(chǎn)，國內(nèi)首款用于智能手機領域的2K高頻PWM柔性屏在此量產(chǎn)下線。
2022年11月，維信諾與合肥共同投資建6代AMOLED模組產(chǎn)線，項目總投資110億元，該項目可年產(chǎn)6~12寸柔性AMOLED模組產(chǎn)品2599萬片，將生產(chǎn)包括但不限于曲面、對折、三折、中尺寸等多種類型柔性模組產(chǎn)品。群智咨詢TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹表示，從產(chǎn)能投資角度看，對OLED的投資依然保持積極態(tài)勢是全球顯示面板市場投資的特點之一，未來還將呈現(xiàn)由小尺寸轉向中大尺寸、由低世代（6代）向中高世代線的轉變。挖掘細分場景，車載、IT/VR成為布局重點中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢洞察》報告顯示，新型顯示正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個賽道助推顯示智能場景的實現(xiàn)，應用場景也將從戶內(nèi)轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出信息轉向智能交互服務。顯示行業(yè)專家表示，顯示企業(yè)正在圍繞場景創(chuàng)新深挖細分市場，辦公、娛樂、專業(yè)顯示等領域帶動IT顯示面板需求增加，智能汽車熱銷帶動多元車載顯示面板進入發(fā)展期。如何在市場分化背景下做好細分產(chǎn)品布局優(yōu)化成為顯示企業(yè)的重要考題。
京東方成都車載基地項目封頂以消費電子為代表的終端產(chǎn)業(yè)進入高庫存調(diào)整期，顯示企業(yè)紛紛盯上了車載顯示、VR/AR、IT等市場空間較大的應用場景。2022年4月，深天馬發(fā)布公告宣布，擬通過全資子公司廈門天馬與合作方投資成立合資項目公司，投資330億元建設第8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線項目，該項目以車載、IT顯示屏、工業(yè)品等顯示應用為目標產(chǎn)品市場。
2022年10月12日，由京東方科技集團和京東方精電共同投資的京東方成都車載顯示基地項目已正式投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為5英寸-35英寸的液晶車載顯示模組，達產(chǎn)后年產(chǎn)車載顯示屏約1440萬片。2022年10月7日，瑞輝新顯示和半導體項目在江蘇省鹽城市開工建設，新建4條觸控顯示及模組生產(chǎn)線，主要服務車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高端定制化市場。
2022年我國部分車載顯示項目進展情況
在2022世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，京東方科技集團股份有限公司總裁高文寶透露了京東方布局車載顯示的原因。高文寶表示，“京東方在成都高新區(qū)布局了車載模具基地，通過規(guī)?；纳a(chǎn)優(yōu)勢，提升京東方在車載市場的競爭力，汽車將逐漸從單一的交通工具演變?yōu)榈谌苿涌臻g，座艙作為汽車智能化的核心，正被賦予更多的功能，成為集辦公、醫(yī)療、娛樂、社交為一體的智能生活空間?！币陨袭a(chǎn)線的投產(chǎn)和投資不難看出，車載顯示應用成為顯示企業(yè)的重要布局領域。群智咨詢（Sigmaintell）車載顯示資深分析師陳自偉接受《中國電子報》采訪時表示，由于其他顯示應用需求出現(xiàn)疲軟，面板廠更加注重車載顯示業(yè)務，并且不斷有新的面板廠加入，同時上下游供應鏈間相互滲透，為追求更大的利潤空間，競爭也逐漸趨于激烈。
群智咨詢預計，2022年全球前裝車載顯示面板的需求規(guī)模將達到1.8億片,同比增長約10個百分點，未來5年也將保持6%以上的復合增長率。此外，高端IT面板和VR顯示屏等細分領域也成為顯示龍頭布局重點。2022年9月份，TCL華星第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產(chǎn)線項目正式投產(chǎn)，是國內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線。
2022年10月，京東方公告顯示，京東方擬投資290億元在北京建設采用LTPO（低溫多晶氧化物）技術的第6代新型半導體顯示器件生產(chǎn)線項目，主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的VR顯示屏等高端顯示產(chǎn)品。增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，上游配套不斷完善偏光片、玻璃基板、有機材料……這些顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵器件/材料具有高附加值、高技術含量的特點，相關新產(chǎn)線和新項目也在2022年紛紛落地。新產(chǎn)線的試產(chǎn)和量產(chǎn)，將進一步提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，推動我國新型顯示產(chǎn)業(yè)向價值鏈的中高端邁進。今年可謂偏光片產(chǎn)線落地“大年”，據(jù)了解，偏光片是液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中技術壁壘、資金壁壘、毛利率偏高的環(huán)節(jié)。在中國液晶面板全球市占率超過70%的大背景下，偏光片的本土化供應一直存在產(chǎn)能缺口，成為2022年企業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)鏈的重點。
杉金光電南京工廠2022年第一季度，杉金光電廣州偏光片新增產(chǎn)線量產(chǎn)；12月，杉金光電LCD用偏光片卷材生產(chǎn)線張家港項目1號線生產(chǎn)設備順利搬入，預計年生產(chǎn)5000萬平方米LCD用偏光片。此外，綿陽項目預計將在2023年6月實現(xiàn)試生產(chǎn)。談到布局偏光片的原因，杉金光電總經(jīng)理朱志勇在2022年世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上透露，杉金光電進一步優(yōu)化產(chǎn)線運營，將南京工廠打造為高附加值和中小型偏光片專用研發(fā)和生產(chǎn)基地，彌補國內(nèi)在偏光片這個產(chǎn)業(yè)鏈上的短板。
2022年我國部分偏光片項目進展情況
除了杉金光電，2022年10月份又有三家公司發(fā)布了偏光片方面的最新動向。皖維集團年產(chǎn)700萬平方米偏光片項目和年產(chǎn)700萬平方米光學膜項目建成投產(chǎn)，兩個項目已進入試生產(chǎn)階段。恒美光電偏光片項目正式投產(chǎn)，這是全球首條8K超高清偏光片生產(chǎn)線及配套工廠，打造全球最先進的2.56米超寬幅偏光片產(chǎn)業(yè)線，最大可供應110寸商用顯示器配套使用。此外，深圳市三利譜光電科技股份有限公司發(fā)布公告透露，擬在湖北省黃岡市投建超寬幅偏光片項目，擬在湖北省廣水市投建光學膜與高分子聚合物生產(chǎn)線，總投資規(guī)模超過100億元。
2022年我國部分玻璃基板項目進展情況
除了偏光片，玻璃基板作為液晶顯示面板關鍵器件也迎來投產(chǎn)潮。2022年5月，首條國產(chǎn)G8.5+大噸位液晶基板玻璃生產(chǎn)線在彩虹股份合肥基地成功實現(xiàn)批量生產(chǎn)。次月，位于福建廈門的電氣硝子液晶玻璃基板四期項目一號產(chǎn)線也已進入試生產(chǎn)。此外，電氣硝子還宣布擬在廈門建設高世代液晶玻璃基板加工廠，擬于2023年投產(chǎn)。據(jù)了解，玻璃基板占面板原材料成本的比例超過15%，而且發(fā)展前景十分可觀。中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國大陸地區(qū)新型顯示用玻璃市場規(guī)模 229億元，未來5年，我國玻璃市場仍處于黃金發(fā)展期。
